Samsung planeia produzir dies de base HBM de 2 nm no Texas, com a AMD a liderar as encomendas noticiadas

Uma segunda fábrica em Taylor visa os circuitos sob a memória de IA

A Samsung Electronics planeia fabricar componentes avançados para memória de inteligência artificial na sua segunda fábrica de chips em Taylor, no Texas, com a produção em massa prevista para 2030. A instalação proposta utilizará um processo de fabrico de 2 nanómetros, ocupará cerca de 2,7 milhões de pés quadrados e fornecerá os dies de base que ficam sob as pilhas de memória de alta largura de banda, ou HBM.

Segundo relatos do setor, os clientes reservaram toda a capacidade de produção planeada para a fábrica, cabendo à AMD a maior parte do volume. A Nvidia também é apontada como potencial cliente. A Samsung recusou comentar a notícia sobre a fábrica, e as reservas não foram confirmadas de forma independente. Não foram divulgados os pormenores da distribuição entre clientes, os valores dos contratos nem a capacidade de produção em wafers.

O projeto daria à Samsung outra via de entrada no crescente negócio de fabrico dos circuitos lógicos que integram a memória de IA. A divisão de memória produz os chips que armazenam informação, enquanto a divisão de fundição fabrica chips com circuitos de processamento e controlo. Os designs de HBM mais exigentes estão a aproximar estas duas áreas.

As exigências da Nvidia também tornam esta oportunidade mais complexa. Segundo relatos, a empresa que concebe processadores de IA pediu à Samsung, à SK hynix e à Micron que utilizem o processo de fabrico da rival TSMC para os dies de base da sua memória NVHBM personalizada. A Samsung enfrenta, assim, duas vias comerciais distintas: fabricar memória com componentes da TSMC para a Nvidia e utilizar as suas próprias fábricas para clientes como a AMD.

O projeto no Texas coloca estas duas vias em maior evidência. A Samsung poderá continuar a ser um importante fornecedor de memória mesmo quando outra empresa fabrica o die de base, ao mesmo tempo que procura obter mais receitas de fabrico junto de clientes que optem pelo seu próprio processo.

O que será produzido na fábrica do Texas

A HBM combina vários chips de memória empilhados verticalmente junto de um processador potente. Esta disposição permite que grandes quantidades de informação percorram distâncias curtas, ajudando os processadores de IA a receber os dados necessários aos seus cálculos. Largura de banda refere-se à quantidade de dados que pode ser transferida num determinado período, e não à quantidade de informação que a memória consegue armazenar.

Um die é uma peça individual de silício que contém circuitos eletrónicos. Numa pilha de HBM, os dies de memória armazenam dados. O die de base, por baixo deles, fornece ligações e funções lógicas que ajudam a pilha a comunicar com o processador.

A Samsung planeia combinar dies de base fabricados em Taylor com DRAM produzida na Coreia do Sul. A DRAM é a memória de trabalho que guarda temporariamente informação enquanto um sistema informático está em funcionamento. A cadeia de produção proposta ligaria, assim, o fabrico de circuitos lógicos nos Estados Unidos à produção de memória na Coreia.

Segundo os relatos do setor, os produtos HBM4 da Samsung, já em produção em massa, e as amostras HBM4E utilizam atualmente dies de base fabricados com um processo de 4 nanómetros. A Taylor Fab 2 passaria para os 2 nanómetros, com a possibilidade de recorrer a processos ainda mais avançados à medida que os produtos futuros o exigirem. Estas designações identificam gerações de tecnologia de fabrico utilizadas para integrar circuitos cada vez mais complexos em chips de pequenas dimensões.

Construção com etapas até 2030

A Taylor Fab 2 deverá ocupar cerca de 250 mil metros quadrados, aproximadamente 1,5 vezes a área da primeira fábrica de Taylor. Segundo relatos, os trabalhos de preparação do terreno e nivelamento já estão em curso, estando o início da construção principal previsto para o início de novembro de 2026.

O calendário distingue o início das obras da instalação dos equipamentos de fabrico e da produção de chips comercializáveis. As fábricas de chips exigem uma extensa instalação de equipamentos e preparação dos processos depois de concluída a estrutura dos edifícios.

• Março de 2026: a Câmara Municipal de Taylor aprovou apoio de engenharia para as licenças associadas à segunda fábrica.
• Início de novembro de 2026: está previsto o arranque da construção principal da Taylor Fab 2.
• 2027: prevê-se que a primeira fábrica de Taylor inicie a produção em massa.
• Fevereiro de 2029: deverá começar a instalação de equipamentos na segunda fábrica.
• 2030: está previsto que a Taylor Fab 2 inicie a produção em massa.

