Bangladesh perde quota de mercado de vestuário na UE com queda de 11,67% no valor das exportações

Bangladesh perde terreno num mercado em contração

Entre janeiro e agosto de 2026, Bangladesh forneceu vestuário à União Europeia no valor de 11,93 mil milhões de euros, abaixo dos 13,50 mil milhões registados no ano anterior, segundo dados do Eurostat compilados pela Bangladesh Apparel Voice. A queda de 11,67%, ou cerca de 1,57 mil milhões de euros, ocorreu enquanto a China e o Vietname aumentaram as vendas para o mesmo mercado.

As importações totais de vestuário da UE recuaram 3,83%, para 60,29 mil milhões de euros, face a 62,69 mil milhões. A queda de Bangladesh foi cerca de três vezes superior a essa taxa, enquanto a sua quota de mercado passou de 21,54% para 19,78%. Por cada 100 euros gastos pela UE em vestuário importado, cerca de 19,78 euros foram para Bangladesh, contra 21,54 euros no ano anterior.

Os dados da TexPro apontam para uma queda de 11,4% nas exportações de Bangladesh para a UE, a mais acentuada entre os seus principais destinos. A compilação do Eurostat indica uma descida de 11,67%; outro valor publicado aponta para 12,67%. Os dados pormenorizados sobre o peso, o valor e a quota de mercado das expedições aqui utilizados seguem a compilação do Eurostat feita pela Bangladesh Apparel Voice.

A pressão vai além da redução das expedições. Bangladesh exportou menos vestuário em peso e obteve menos por quilograma, enquanto as fábricas enfrentaram um abastecimento energético pouco fiável, atrasos nas entregas e pedidos de descontos. A recuperação das importações europeias oferece algum alento, mas Bangladesh continua a disputar uma fatia menor do negócio.

Menos vestuário expedido, menos receita por quilograma

Durante os oito meses, Bangladesh expediu 866,76 milhões de quilogramas de vestuário para a UE, menos 4,58% do que os 908,37 milhões de quilogramas registados no período homólogo. O valor unitário médio caiu ainda mais, 7,43%, de 14,87 euros para 13,76 euros por quilograma.

O valor unitário corresponde ao valor total registado das importações dividido pelo respetivo peso. Varia quando os compradores pagam preços diferentes, mas também quando muda a composição das peças de vestuário. Uma expedição com mais T-shirts básicas e menos casacos dispendiosos pode ter um valor por quilograma inferior, mesmo que o preço de cada produto não se altere.

Os dados de Bangladesh revelam, por isso, duas pressões sobre as receitas: menos peso expedido e um valor médio inferior por unidade de peso. Em conjunto, estas alterações explicam por que motivo as receitas das exportações caíram muito mais do que o volume físico de mercadorias.

O valor unitário médio da UE foi de 19,65 euros por quilograma, contra 13,76 euros no caso de Bangladesh, uma diferença de 5,89 euros. A média da China foi de 19,82 euros, enquanto a do Vietname chegou aos 28,82 euros. Estas diferenças refletem tanto os produtos vendidos como as condições comerciais, pelo que a composição das encomendas é essencial para compreender o desempenho das exportações.

Há sinais de recuperação, mas as perdas continuam elevadas

Janeiro foi particularmente difícil. As importações de vestuário da UE caíram 15,48% face ao ano anterior, para 7,03 mil milhões de euros, enquanto as importações provenientes de Bangladesh recuaram 25,25%, para 1,43 mil milhões de euros. Nesse mês, a quantidade expedida por Bangladesh caiu 17,49% e o valor unitário diminuiu 9,41%.

Os dados dos meses seguintes mostram uma melhoria gradual. As importações de vestuário da UE caíram cerca de 10% entre janeiro e abril, mas subiram aproximadamente 2,6% entre maio e agosto, em comparação com o mesmo período de 2025. A queda acumulada de Bangladesh também abrandou ao longo do ano.

