Ilha Changxing e o domínio da indústria química da China

Dentro da ascensão de uma potência química do Nordeste da China

Numa faixa de costa perto de Dalian, na província de Liaoning, a Ilha Changxing demonstra como a China construiu uma posição dominante na indústria química. A uma única fábrica que iniciou a produção em 2012 seguiu-se um denso agrupamento de refinarias, cracking e fábricas de materiais. O crescimento reflete um modelo familiar: direção política clara, apoio estadual e local sustentado e empresas privadas a avançar rapidamente para acrescentar capacidade e integrar cadeias de abastecimento.

Em 2023, a base petrolquímica de Dalian Changxing Island, também conhecida como Ilha Xizhong, integrou os 30 maiores parques químicos da China classificados pelo seu desenvolvimento de alta qualidade. O complexo ocupou o terceiro lugar nacional em produção económica entre parques químicos. A produção petrolquímica na ilha atingiu 235,7 mil milhões de yuans em 2023. Isso equivalia a mais de metade da produção petrolquímica de Dalian e a cerca de um quarto da produção industrial da cidade acima do limiar definido.

Duas zonas contíguas impulsionam a expansão. A área da Ilha Changxing, desenvolvida principalmente pelo Hengli Group com mais de 240 mil milhões de yuans de investimento, inclui capacidade de refinação de 20 milhões de toneladas por ano. Produz também 4,5 milhões de toneladas de aromáticos, 11,6 milhões de toneladas de ácido tereftálico purificado e 1,5 milhões de toneladas de etileno. A área da Ilha Xizhong será o local central para a produção integrada de refinação e química e está concebida para acolher a relocalização e modernização da PetroChina Dalian Petrochemical Company. Os planos prevêem que o local lide com 20 milhões de toneladas de capacidade de refinação e ligue múltiplas cadeias de produtos, incluindo fluxos de etileno provenientes das refinarias da região do Mar Amarelo (Bohai Rim).

Só a escala não explica a influência da ilha. Em 2019, o complexo integrado de refinação e química da Hengli Petrochemical atingiu plena operação com 20 milhões de toneladas por ano. Gestores da empresa afirmaram que a fábrica integrada poderia transformar 20 milhões de toneladas de petróleo bruto em 14 milhões de toneladas de produtos químicos, através de hidrocraqueamento avançado que eleva a utilização do bruto em cerca de 5 por cento. O complexo produz 4,5 milhões de toneladas de aromáticos por ano, colmando défices anteriores no abastecimento nacional. Os sistemas de água e energia foram concebidos para reduzir o consumo de recursos, incluindo refrigeração com água do mar e um sistema que utiliza calor residual de baixa temperatura para dessalinização, reduzindo a procura de água doce num valor comparável às necessidades anuais de cerca de 100 000 agregados familiares.

Onde a Ilha Changxing se insere no mapa

A Ilha Changxing situa-se no Mar Bohai, a noroeste de Dalian, frente a rotas marítimas movimentadas para a Coreia do Sul e o Japão. A linha costeira permite cais de calado profundo para petróleo bruto, hidrocarbonetos liquefeitos e transportes químicos. A proximidade ao mercado do Nordeste da Ásia encurta os tempos de trânsito das exportações e facilita a receção de matérias-primas importadas.

As autoridades locais avançaram rapidamente com estradas, energia e armazenagem que acompanhem a expansão. A Avenida Petroquímica, com 18 quilómetros, está agora totalmente ligada através da Ilha Xizhong. Para avançar um novo projeto de armazenagem associado à relocalização planeada da PetroChina, 361 agregados familiares foram realojados de uma área de dois quilómetros quadrados em cerca de duas semanas. As equipas abriram quatro novas estradas em menos de um mês e aproximaram sete empresas de química fina da operação, acelerando os trabalhos no local.

O porto está também a acrescentar um terminal que servirá de âncora a um centro energético focado no hidrogénio. O projeto inclui um cais de hidrocarbonetos liquefeitos de 10 000 toneladas e um cais de produtos químicos líquidos e óleo de 10 000 toneladas. O terminal é apoiado pela Dalian Xizhong Island Development Group, pela COSCO Shipping Investment Dalian e pela Dalian Menglian Petrochemical. Em serviço, os cais apoiarão o complexo de novos materiais Dingjide, os projetos logísticos da COSCO Shipping e iniciativas do setor elétrico, ao mesmo tempo que respondem às necessidades marítimas das empresas do parque petrolquímico da Ilha Xizhong.

