A aposta de 1 600 biliões de wons da Coreia do Sul na IA visa estrangulamentos na cadeia de abastecimento, mas enfrenta desafios de energia e recrutamento

Um vasto plano de investimento enfrenta um teste prático

A Coreia do Sul deve transformar cerca de 1 600 biliões de wons em investimento previsto para a próxima década numa rede industrial integrada, em vez de se limitar a construir mais fábricas e centros de dados, afirmou o Korea Institute for Industrial Economics & Trade (KIET) num relatório divulgado a 15 de outubro de 2026.

O relatório, Implicações estratégicas de megaprojetos e tarefas da política industrial, identifica três áreas em que a expansão global da inteligência artificial está a encontrar obstáculos: o encapsulamento avançado de semicondutores, a eletricidade e os equipamentos para centros de dados, e os componentes de precisão e os dados industriais necessários aos robôs. O KIET defende que a Coreia do Sul pode tornar-se um fornecedor essencial nessas áreas sem tentar competir com os Estados Unidos e a China em todos os segmentos da IA.

Os três megaprojetos do Governo abrangem semicondutores, IA física e centros de dados de IA. Entre as metas estão duplicar a capacidade de produção de memória de alta largura de banda (HBM) e DRAM em cinco anos, desenvolver polos regionais de semicondutores e robótica e construir 8,4 gigawatts de capacidade para centros de dados de IA até 2029. Uma segunda fase elevaria a meta dos centros de dados para 18,4 gigawatts até 2035.

A proposta do KIET surgiu um dia depois de uma discussão na Assembleia Nacional ter analisado se as empresas iriam realmente consumir tanta eletricidade e se os projetos regionais conseguiriam atrair trabalhadores. Grupos cívicos tinham também pedido acesso às avaliações económicas e ambientais que sustentam os planos de investimento.

O desafio central é, por isso, mais amplo do que angariar dinheiro. A Coreia do Sul precisa de fábricas, fornecedores, trabalhadores qualificados, clientes, água e eletricidade disponíveis em simultâneo. A falta de uma ligação pode deixar instalações dispendiosas à espera de entrar em funcionamento.

Porque é que a Coreia visa estrangulamentos específicos na IA

O Presidente Lee Jae Myung anunciou os projetos a 29 de junho, ao lado dos dirigentes da Samsung e da SK Hynix, associando a expansão industrial à revitalização das comunidades fora de Seul. Descreveu os três setores como a base do próximo salto económico do país.

Temos de garantir os elementos essenciais da IA mais depressa do que qualquer outro país», afirmou Lee. «Os semicondutores, a IA física e os centros de dados de IA são os três eixos de um grande salto em frente.

O KIET propõe um percurso integrado, desde os semicondutores de memória ao encapsulamento avançado, passando pelos dados de fabrico e pela IA física. Chama-lhe corredor estratégico de IA. A ideia é partir de setores em que a Coreia do Sul já tem uma experiência de produção significativa e ligá-los às próximas fontes de procura.

Os chips de memória fornecem o acesso rápido aos dados de que os processadores de IA precisam. O encapsulamento reúne chips em sistemas funcionais. Os centros de dados alojam esses sistemas e fornecem-lhes energia e arrefecimento. A IA física utiliza depois a capacidade de computação e as informações recolhidas em locais de trabalho reais para orientar máquinas.

A Samsung e o SK Group já fornecem clientes como a Nvidia. O boom do investimento é considerável: empresas tecnológicas norte-americanas, entre elas a Google, a Amazon e a Meta, anunciaram que iriam investir 650 mil milhões de dólares nesta tecnologia durante o ano. A estratégia da Coreia do Sul procura garantir uma posição duradoura nessa expansão, fornecendo produtos e infraestruturas que os clientes não conseguem obter facilmente noutros locais.

A recomendação do KIET vai também além das exportações. O instituto quer articular investigação, demonstrações, investimento e produção através de infraestruturas partilhadas, para que as indústrias coreanas existentes possam adotar a IA e transformar novas tecnologias em produtos comerciais.

O que abrangem os valores do investimento

O KIET aponta para cerca de 1 600 biliões de wons de investimento ao longo de dez anos. O anúncio do Governo, em junho, foi apresentado como prevendo mais de 1 350 biliões de wons de investimento público e privado, enquanto outro relato do anúncio apontou para um total superior a 1 430 biliões. Os relatos dos planos não publicaram uma discriminação consolidada que reconcilie estes valores.

As maiores parcelas identificadas são cerca de 800 biliões de wons para quatro fábricas de produção de memória e aproximadamente 550 biliões para a primeira fase dos centros de dados de IA. A Samsung e a SK Hynix construiriam duas fábricas de memória cada na região de Jeonnam e Gwangju. Estão ainda previstos 81 biliões de wons para instalações de encapsulamento de HBM em Chungcheong.