O calendário situa a segunda fábrica vários anos depois da atual corrida à memória de IA. O objetivo comercial é garantir uma posição nas gerações seguintes de produtos, nas quais se espera que o die de base incorpore circuitos mais exigentes.

A importância da AMD para a expansão proposta

A AMD representa a maioria das reservas noticiadas para a Taylor Fab 2. Segundo relatos do setor, só as suas necessidades poderão pressionar a capacidade planeada da fábrica, tornando a empresa central para a expansão proposta pela Samsung.

A Samsung pretende continuar a utilizar o seu modelo de fabrico integrado para fornecer HBM personalizada à AMD e a outros clientes. Neste modelo, as próprias áreas de negócio da Samsung fabricariam tanto os dies de memória como os dies de base, em vez de adquirir estes últimos a outra fundição.

Para a Samsung, esta abordagem poderá gerar receitas tanto na área da memória como na de fundição. Para a AMD, a reserva de capacidade de fabrico garantiria um lugar no calendário de produção à medida que o seu negócio de chips de IA cresce. Não foram descritos os designs de memória específicos abrangidos pelas encomendas para Taylor que foram noticiadas.

Esta relação integra um esforço mais amplo para melhorar o acesso dos processadores aos dados. A Samsung apresentou uma colaboração com a AMD para agrupar memória durante as suas apresentações sobre infraestruturas de IA em outubro de 2026, juntamente com HBM personalizada e outras tecnologias de memória. O plano para Taylor diz respeito a outra parte desse esforço: fabricar o silício sob as futuras pilhas de HBM.

Porque pede a Nvidia aos fornecedores que utilizem a TSMC

A exigência de fabrico atribuída à Nvidia envolveria a TSMC numa etapa da produção de HBM que a Samsung tradicionalmente assegurava internamente. Segundo relatos do setor datados de 18 de outubro de 2026, a Nvidia pediu à Samsung, à SK hynix e à Micron que utilizem o processo de 3 nanómetros da TSMC para os dies de base da NVHBM, juntamente com a sexta geração da tecnologia de fabrico de DRAM para os dies de memória.

A Nvidia quer que a memória dos seus fornecedores tenha um comportamento mais consistente. A utilização de um processo de fabrico comum para o die de base poderá reduzir as diferenças entre produtos e diminuir o trabalho de engenharia necessário para aprovar a memória de cada fabricante para utilização com os processadores da Nvidia.

Segundo relatos, a Samsung aceitou a exigência após uma análise interna. A medida alarga a cooperação anterior com a TSMC, centrada na compatibilidade da memória Samsung com a tecnologia de empacotamento de chips da TSMC, à produção de um componente essencial da HBM.

O requisito da Nvidia para o die de base, descrito em outubro, explica como as ambições da Samsung no Texas e a utilização da TSMC podem coexistir. A Samsung pode fornecer à Nvidia memória que incorpora um die de base da TSMC e, ao mesmo tempo, procurar encomendas de fabrico próprias junto de outros clientes.

A NVHBM integra mais circuitos de controlo na memória

A NVHBM altera a divisão de funções entre o processador principal e a memória que o acompanha. O seu design transfere o controlador de memória, o circuito que gere o tráfego de dados, da unidade de processamento gráfico para o die de base HBM.

A Nvidia ganha espaço no processador principal para mais circuitos de computação. O die de base assume um papel mais importante, tornando a sua tecnologia de fabrico mais relevante para o sistema completo. A necessidade de integrar essa lógica adicional num espaço limitado é uma das razões para recorrer a um processo avançado.

O rendimento de fabrico também afeta os custos e o abastecimento. O rendimento é a proporção de chips produzidos numa bolacha de silício que cumpre os padrões exigidos. As estimativas do setor situam o rendimento do processo de 3 nanómetros da TSMC acima dos 90%, face a cerca de 60% no processo de 2 nanómetros da Samsung. Estas estimativas referem-se a processos diferentes, mas ajudam a explicar o interesse comercial de um processo capaz de produzir uma elevada proporção de chips utilizáveis.

A Samsung também está a avaliar a produção de dies de base NVHBM com a sua própria tecnologia de fabrico, podendo fornecer uma alternativa caso a procura exceda a capacidade da TSMC. A preferência atribuída à Nvidia pela TSMC significa que a sua potencial participação na Taylor dependerá das futuras decisões de aprovisionamento. A HBM convencional e a NVHBM poderão coexistir enquanto a Nvidia continuar a vender várias gerações de processadores.

A procura de memória cresce mais depressa do que a oferta

A UBS prevê uma procura de HBM de aproximadamente 61,5 mil milhões de gigabits em 2027, mais 91% do que no ano anterior. Os envios previstos, de cerca de 54,6 mil milhões de gigabits, deixariam um défice de 6,9 mil milhões de gigabits, ou aproximadamente 11% da procura projetada.