O modelo integrado da Hengli e o seu posicionamento verde

O Hengli Group é a âncora da rede industrial da ilha. O conglomerado privado opera ao longo de toda a cadeia, desde a refinação de petróleo e aromáticos até ao PTA, novos materiais de poliéster e têxteis. As suas cinco linhas de PTA na Ilha Changxing conferem-lhe uma capacidade anual de cerca de 11,6 a 12 milhões de toneladas, entre as maiores do mundo. A jusante, o Hengli New Material Science and Technology Industrial Park entrou em produção total após os ensaios. A primeira fase visa 1,6 milhões de toneladas de resinas de alto desempenho, 2,6 milhões de toneladas de poliésteres funcionais e 600 000 toneladas de butanodiol por ano. A empresa espera que a fase inicial atinja um valor de produção anual de cerca de 110 mil milhões de yuans quando estiver em plena capacidade.

A Hengli promove a engenharia ambiental como parte da sua marca. O parque industrial utiliza tratamento de águas residuais incorporado, de modo a que a água cinzenta possa ser reutilizada dentro do complexo. A refrigeração recorre à água do mar, evitando a necessidade de grandes torres de refrigeração. Os engenheiros captam calor residual de baixa temperatura das unidades de processo para impulsionar a dessalinização, reduzindo a extração de água doce. O projeto do local inclui arborização e cortinas florestais para limitar o pó e o ruído.

Chen Jianhua, presidente do conselho de administração e CEO do Hengli Group, enquadra esta abordagem como um compromisso tanto com a contribuição económica como com a gestão ambiental.

Procuramos ser economicamente relevantes na região onde instalamos uma fábrica, ao mesmo tempo que esforçamos por minimizar a nossa pegada ambiental e alcançar os melhores resultados possíveis para o ambiente local.

A Hengli entrou também na fabricação de equipamentos e na logística marítima. A empresa adquiriu os antigos estaleiros STX Dalian e está a construir mais de 30 navios este ano. A administração aponta para entregas de cerca de 60 navios por ano assim que a produção estiver em plena capacidade. Desde que entrou em plena operação no início de 2023, o estaleiro recebeu dezenas de encomendas avaliadas em mais de 5 mil milhões de dólares, incluindo graneleiros e outros navios comerciais que se integram na logística de energia e materiais do grupo.

Subir na cadeia de valor

Novos projetos visam passar de produtos químicos básicos em grande escala para materiais de margem mais elevada que alimentam a manufatura avançada. Em 2024, começaram os trabalhos do projeto POE da Liaoning Dingjide, com investimento superior a 12 mil milhões de yuans. O POE, um elastómero de poliolefina, é utilizado em componentes automóveis, encapsulantes fotovoltaicos e isolamento de cabos. Na ilha, ficará junto aos fornecedores de matérias-primas e aos cais de exportação, o que pode encurtar o tempo entre a produção e a entrega.

As autoridades afirmam que o projeto de materiais para baterias de lítio da Huayi passou da cerimónia de início de obras à produção experimental em cerca de 16 meses. O parque de inovação de engenharia de química fina acolheu dezenas de empresas focadas em intensificação de processos, catalisadores e novas químicas. Foi também lançado um parque biofarmacêutico para diversificar a base de inquilinos e expandir as indústrias de elevada intensidade de conhecimento na ilha.

• O projeto de novos materiais de ponta da Dingjide inclui POE, com uma produção anual esperada de 400 000 toneladas quando totalmente construído.
• O parque de novos materiais da Hengli acrescenta capacidade para resinas de alto desempenho e poliésteres funcionais, elevando a quota de produtos especializados.
• Um parque de inovação de química fina atraiu 36 empresas, criando uma plataforma para que empresas mais pequenas se liguem a utilidades e logística de grande escala.
• Estão em planeamento projetos de armazenagem de energia e relacionados com hidrogénio, para se alinharem com o desenvolvimento de energia verde da região.

Crescimento mais limpo e os seus limites

Os dirigentes locais apresentam a Ilha Changxing como um modelo de produção industrial mais limpa. A zona de desenvolvimento recebeu o estatuto de Parque Industrial Verde Nacional em 2023 pelo seu trabalho em eficiência energética, sistemas de água circulares e gestão integrada de resíduos. O complexo da Hengli substitui as torres de refrigeração tradicionais por água do mar e utiliza calor residual para apoiar a dessalinização. Segundo dados da empresa divulgados no arranque total, as melhorias de processo podem poupar até 40 milhões de toneladas de água doce por ano e elevar as taxas de utilização do bruto em cerca de 5 por cento. No interior da área da fábrica de PTA, o paisagismo e as cinturas verdes cobrem grandes parcelas para reduzir o pó e o ruído e melhorar o ambiente de trabalho.