O Samsung Group e o SK Group anunciaram também compromissos separados, num total de 4 755 biliões de wons, para investimento nacional a mais longo prazo, incluindo fábricas de semicondutores e centros de dados. Esses compromissos empresariais mais amplos sobrepõem-se aos tipos de projetos incluídos na estratégia nacional e pertencem a um quadro de investimento diferente.

O Governo afirma que apoiará o desenvolvimento dos locais, o licenciamento e a construção. Para as comunidades regionais, as questões práticas incluem a dimensão das infraestruturas públicas necessárias, o momento em que as empresas se comprometem a investir os seus próprios fundos e o número de empresas locais que poderão participar.

A expansão dos semicondutores exige mais do que novas fábricas

O encapsulamento avançado está a tornar-se um estrangulamento crítico, à medida que os sistemas de IA exigem combinações mais potentes de processadores e memória. O encapsulamento liga vários chips numa única unidade de elevado desempenho, permitindo-lhes trocar informações rapidamente. Aumentar a produção de chips sem expandir esta etapa de ligação pode deixar outra parte da cadeia de abastecimento com dificuldades para acompanhar o ritmo.

O KIET vê uma oportunidade para alargar ao encapsulamento a posição forte da Coreia do Sul na área da memória. O plano regional prevê novas fábricas de semicondutores no sudoeste, um polo de encapsulamento avançado em Chungcheong e um polo de materiais, componentes e equipamentos no sudeste.

A distribuição geográfica proposta atribui funções complementares a diferentes regiões. Cria também uma tarefa de coordenação: um fabricante de chips precisa de equipamentos, produtos químicos, peças de substituição e serviços especializados suficientemente próximos para manter em funcionamento um processo de produção complexo.

Lee Jong-hwan, professor de engenharia de semicondutores de sistema na Universidade de Sangmyung, afirmou que seriam necessários incentivos para levar os fornecedores a instalar-se junto dos grandes fabricantes.

O essencial é o ecossistema de semicondutores», afirmou. «Os fornecedores de materiais, peças e equipamentos para semicondutores, muitos dos quais são pequenas e médias empresas, também têm de estar na região para completar o ecossistema. É igualmente fundamental criar incentivos para essas empresas parceiras.

As bases de produção existentes em Yongin e noutros locais da região da capital também seriam reforçadas. A expansão regional exige, por isso, que as empresas apoiem as operações já estabelecidas enquanto criam novas redes de trabalhadores e fornecedores noutras zonas.

Os centros de dados têm um calendário e dependem da procura

Prevê-se que a SK, a GS e a Naver liderem a construção inicial de 8,4 gigawatts de capacidade para centros de dados, com um investimento conjunto de cerca de 550 biliões de wons. A SK representa 5 gigawatts, a GS 2,4 gigawatts e a Naver 1 gigawatt.

Um gigawatt é uma unidade de potência elétrica. Nestes planos, representa a dimensão da capacidade dos centros de dados, tornando as ligações à rede elétrica e o arrefecimento elementos centrais para a concretização dos projetos. O KIET identifica os transformadores, o fornecimento de eletricidade, os equipamentos de arrefecimento e o acesso à rede como constrangimentos crescentes, mesmo quando os chips se tornam mais fáceis de obter.

Vários projetos já estavam em desenvolvimento ou em análise antes do anúncio nacional. Incluem instalações da GS com 1,2 gigawatts cada em Donghae e Dangjin, o centro de dados de 1 gigawatt que a Naver planeia construir em Sejong e o projeto de 1 gigawatt da SK em Ulsan. A SK está também a avaliar locais em Daegu-Gyeongbuk, Honam, Gangwon e na região central.

A concretização dos planos tem várias datas importantes:

• 29 de junho de 2026: O Governo anunciou os três megaprojetos.
• 12 de outubro de 2026: Uma coligação cívica pediu avaliações económicas, de recursos e ambientais.
• 14 de outubro de 2026: Uma discussão na Assembleia Nacional analisou a procura de eletricidade e as condições de investimento regional.
• 15 de outubro de 2026: O KIET divulgou o seu relatório sobre estratégia industrial.
• Primeiro semestre de 2028: Prevê-se que comece a construção da primeira fase dos centros de dados.
• 2029: Deverá começar o funcionamento por fases, face à meta inicial de capacidade de 8,4 gigawatts.
• 2035: A segunda fase elevaria a capacidade prevista para 18,4 gigawatts.

A SK ficaria responsável pelos 10 gigawatts adicionais entre 2029 e 2035, dependendo dos resultados da primeira fase e da procura do mercado. Essa condição torna a procura dos clientes um fator explícito na decisão de avançar com a expansão posterior.

