Um potencial segundo grande cliente, depois da Google
A ByteDance, proprietária do TikTok, está em negociações avançadas para comprar chips personalizados para centros de dados à taiwanesa MediaTek, podendo acrescentar mais um fornecedor a uma expansão da inteligência artificial que poderá envolver até 70 mil milhões de dólares em investimento de capital em 2026.
Índice
- Um potencial segundo grande cliente, depois da Google
- Por que procura a ByteDance mais fornecedores
- O que faz realmente um chip de IA personalizado
- A MediaTek leva a experiência em dispositivos móveis para os centros de dados
- A ambição de 12 mil milhões de dólares por detrás das negociações
- Porque são a memória e o encapsulamento tão importantes como os processadores
- Ligar chips para criar um sistema de IA funcional
- O investimento da ByteDance poderá voltar a aumentar em 2027
- A viabilidade comercial depende da procura por serviços de IA
- Principais pontos
As conversações, descritas por pessoas familiarizadas com as negociações e noticiadas a 15 de outubro, dizem respeito a circuitos integrados de aplicação específica, ou ASIC. Estes chips são concebidos para responder às necessidades informáticas de um cliente em particular. Se o acordo for concluído, a ByteDance poderá tornar-se o segundo grande cliente da MediaTek para estes chips de IA, depois da Google, da Alphabet.
A MediaTek prevê receitas de cerca de 2 mil milhões de dólares com chips de IA este ano e pretende alcançar 15% de um mercado estimado em 80 mil milhões de dólares no próximo ano. Estes valores colocam o possível contrato com a ByteDance no centro de uma ambição muito maior: transformar a experiência desenvolvida para telemóveis num negócio de centros de dados de grande dimensão.
As empresas não anunciaram a conclusão de qualquer acordo. A quantidade a comprar, o valor do contrato, as especificações dos chips e o calendário de entregas não foram divulgados. A ByteDance não comentou de imediato, enquanto os representantes da MediaTek declinaram comentar.
Por que procura a ByteDance mais fornecedores
A ByteDance está a aumentar as compras de hardware enquanto desenvolve serviços de IA em torno de modelos como o Seedance e procura crescer para além dos seus negócios estabelecidos nas redes sociais. Mais utilizadores a gerar vídeos ou a interagir com chatbots significam mais trabalho computacional nos seus centros de dados.
As restrições norte-americanas à exportação limitam o acesso de empresas chinesas, incluindo a ByteDance, a Alibaba e a Tencent, aos chips de IA mais avançados de fornecedores como a Nvidia. Os fabricantes chineses, incluindo a Huawei, não conseguem satisfazer toda a procura, o que leva os grandes compradores a procurar fontes adicionais.
Este ano, a ByteDance terá também chegado a um acordo semelhante com a Qualcomm para adquirir milhões de chips de IA. Um acordo com a MediaTek acrescentaria outra via para obter processadores concebidos em função da sua própria infraestrutura, em vez de depender de um único fornecedor.
As parcerias para chips personalizados podem ser permitidas ao abrigo das restrições norte-americanas à exportação, desde que as capacidades computacionais envolvidas se mantenham dentro dos limites aplicáveis. Para a ByteDance, o desafio prático é garantir capacidade computacional utilizável em quantidade suficiente, cumprindo ao mesmo tempo esses requisitos.
O que faz realmente um chip de IA personalizado
Um ASIC é construído para um conjunto definido de tarefas, em vez de funcionar como um processador adaptável a uma grande variedade de usos. Para uma empresa de IA, o design pode ser ajustado aos cálculos efetuados pelos seus modelos, à memória de que necessitam e à eletricidade disponível nos seus centros de dados.
A plataforma para centros de dados da MediaTek descreve duas formas de trabalhar com os clientes: conceber um processador à medida das suas necessidades ou integrar a tecnologia de aceleradores dos próprios clientes e outros designs num chip final. A empresa usa XPU como designação abrangente para os seus processadores aceleradores de IA.
A infraestrutura de IA desempenha duas funções principais. O treino ensina um modelo através do processamento de grandes quantidades de dados. A inferência executa o modelo já treinado quando alguém faz uma pergunta a um chatbot ou pede a geração de um vídeo. Ambas as tarefas exigem capacidade computacional, mas o equilíbrio entre velocidade, memória e consumo de eletricidade pode variar.
Um design personalizado permite ao comprador tomar decisões em função dessas cargas de trabalho. A MediaTek apresenta esta abordagem como uma forma de aumentar a produção útil de IA por cada watt de eletricidade e por cada dólar gasto. A vantagem comercial é evidente: uma empresa que processa um número enorme de pedidos pode beneficiar mesmo de pequenas poupanças em cada um deles.