• Janeiro de 2026: o valor das exportações de vestuário de Bangladesh para a UE caiu 25,25% face a janeiro de 2025.
• Janeiro a junho: a queda acumulada foi de 16,43%.
• Janeiro a julho: a queda abrandou para 13,65%.
• Janeiro a agosto: o valor das exportações recuou 11,67%, para 11,93 mil milhões de euros.

Mohiuddin Rubel, fundador e diretor executivo da Bangladesh Apparel Voice e antigo diretor da Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, descreveu a melhoria da atividade comercial nos últimos meses.

«Bangladesh teve um desempenho melhor no mercado europeu nos últimos três meses do que nos primeiros cinco meses deste ano. As importações europeias também aumentaram gradualmente», afirmou.

Bangladesh entrou em 2026 depois de um ano mais forte: as exportações de vestuário para a UE subiram 5,97% em 2025, para 19,41 mil milhões de euros, face aos 18,31 mil milhões de 2024. O abrandamento da queda em 2026 significa que o défice acumulado está a diminuir, embora as receitas continuem abaixo das do período homólogo do ano passado.

China e Vietname conquistam mais negócio

As exportações chinesas de vestuário para a UE aumentaram 2,38%, para 19,71 mil milhões de euros, segundo a compilação da Bangladesh Apparel Voice. O peso das expedições subiu 3,45%, enquanto o valor unitário médio recuou 1,04%. A quota da China no mercado passou de 30,71% para 32,70%, aproximando-se de um terço das despesas da UE com importações de vestuário.

Uma tabulação alternativa do Eurostat aponta para exportações chinesas de 19,25 mil milhões de euros, uma queda de 2,38%. Os dados da Bangladesh Apparel Voice, que revelam um crescimento, situam a diferença entre as vendas chinesas e as de Bangladesh em cerca de 7,8 mil milhões de euros, contra aproximadamente 5,75 mil milhões um ano antes.

O Vietname aumentou o valor das exportações em 4,46%, para 3 mil milhões de euros, apesar de o peso das expedições ter caído 5,13%. O valor unitário médio subiu 10,11%. O Vietname obteve mais receitas com um peso inferior de vestuário, um contraste concreto com as quedas simultâneas de Bangladesh no peso e no valor médio.

Outros fornecedores também enfrentaram dificuldades. As exportações da Turquia caíram 11,02%, para 5,10 mil milhões de euros; as da Índia recuaram 10,84%, para cerca de 3,08 mil milhões; e as do Paquistão diminuíram 9,63%, para aproximadamente 2,30 mil milhões. As exportações do Camboja caíram cerca de 4,5%, para 2,81 mil milhões de euros.

O Paquistão ilustra a dificuldade de depender apenas do aumento das expedições. O peso das suas exportações aumentou 3,82%, mas o valor unitário médio caiu 12,96%, para 10,88 euros por quilograma. O resultado foi uma redução das receitas de exportação, apesar de terem sido expedidas mais mercadorias.

A vantagem do Vietname inclui materiais e rapidez na entrega

Fazlee Shamim Ehsan, presidente executivo da Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, associou o desempenho do Vietname à sua capacidade de produzir vestuário com fibras sintéticas, incluindo poliéster, e ao acesso a matérias-primas provenientes da China.

As fibras sintéticas são fabricadas, ao contrário do algodão, que é cultivado. São utilizadas em muitos tipos de vestuário, incluindo roupa desportiva e peças concebidas para oferecer características específicas. Ehsan afirmou que a posição mais forte do Vietname nestes materiais lhe permite responder a encomendas que exigem rapidez e flexibilidade.

Ehsan explicou o padrão de encomendas que os fabricantes enfrentam:

«As encomendas de vestuário à base de fibras sintéticas são feitas em pequenas quantidades e com prazos de entrega curtos», afirmou.

Segundo Ehsan, o Vietname também beneficia de uma vantagem de cerca de 15 a 20 dias no prazo de entrega face a Bangladesh. Para um retalhista que faça uma pequena encomenda para uma estação que se aproxima, essa diferença afeta a rapidez com que o vestuário chega às lojas e a capacidade de responder à evolução da procura.