Olhando em frente, a zona planeia bases logísticas e de produção para amoníaco verde, metanol verde, combustíveis de aviação verde e produtos de gás de petróleo liquefeito. As autoridades descrevem um corredor energético à base de hidrogénio que liga o Nordeste da China a partes do Mongólia Interior Oriental, com a Ilha Changxing como centro portuário para importação, armazenagem e distribuição. Esses movimentos poderão ajudar a reduzir as emissões ao longo do ciclo de vida no transporte marítimo, no transporte pesado e em alguns processos industriais.

Processos e utilidades mais limpos reduzem a pegada dos produtos petrolquímicos, mas não eliminam os riscos ambientais. A monitorização contínua das emissões atmosféricas, controlos mais rigorosos dos compostos orgânicos voláteis e uma gestão rigorosa da qualidade da água determinarão se a ilha consegue aumentar a produção mantendo a poluição sob controlo. A filosofia de projeto da Ilha Changxing combina unidades de produção de grande escala com utilidades centralizadas e controlos ambientais, o que pode tornar o cumprimento mais transparente se for aplicado rigorosamente.

Gerir a sobre capacidade e a concorrência

O boom químico da China também produziu um excesso de capacidade em algumas cadeias de produtos. O Ministério da Indústria e das Tecnologias da Informação reuniu produtores de ácido tereftálico purificado e grãos de PET grao garrafa para abordar a sobre capacidade e a concorrência intensa que erodem as margens. O ministério solicitou dados detalhados sobre capacidade, produção, procura, rentabilidade e estado dos projetos em construção para orientar as respostas políticas.

As consultoras do setor indicam que a capacidade de produção de PTA da China mais ou menos duplicou desde 2019 para mais de 90 milhões de toneladas por ano, enquanto a capacidade de grãos de PET também duplicou para cerca de 22 milhões de toneladas. As margens apertaram-se. Mesmo as unidades de PTA mais avançadas registaram recentemente ligeiras perdas por tonelada em média, enquanto as unidades mais antigas enfrentam perdas muito mais profundas. As tensões comerciais e as tarifas sobre têxteis e vestuário a jusante em alguns mercados de exportação também pressionaram os lucros.

Para a Ilha Changxing, a resposta é subir na escala rumo a polímeros e materiais especializados, mantendo os custos baixos através da integração. A co-localização de refinarias, crackers de vapor, linhas de PTA e fábricas de polímeros reduz os custos logísticos e diminui os inventários. Utilidades partilhadas, redes de hidrogénio e sistemas centralizados de águas residuais reduzem ainda mais as despesas operacionais. As principais empresas da ilha estão a acrescentar projetos como POE, resinas de alto desempenho e produtos químicos relacionados com baterias, que podem ter margens melhores do que os monómeros e fibras básicos. Será necessário um ritmo mais disciplinado de novos investimentos, a retirada de unidades mais antigas e o foco em produtos de alto valor para equilibrar o mercado.

Escolhas de matérias-primas e a mudança para o etano

A economia dos produtos químicos frequentemente depende do preço e do tipo de matéria-prima. A nafta, derivada do petróleo bruto, foi durante muito tempo o combustível padrão para o etileno e os plásticos a jusante na China. O etano, extraído de fluxos de gás natural, pode produzir etileno a custo mais baixo nas condições certas. As empresas chinesas estão a acrescentar capacidade de cracking à base de etano entre 2024 e 2026 e planeiam importar mais etano. Os analistas esperam que a China compre uma quota ainda maior das exportações de etano dos Estados Unidos em 2025, à medida que novos crackers, armazenagem e navios entram em serviço. As estimativas indicam que crackers à base de etano podem gerar several centenas de dólares mais por tonelada de etileno do que as fábricas de nafta durante janelas de mercado favoráveis.

A mudança requer transporte especializado. Transportadores de etano de dimensões muito grandes tratam de entregas de longa distância, e são necessários pelo menos seis destes navios para suportar cada milhão de toneladas por ano de capacidade de cracking de etano. A capacidade terminal em ambos os extremos da rota é reduzida, pelo que os investimentos de expansão dos operadores de tubagem e de exportação são críticos. A China reduziu a tarifa de importação do etano para 1 por cento em 2025 para manter os custos dos insumos baixos. Para os produtores da região do Mar Amarelo (Bohai Rim), incluindo os agrupados na Ilha Changxing, os cais de águas profundas e uma mão de obra marítima experiente criam a opção de importar etano caso os projetos justifiquem o investimento. Ao mesmo tempo, a estratégia da ilha não depende apenas dos spreads de etileno. As cadeias de aromáticos, os intermediários de poliéster e os polímeros especializados fornecem múltiplas fontes de receita para navegar as mudanças na vantagem das matérias-primas.