A consultora imobiliária Savills estimou que a capacidade dos centros de dados da Coreia do Sul era de 1,9 gigawatts em dezembro de 2024. Só a primeira fase prevista equivale a cerca de 4,4 vezes esse valor; o programa completo de 18,4 gigawatts equivale a cerca de 9,7 vezes. Estas comparações mostram a dimensão da construção proposta face à indústria existente.

As previsões de energia são alvo de escrutínio

Os planos de infraestruturas do Governo incluem 6,3 gigawatts de fornecimento de eletricidade e 650 000 toneladas de água por dia para a indústria de semicondutores do sudoeste. Na discussão de 14 de outubro, os participantes analisaram a forma como esses compromissos industriais estavam a ser traduzidos nas previsões nacionais de eletricidade.

Seok Kwang-hoon, especialista do Energy Transition Forum, afirmou que as previsões revistas da procura para o 12.º Plano Básico de Oferta e Procura de Eletricidade incluíam 53,5 gigawatts de procura adicional proveniente dos semicondutores, dos centros de dados e da eletrificação. Apresentavam uma previsão de base de 179,2 gigawatts e uma previsão superior de 186,4 gigawatts, sem um cenário de menor procura.

Seok argumentou que o método poderia contabilizar parte da procura duas vezes e que os ganhos de eficiência da IA poderiam reduzir as necessidades futuras de eletricidade. A sua preocupação era que as centrais elétricas demoram anos a construir e podem tornar-se compromissos dispendiosos se os clientes previstos chegarem tarde ou consumirem menos energia.

Moon Hyo-dong, investigador associado do Green Energy Strategy Institute, modelizou a operação do sistema elétrico em 11 regiões para 2030. A sua análise estimou uma utilização de 30,7% da produção a gás natural liquefeito ao abrigo do 11.º plano de eletricidade, que subiria para 40,6% com metade da procura dos centros de dados prevista no 12.º plano e para 47,8% com a totalidade dessa procura.

A modelização estimou um aumento de cerca de 3,9 biliões de wons nos custos líquidos anuais dos combustíveis entre os cenários de procura dos centros de dados analisados. Mostrou também que a procura adicional em Gangwon poderia aumentar a produção a gás em Seul e Gyeonggi, ilustrando como os projetos regionais recorrem a uma rede elétrica nacional integrada.

Nas mesmas condições de procura dos centros de dados, aumentar a capacidade renovável de 100 para 120 gigawatts reduziu em 22,9 terawatts-hora a produção a partir de combustíveis fósseis no modelo. Aumentou também em 4,8 terawatts-hora a produção renovável não utilizada, salientando a necessidade de soluções de rede e de operação capazes de absorver essa eletricidade.

Lee Seung-hyun, professor adjunto no campus ERICA da Universidade Hanyang, descreveu os 18,4 gigawatts como a soma da capacidade desejada pelas empresas, e não como procura contratada. Moon recomendou classificar os projetos segundo o grau de certeza das respetivas necessidades de eletricidade e preparar um plano de execução para o período de 2026 a 2030.

Trabalhadores e fornecedores têm de estar dispostos a mudar-se

Um inquérito apresentado por Lee Hyo-eun, investigadora associada do Green Energy Strategy Institute, revelou a distância entre o interesse das empresas na expansão e o investimento regional. Entre 80 pessoas responsáveis pela localização de empresas ou por investimentos em eletricidade e instalações, 83,8% ponderavam novas instalações ou uma expansão nos cinco anos seguintes. Apenas 38,8% indicaram uma elevada probabilidade de investimento regional nas atuais condições de apoio do Governo.

A diferença é de 45 pontos percentuais. Entre os inquiridos que acabaram por não avançar com a possibilidade de se instalarem numa região, 77,8% apontaram dificuldades em contratar trabalhadores, em comparação com 22,2% que referiram incerteza quanto ao fornecimento de eletricidade e às ligações à rede.

Lee Byung-hun, professor de engenharia elétrica na Universidade de Ciência e Tecnologia de Pohang, afirmou que as novas fábricas precisariam inicialmente de engenheiros experientes da região da capital. As empresas teriam de tornar a mudança suficientemente atrativa para os trabalhadores e as suas famílias.

Yoo Hoi-jun, professor de engenharia elétrica no Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia, apontou a remuneração, a habitação e a educação dos filhos como aspetos que as empresas deveriam preparar antecipadamente.

Lee Jong-hwan, da Universidade de Sangmyung, afirmou que uma solução duradoura exigia também o recrutamento e a formação de trabalhadores na região.

«Este setor exige um compromisso a longo prazo e os trabalhadores recrutados fora da região podem sair ao fim de poucos anos», afirmou.