Os fabricantes do Bangladesh que precisam de importar os materiais necessários têm de integrar o tempo de aquisição e transporte no calendário de produção. Aumentar a capacidade local de fornecimento de materiais pode dar às fábricas maior controlo sobre os prazos de entrega, além de ser necessário manter os custos competitivos.

As carências energéticas transformam as encomendas num problema de entrega

Um inquérito da Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association concluiu que 55% das fábricas participantes viram encomendas internacionais canceladas ou reduzidas. A associação inquiriu 20% das fábricas suas associadas entre 21 de agosto e 14 de setembro, abrangendo localidades como Narayanganj, Gazipur, Chattogram e Dhaka.

Entre os inquiridos, 78% relataram interrupções parciais da produção, 87% registaram atrasos nas expedições e cerca de 60% concederam descontos aos compradores. Aproximadamente 89% indicaram risco para a confiança dos compradores, 59% enfrentaram o risco de incumprimento de empréstimos bancários e 7% tinham parado completamente a produção. As percentagens dizem respeito às fábricas participantes, não ao universo de fábricas de Bangladesh.

Mahmud Hasan Khan, presidente da Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, afirmou que a falta de fiabilidade do abastecimento energético estava a afetar tanto os custos como os calendários de produção.

«No entanto, a subida dos preços da energia, o abastecimento insuficiente e os frequentes cortes de eletricidade aumentaram os custos de produção e perturbaram gravemente a eficiência operacional do setor do pronto-a-vestir», afirmou.

As fábricas que não cumprem os prazos podem recorrer ao transporte aéreo, mais caro, ou a geradores para concluir e entregar as encomendas. Estes custos adicionais surgem ao mesmo tempo que os compradores pressionam para obter preços mais baixos, deixando aos fabricantes menos margem em cada venda.

A fatura energética diária reportada pelo Ha-Meem Group subiu de cerca de 200 000 dólares para 300 000 dólares, um aumento de 50%. No ano passado, a indústria do vestuário gerou 38,7 mil milhões de dólares em exportações e empregou diretamente cerca de 4 milhões de pessoas, tornando a fiabilidade da produção uma questão relevante para os trabalhadores e para a economia em geral, além dos proprietários das fábricas.

A procura europeia continua vulnerável

As previsões da primavera de 2026 da Comissão Europeia apontavam para um crescimento económico da UE de 1,1% em 2026, face a 1,5% em 2025, e de 1,4% em 2027. A inflação foi estimada em 2,4% em 2027. Os custos da energia e a evolução do conflito no Médio Oriente continuam a ser fatores importantes por detrás destas perspetivas.

As famílias europeias que enfrentam contas mais elevadas de combustível, alimentação e habitação têm menos margem para comprar vestuário. Os retalhistas também têm de decidir quanto stock encomendar quando não sabem ao certo como evoluirão as vendas. A Bangladesh Apparel Voice associou o fraco início de 2026, em parte, aos stocks transitados do ano anterior.

Ehsan, também diretor executivo da Fatullah Fashion Limited, afirmou que um comprador francês suspendeu uma encomenda acordada, devido à preocupação com os protestos e o poder de compra. Outros fabricantes deram mais importância ao abrandamento económico generalizado na Europa do que apenas às manifestações. Não foi apresentada qualquer estimativa concreta do valor das encomendas de Bangladesh afetadas pelos protestos.

Dr Mohammad Abdur Razzaque, presidente da Research and Policy Integration for Development, alertou para a possibilidade de a procura e os preços do gás aumentarem na Europa durante o inverno. Rubel afirmou que a Europa representa quase metade das exportações de vestuário de Bangladesh, pelo que até uma alteração modesta nos padrões de compra tem consequências importantes para os fabricantes.

O fio local oferece controlo, mas com um custo cotado superior

As alterações de Bangladesh ao regime de importação de fio acrescentam outra questão de custos. Foram retiradas as facilidades de entreposto aduaneiro às importações de fio dos títulos 10 a 30, utilizados na malharia. Ao abrigo do regime revisto, os importadores têm de apresentar uma garantia bancária equivalente ao valor do fio, que é libertada após a exportação e a entrega dos documentos exigidos.