Relocalização e reestruturação industrial

Dalian planeava há muito relocalizar e modernizar unidades de refinação mais antigas, afastando-as das áreas urbanas. A área da Ilha Xizhong está concebida como destino da mudança da PetroChina Dalian Petrochemical Company. A ideia é consolidar a refinação e a produção química num local moderno e integrado, situado junto a cais dedicados, tanques de armazenagem e corredores de tubagem. O plano visa 20 milhões de toneladas de capacidade de refinação, com ligações a múltiplas cadeias de produtos e recursos de etileno em toda a região do Mar Amarelo (Bohai Rim).

As melhorias de infraestrutura na ilha alinham-se com essa mudança. A Avenida Petroquímica percorre agora a espinha da zona de desenvolvimento. As instalações de armazenagem e logística avançam para suportar os fluxos de bruto, produtos e polímeros. As empresas de desenvolvimento, operadores portuários e empresas energéticas de Dalian colaboram em novos cais e armazenagem capazes de lidar com hidrocarbonetos liquefeitos, produtos químicos e cargas relacionadas com hidrogénio.

Para os residentes, o foco industrial traz emprego, oportunidades de formação e receitas fiscais. Também concentra o risco numa área definida, o que torna essenciais normas rigorosas e supervisão transparente. A zona de desenvolvimento enfatiza garantias de serviço aos projetos, como ligações rápidas à rede elétrica e construção acelerada de estradas, para acelerar o tempo até ao arranque, mantendo os controlos de planeamento e segurança.

Impacto regional para além da química

A Ilha Changxing situa-se no centro de um esforço para revitalizar a economia do Nordeste da China. O Hengli Group afere ter investido cerca de 280 mil milhões de yuans em Dalian nos últimos quinze anos, abrangendo química, materiais e fabrico de equipamentos. A entrada da empresa na construção naval acrescenta um novo pilar que complementa os produtos petrolquímicos. As entregas de graneleiros, por exemplo, recorrem às mesmas competências logísticas e cadeias de fornecimento de bens de capital que servem refinarias e fábricas de polímeros.

Os efeitos indiretos estendem-se a empresas pequenas e médias que fornecem catalisadores, embalagem, sistemas de automação e serviços de manutenção. As universidades e escolas profissionais de Dalian e da região mais ampla têm novas razões para expandir programas de engenharia de processos, gestão da segurança e ciência dos materiais. A mistura de química, polímeros avançados, materiais para baterias, fabrico de equipamentos e logística portuária da ilha forma um ecossistema industrial diversificado que consegue resistir a flutuações em qualquer linha de produtos.

O que deve saber

• A Ilha Changxing, perto de Dalian, tornou-se um dos agrupamentos químicos mais importantes da China desde a abertura da primeira fábrica em 2012.
• A zona de desenvolvimento integrou em 2023 os 30 maiores parques químicos da China para crescimento de alta qualidade e ocupou o terceiro lugar em produção económica entre os parques químicos nacionais.
• Os investimentos do Hengli Group na ilha ultrapassam os 240 mil milhões de yuans, com capacidade de refinação de 20 milhões de toneladas por ano, aromáticos de 4,5 milhões de toneladas, PTA de 11,6 milhões de toneladas e etileno de 1,5 milhões de toneladas.
• O parque de novos materiais da Hengli visa 1,6 milhões de toneladas de resinas de alto desempenho, 2,6 milhões de toneladas de poliésteres funcionais e 600 000 toneladas de butanodiol anualmente, com um valor de produção esperado de cerca de 110 mil milhões de yuans quando em plena capacidade.
• O projeto POE da Dingjide, avaliado em mais de 12 mil milhões de yuans, está em construção e espera atingir 400 000 toneladas por ano a plena capacidade.
• A zona obteve em 2023 o estatuto de Parque Industrial Verde Nacional, e a Hengli reporta poupanças de água doce de até 40 milhões de toneladas por ano através da dessalinização e de melhorias de processo.
• A infraestrutura está a expandir-se rapidamente, incluindo a Avenida Petroquímica de 18 quilómetros e novos cais para hidrocarbonetos liquefeitos e cargas químicas.
• O ministério da indústria da China está a abordar a sobre capacidade em PTA e PET, que pressionou as margens em todo o setor.
• As importações de etano tendem a aumentar, à medida que os produtores chineses acrescentam capacidade de cracking à base de etano para reduzir custos face às fábricas à base de nafta.
• A área da Ilha Xizhong está planeada como local de relocalização das operações da PetroChina em Dalian, consolidando as cadeias de refinação e química num complexo moderno.
• A Hengli Heavy Industries constrói navios no estaleiro da ilha, com o objetivo de entregar cerca de 60 navios por ano a plena produção.
• A mistura de química, materiais avançados, fabrico de equipamentos e logística da Ilha Changxing posiciona-a como um centro industrial duradouro para o Nordeste da China.