Estes valores medem a quantidade de memória, e não o número de pilhas HBM acabadas. A comparação mostra por que razão as empresas de processadores procuram garantir capacidade muito antes de uma nova fábrica iniciar a produção.

O arranque da produção da Vera Rubin da Nvidia acrescenta outra fonte imediata de procura de memória avançada. A Samsung, a SK hynix e a Micron estão a competir pelo fornecimento de HBM4 para essa plataforma, enquanto desenvolvem as gerações seguintes.

A meta de 2030 para a Taylor Fab 2 é posterior à escassez descrita na previsão da UBS. A fábrica serviria um mercado futuro, moldado pelo crescimento adicional da computação de IA e pelas mudanças no design da memória. O plano da Samsung é, por isso, tanto um investimento em capacidade como uma decisão sobre as partes dos futuros sistemas de memória que pretende fabricar.

A primeira fábrica de Taylor serve de ponto de partida

Prevê-se que a primeira fábrica da Samsung em Taylor inicie a produção em 2027, três anos antes da segunda instalação. A Tesla é apontada como cliente principal, ao abrigo de um acordo noticiado de 16,5 mil milhões de dólares que abrange os chips AI5 e AI6.

O investimento noticiado associado à primeira fábrica aumentou de 17 mil milhões para 37 mil milhões de dólares, e o projeto inclui 4,75 mil milhões de dólares de apoio ao abrigo da Lei CHIPS dos EUA. O complexo de Taylor ocupa 1.268 acres e tem espaço para até 10 fábricas.

As duas fábricas teriam funções distintas no complexo. A primeira está associada ao fabrico de processadores de IA, enquanto a segunda está a ser orientada para componentes lógicos destinados à memória avançada. Para os clientes, isso alargaria a gama de componentes de silício para IA que a Samsung pode fabricar nos Estados Unidos.

A Coreia do Sul continuaria a fazer parte da cadeia de produção de HBM proposta, uma vez que a Samsung planeia fabricar a DRAM nesse país. A expansão no Texas distribuiria a produção pelos dois países, combinando dies de base norte-americanos com memória coreana.

A Samsung procura reforçar o negócio de fundição

A Samsung afirmou que as receitas da sua divisão de fundição no terceiro trimestre beneficiaram das vendas de dies lógicos HBM e de encomendas avançadas de 2 nanómetros por parte de grandes operadores de serviços em nuvem e outros clientes de IA. Ainda assim, a divisão continuou a registar prejuízos.

A empresa prevê um crescimento superior a 130% nas encomendas de 2 nanómetros durante 2026. A Kiwoom Securities espera que a divisão de fundição regresse aos lucros no quarto trimestre. Uma segunda fábrica de Taylor com toda a capacidade reservada apoiaria esse esforço de recuperação, garantindo à Samsung uma carteira de produção mais prolongada.

Outros potenciais clientes estão numa fase mais inicial. Observadores do setor apontam a Broadcom como possível compradora de dies de base HBM produzidos em Taylor. A Samsung está também a desenvolver um possível projeto de chips de IA de 2 nanómetros para um cliente norte-americano de serviços em nuvem, através da Faraday, de Taiwan, uma empresa de conceção de chips personalizados. As encomendas de fabrico para esse projeto não foram confirmadas.

A procura atribuída à AMD dá ao plano para o Texas o seu foco mais claro em termos de clientes. A Nvidia representa uma oportunidade mais complexa, porque as suas atuais exigências para a memória direcionam o fabrico dos dies de base para a TSMC. O desafio da Samsung é transformar a procura pela sua memória em mais trabalho para as suas próprias fábricas, cumprindo simultaneamente os requisitos de design e produção escolhidos por cada cliente.

Pontos-chave

• A segunda fábrica da Samsung em Taylor deverá produzir dies de base HBM com um processo de 2 nanómetros, estando a produção em massa prevista para 2030.
• Segundo relatos do setor, toda a capacidade planeada está reservada, sobretudo para a AMD. A Samsung não confirmou a notícia.
• O início da construção principal está previsto para o início de novembro de 2026, seguindo-se a instalação de equipamentos a partir de fevereiro de 2029.
• A Samsung planeia combinar dies de base do Texas com DRAM fabricada na Coreia do Sul.
• Segundo relatos, a Nvidia pediu aos seus três principais fornecedores de HBM que utilizem o processo de 3 nanómetros da TSMC para os dies de base da NVHBM.
• A UBS prevê uma procura de HBM de 61,5 mil milhões de gigabits em 2027, face a envios previstos de 54,6 mil milhões de gigabits.
• A expansão apoiaria o esforço da Samsung para conquistar mais atividade de fabrico avançado, enquanto a sua divisão de fundição procura regressar à rentabilidade.