Lee defendeu parcerias com escolas secundárias, universidades e instituições de pós-graduação da região para formar trabalhadores da produção, engenheiros e investigadores. Para as localidades que esperam novos empregos industriais, a formação local liga o boom da construção a postos de trabalho que os residentes podem efetivamente ocupar.

A IA física liga sete planos de crescimento regional

A IA física designa robôs e outras máquinas que utilizam IA para executar tarefas no mundo real. Um robô tem de transformar uma decisão computacional num movimento preciso. O KIET identifica os atuadores de precisão, que produzem movimento, e os redutores, que controlam a velocidade e o binário, como componentes essenciais, a par de dados industriais fiáveis.

O Governo planeia a produção em massa de robôs humanoides, centrada em Saemangeum e Daegu-Gyeongbuk. O KIET pretende articular o programa de investimento mais amplo com sete motores de crescimento regional, cada um assente numa função industrial diferente:

• Região central: Componentes essenciais de IA e indústrias avançadas.
• Gangwon: Aplicações médicas e biológicas de IA de periferia, que processa a informação junto do dispositivo que a utiliza.
• Jeonbuk: Fabrico de robôs e IA física aplicada à agricultura.
• Daegu-Gyeongbuk: Componentes de IA física e cadeia de abastecimento de robôs.
• Sudeste: IA aplicada à indústria e demonstrações na construção naval, no transporte marítimo, no espaço, na aviação e na defesa.
• Sudoeste: Infraestruturas de computação para IA e aplicações energéticas.
• Jeju: Sistemas de IA ligados às energias renováveis.

Os dados de produção são a informação gerada durante o funcionamento de máquinas e linhas de produção. A estratégia do KIET liga essa informação a demonstrações e à produção comercial, para que as indústrias desenvolvam IA em torno de tarefas concretas, em vez de deixarem a investigação desligada da utilização fabril.

Lee Jun, diretor do Centro de Investigação de Indústrias Estratégicas do KIET, afirmou que a procura dos projetos e os resultados tecnológicos deveriam chegar aos sete motores de crescimento regional. A sua proposta encara os projetos como uma plataforma nacional partilhada para a procura, a tecnologia e o investimento, cujos benefícios se estenderiam para além das empresas que constroem as maiores instalações.

Comunidades pedem provas que sustentem as promessas

Uma coligação de grupos cívicos que trabalha na participação e na autonomia locais pediu, a 12 de outubro, documentos sobre os projetos aos ministérios responsáveis pela indústria, clima e energia, ciência e tecnologia, e território e infraestruturas.

Os pedidos abrangem estudos de viabilidade económica, as previsões que serviram de base às estimativas da procura de eletricidade e água e as estimativas das emissões diretas e indiretas de gases com efeito de estufa. Solicitam também medidas para prevenir danos ambientais e proteger a saúde na produção de semicondutores, além de avaliações do impacto dos centros de dados de IA nas economias locais.

A coligação quer que se analise a forma como os custos e os benefícios serão distribuídos. Receia que as comunidades e o público suportem os custos das infraestruturas e os custos sociais, enquanto os retornos do investimento se concentram nas empresas.

O relatório do KIET e a discussão parlamentar abordam o mesmo programa de investimento de perspetivas diferentes. O KIET identifica as áreas em que a indústria coreana poderia conquistar mercado e difundir tecnologia pelas economias regionais. A discussão analisa o que tem de acontecer para que essa procura se traduza em instalações operacionais, com trabalhadores, clientes e infraestruturas a custos comportáveis.

A próxima etapa de construção está prevista para o primeiro semestre de 2028, seguida do início gradual da operação dos centros de dados a partir de 2029. Entre o anúncio e a entrada em funcionamento, os testes concretos serão os compromissos de investimento, a procura dos clientes, as licenças, as ligações à rede, a participação dos fornecedores e o recrutamento. Concretizar tudo isso permitiria dotar a estratégia regional da base industrial de que necessita.

Pontos principais

• O KIET recomenda usar cerca de 1 600 biliões de wons de investimento previsto para interligar os setores dos semicondutores, dos centros de dados e da robótica.
• A estratégia visa o encapsulamento avançado, as infraestruturas de energia, os componentes de precisão para robôs e os dados industriais.
• Os planos iniciais para os centros de dados atribuem 5 gigawatts à SK, 2,4 gigawatts à GS e 1 gigawatt à Naver.
• A meta passa de 8,4 gigawatts até 2029 para 18,4 gigawatts até 2035, ficando a expansão posterior dependente da procura e dos resultados iniciais.
• O recrutamento regional, as redes de fornecedores, a eletricidade e a água são grandes desafios para a concretização dos planos.
• Investigadores e grupos cívicos pedem uma análise mais rigorosa da procura e a divulgação das avaliações económicas e ambientais.