Uma garantia bancária compromete capacidade financeira enquanto o fabricante compra materiais, produz as peças de vestuário e conclui a documentação de exportação. Os exportadores afirmam que este regime os leva a optar pelo fio nacional, numa altura em que já enfrentam forte pressão dos compradores sobre os preços.

Fakir Kamruzzaman Nahid, diretor-geral da Fakir Fashions Limited, indicou que o fio penteado importado de título 30 custa 3,15 dólares por quilograma, contra 3,75 dólares no mercado interno. O preço nacional é 0,60 dólares superior, ou cerca de 19% acima do preço de importação. Estimou que a utilização de fio local acrescentaria, em média, 0,15 dólares ao custo de cada peça de vestuário.

O abastecimento local pode encurtar a cadeia de fornecimento e facilitar a obtenção de materiais. Os fabricantes têm de ponderar esse controlo face à diferença de custos indicada. As tarifas preferenciais são uma questão distinta: a elegibilidade depende das regras de origem aplicáveis, que especificam os materiais ou processos de fabrico necessários para que um produto beneficie de direitos aduaneiros reduzidos.

As preferências comerciais exigem preparação para lá de novembro

A saída programada de Bangladesh da categoria de países menos desenvolvidos das Nações Unidas, em novembro de 2026, cria outro prazo para planeamento. Rubel apelou aos exportadores para que se preparem para as alterações às preferências ao abrigo do Sistema de Preferências Generalizadas da UE, que concede tarifas reduzidas aos países em desenvolvimento elegíveis.

A saída da categoria e o fim das preferências da UE obedecem a calendários diferentes. O quadro da UE prevê um período de transição para os países que deixam a categoria dos países menos desenvolvidos, pelo que as empresas devem planear tendo em conta as regras aplicáveis após essa transição, em vez de presumirem que as tarifas mudam imediatamente em novembro.

Também são importantes as alterações previstas à política comercial em 2027. Um quadro revisto de preferências da UE deverá entrar em vigor em janeiro, enquanto as reduções pautais ao abrigo do Acordo de Comércio Livre entre a UE e o Vietname avançam para a eliminação prevista para 2027. Os exportadores enfrentam ainda incerteza quanto a um acordo comercial planeado entre a Índia e a UE e aos seus termos futuros.

As recomendações de Rubel relacionam as pressões comerciais imediatas com esse calendário mais longo: investir em produtos de maior valor acrescentado, diversificar as fibras e os tipos de vestuário, manter os padrões de conformidade e sustentabilidade e reforçar as relações com marcas internacionais. Para os compradores, o historial de entregas, a disponibilidade de materiais, a conformidade e a fiabilidade da produção são indicadores práticos da fiabilidade dos fornecedores, a par do preço.

A melhoria recente dá às fábricas de Bangladesh um ponto de partida melhor do que a forte queda de janeiro. Recuperar quota de mercado exigirá transformar essa melhoria em entregas fiáveis e maiores receitas com o vestuário vendido, preparando-se ao mesmo tempo para as regras comerciais que se aplicarão após a saída da categoria.

Principais pontos

• O valor das exportações de vestuário de Bangladesh para a UE caiu 11,67%, para 11,93 mil milhões de euros, entre janeiro e agosto de 2026, segundo a compilação de dados do Eurostat feita pela Bangladesh Apparel Voice.
• O peso das expedições diminuiu 4,58%, enquanto o valor unitário médio caiu 7,43%, para 13,76 euros por quilograma.
• A quota de Bangladesh no mercado da UE passou de 21,54% para 19,78%, enquanto a China e o Vietname ganharam terreno na compilação principal.
• A queda acumulada das exportações abrandou de 16,43% até junho para 11,67% até agosto.
• Um inquérito de uma associação de malharia registou atrasos nas expedições em 87% das fábricas participantes e encomendas canceladas ou reduzidas em 55%.
• A fiabilidade energética, os custos dos materiais, a rapidez das entregas e a preparação para as futuras regras de preferências da UE são preocupações centrais para os exportadores.