A MediaTek leva a experiência em dispositivos móveis para os centros de dados
Sediada em Hsinchu, a MediaTek tem um valor de mercado de cerca de 210 mil milhões de dólares, o que faz dela a maior empresa de Taiwan depois da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. A sua entrada nos centros de dados coloca-a em concorrência mais direta com a Qualcomm e a Broadcom, reduzindo ao mesmo tempo a sua dependência dos telemóveis.
A empresa afirma que a experiência na produção de processadores para dispositivos móveis em grandes volumes a ajuda a melhorar os rendimentos de fabrico e a aperfeiçoar os designs para processos avançados. Rendimento de fabrico é a proporção de chips produzidos que funcionam corretamente, um fator importante nos custos de produção.
A MediaTek afirma ter concluído mais de 10 tape-outs com tecnologia N3 e mais de dois com N2, estando previsto que o seu primeiro chip de teste A14 passe a tape-out ainda este ano. O tape-out é a fase em que um design de chip concluído é enviado para fabrico. N3, N2 e A14 identificam gerações de tecnologia de processo semicondutor.
A MediaTek destaca também a sua experiência na operação de chips móveis com tensões baixas. Num centro de dados, reduzir as necessidades de eletricidade de um processador pode ajudar a controlar os custos operacionais e a aproveitar melhor a capacidade energética das instalações. Conseguir fazê-lo sem comprometer a velocidade exige um trabalho coordenado ao nível dos circuitos, do design dos chips e do fabrico.
A ambição de 12 mil milhões de dólares por detrás das negociações
A meta da MediaTek de alcançar 15% de um mercado de 80 mil milhões de dólares corresponde a cerca de 12 mil milhões de dólares em vendas anuais. É seis vezes mais do que os cerca de 2 mil milhões de dólares em receitas com chips de IA que prevê para 2026, ilustrando a dimensão da expansão que procura concretizar em 2027.
Um grande cliente como a ByteDance poderia sustentar esse crescimento, fazendo encomendas substanciais e repartindo os custos de desenvolvimento dos chips por mais unidades. A Google já é um grande cliente da MediaTek em chips de IA personalizados; a ByteDance alargaria essa base de clientes se as negociações resultassem num contrato.
Em setembro, a Nvidia terá anunciado um acordo de investimento de 3,5 mil milhões de dólares com a MediaTek, acrescentando apoio financeiro à expansão da empresa taiwanesa. A descrição oficial da tecnologia da MediaTek identifica também outra ligação à Nvidia: a participação no ecossistema NVLink Fusion, que permite ligar processadores personalizados em sistemas informáticos de maior dimensão.
O cenário concorrencial inclui, por isso, tanto rivalidade como cooperação. A MediaTek quer conquistar contratos de chips personalizados face a outros designers, ao mesmo tempo que desenvolve sistemas capazes de se ligar através de tecnologia fornecida por uma das principais empresas de computação para IA.
Porque são a memória e o encapsulamento tão importantes como os processadores
Os planos técnicos da MediaTek vão além da parte do chip que realiza cálculos. A sua plataforma combina componentes de computação, interfaces de memória e ligações rápidas, com o encapsulamento avançado a reunir esses elementos.
A memória de elevada largura de banda, ou HBM, coloca memória empilhada perto de um acelerador para permitir a transferência rápida de grandes volumes de dados. Um processador de IA precisa de um fluxo constante de dados para se manter ocupado, tal como uma cozinha movimentada precisa de receber ingredientes com rapidez suficiente para manter os cozinheiros a trabalhar.
A MediaTek descreve o encapsulamento 2.5D, que coloca componentes de computação e memória lado a lado sobre uma base de ligação, e a integração 3.5D, que permite configurações mais complexas, incluindo o empilhamento vertical. Ligações mais curtas entre componentes podem reduzir a energia e o tempo necessários para transferir dados.
Estas capacidades mostram a amplitude dos sistemas que a MediaTek procura vender. A plataforma oficial da empresa descreve tecnologia configurável para responder a muitas necessidades dos clientes, enquanto o possível acordo com a ByteDance se centra em chips personalizados para os centros de dados da empresa chinesa.
Ligar chips para criar um sistema de IA funcional
A MediaTek considera o bastidor de servidores, e não um chip individual, uma unidade essencial da computação para IA. Um bastidor reúne processadores, memória, redes, alimentação e refrigeração. O seu desempenho útil depende da forma como todos estes elementos funcionam em conjunto.
A MediaTek afirma que, através do NVLink Fusion, os seus processadores personalizados podem ligar-se ao ecossistema da Nvidia por meio do NVLink C2C, com sistemas que se estendem por tabuleiros de computação e equipamentos de comutação. Descreve também ligações através de InfiniBand e Ethernet, tecnologias utilizadas para transferir dados em grandes instalações de computação.
A MediaTek e a Microsoft desenvolveram uma prova de conceito para um cabo ótico ativo que utiliza fontes de luz MicroLED e a arquitetura MOSAIC. As empresas estão a explorar formas de transferir dados usando luz, reduzindo o consumo de energia e aumentando as distâncias de ligação. A MediaTek afirma que este trabalho inclui mais miniaturização e preparação para produção em massa.
As redes são importantes porque os sistemas de IA distribuem frequentemente o trabalho por vários processadores. Se estes passarem demasiado tempo à espera de informações uns dos outros, acrescentar mais chips traz menos benefícios. A estratégia da MediaTek procura resolver esse problema, além de se ocupar do design dos próprios processadores.
O investimento da ByteDance poderá voltar a aumentar em 2027
A ByteDance está a ponderar um investimento de capital de até 70 mil milhões de dólares em 2026, mais do dobro do que investiu em 2025, para expandir os centros de dados e outras infraestruturas de IA. O investimento de capital abrange aplicações em ativos, como servidores e instalações, que uma empresa prevê utilizar ao longo do tempo.
A empresa poderá aumentar esse valor para 100 mil milhões de dólares em 2027, se as condições económicas e empresariais forem favoráveis. Passar de 70 mil milhões para 100 mil milhões de dólares representaria um aumento adicional de cerca de 43%, embora ambos os valores correspondam a níveis de investimento possíveis.
Em setembro, a ByteDance terá obtido um empréstimo de 30 mil milhões de dólares para apoiar o seu programa de investimento. O financiamento, as negociações com fornecedores e os planos de investimento constituem uma sequência de passos rumo a uma operação de IA de maior dimensão:
- Início de 2026: a ByteDance terá acordado adquirir milhões de chips de IA à Qualcomm.
- Setembro de 2026: a ByteDance obteve um empréstimo de 30 mil milhões de dólares, segundo foi noticiado, enquanto a Nvidia anunciou um acordo de investimento de 3,5 mil milhões de dólares com a MediaTek, também segundo notícias divulgadas.
- 15 de outubro de 2026: foram divulgadas conversações avançadas sobre chips personalizados da MediaTek.
- 2027: a ByteDance poderá aumentar o investimento anual de capital para 100 mil milhões de dólares, dependendo das condições económicas e empresariais.
A viabilidade comercial depende da procura por serviços de IA
O impulso de investimento da ByteDance visa reforçar a sua posição nos chatbots e na geração de vídeo, ao mesmo tempo que expande a sua presença no estrangeiro. O Seedance enfrenta a concorrência do Happy Horse, da Alibaba, do Kling AI, da Kuaishou, e dos produtos de IA da Google.
Para os utilizadores, o investimento em infraestrutura afeta a quantidade de pedidos que um serviço consegue processar e a rapidez da resposta. Para a ByteDance, o desafio é transformar essa capacidade computacional em serviços suficientemente utilizados para justificar o custo. Os chips personalizados permitem ajustar o custo de funcionamento desses serviços em grande escala.
A MediaTek enfrenta um desafio comercial relacionado: converter os seus designs de chips e a tecnologia de sistemas em produtos entregues e receitas. Uma confirmação por parte das empresas, marcos de fabrico como o tape-out, reservas de capacidade em fundições e a divulgação das condições do contrato seriam indicadores concretos do progresso do acordo proposto.
Principais pontos
- A ByteDance está em negociações avançadas para comprar chips personalizados da MediaTek para os seus centros de dados.
- Se o acordo for concluído, a ByteDance poderá tornar-se o segundo grande cliente da MediaTek para chips de IA personalizados, depois da Google.
- A MediaTek prevê vendas de cerca de 2 mil milhões de dólares em chips de IA em 2026 e pretende alcançar uma quota de mercado equivalente a cerca de 12 mil milhões de dólares em 2027.
- A ByteDance está a ponderar um investimento de capital de até 70 mil milhões de dólares em 2026 e, possivelmente, de 100 mil milhões em 2027.
- Os planos tecnológicos da MediaTek combinam processadores personalizados, memória avançada, encapsulamento e ligações entre bastidores de servidores.
- Nenhuma das empresas confirmou publicamente o acordo de chips proposto.
