Tailândia acelera impulso dos veículos elétricos com meta de 300.000 veículos e programa de retoma de táxis

Governo revela plano agressivo para eletrificar o setor dos transportes

O governo tailandês prepara um ambicioso plano de ação para colocar 300.000 veículos elétricos nas estradas do país através de uma combinação de incentivos fiscais, esquemas de retoma alargados e apoio direcionado aos operadores de transportes públicos. O vice-ministro dos Transportes, Siripong Angkasakulkiat, delineou a estratégia após discussões com o Departamento de Transportes Terrestres, sinalizando uma aceleração significativa da transição do país para longe dos veículos movidos a gasolina.

A iniciativa representa a mais recente fase da estratégia abrangente de eletromobilidade da Tailândia, baseando-se em quadros existentes como as políticas EV3.0 e EV3.5, ao mesmo tempo que aborda lacunas específicas na eletrificação de frotas comerciais. Se for aprovada pelo Conselho de Ministros, as medidas poderão entrar em vigor já em junho através de decreto real, potencialmente transformando o panorama automóvel da segunda maior economia do Sudeste Asiático.

Estratégia de duplo incentivo visa veículos privados e comerciais

A proposta do Ministério dos Transportes centra-se em duas medidas complementares concebidas para reduzir barreiras financeiras para proprietários de veículos em diferentes setores. Primeiro, o governo planeia alargar a atual política de retoma de automóveis para além dos veículos privados, de modo a abranger operadores de transportes públicos, com especial ênfase no setor dos táxis. Esta expansão visa converter aproximadamente 27.000 táxis movidos a gasóleo em alternativas elétricas ou híbridas, abordando simultaneamente as preocupações com a poluição atmosférica urbana e os elevados custos de combustível que sobrecarregam os motoristas comerciais.

Segundo, o Departamento de Transportes Terrestres está a trabalhar com o Ministério das Finanças para implementar reduções drásticas no imposto anual sobre veículos. Ao abrigo da proposta, os proprietários de veículos elétricos e híbridos poderão ver as suas obrigações fiscais anuais reduzidas até 80 por cento, ou potencialmente dispensadas por completo durante um período inicial de transição. Estes incentivos fiscais visam o custo total de propriedade, abordando uma das principais preocupações dos consumidores que ponderam a mudança de motores de combustão interna convencionais.

Os táxis movidos a gasolina emergiram como um ponto central da iniciativa, com o governo a oferecer um pagamento fixo de 5.040 baht por veículo ao abrigo do regime de ajuda ao gasóleo. Para serem elegíveis, os operadores de táxis devem completar pelo menos 2.500 quilómetros de serviço durante o período de apoio de 42 dias, com o cumprimento acompanhado através de uma aplicação especializada do DLT. Esta condição garante que o apoio chega a operadores comerciais ativos, e não a veículos inativos, maximizando o impacto ambiental e económico dos subsídios.

Construir sobre os quadros políticos existentes para VE

As novas medidas complementam as estruturas de incentivo existentes na Tailândia para veículos elétricos a bateria, que já demonstraram um sucesso significativo na estimulação do crescimento do mercado. A política EV3.0, lançada em 2022, e a sua sucessora EV3.5, aprovada para 2024-2027, estabeleceram a base para a atual expansão através de subsídios, reduções do imposto especial de consumo e ajustamentos dos direitos de importação.

Ao abrigo do quadro EV3.5, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2024, o governo oferece subsídios que variam entre 25.000 e 100.000 baht por veículo, dependendo da capacidade da bateria e do ano de compra. A política também reduz o imposto especial de consumo de 8 por cento para 2 por cento para automóveis de passageiros elétricos com preço inferior a 7 milhões de baht, ao mesmo tempo que permite reduções dos direitos de importação até 40 por cento para unidades completamente montadas importadas durante 2024 e 2025. No entanto, estes benefícios vêm com rigorosos requisitos de montagem local: os fabricantes devem produzir um veículo localmente por cada dois importados até 2026, ou um por cada três até 2027.

Narit Therdsteerasukdi, Secretário-Geral do Conselho de Investimento da Tailândia e secretário do Comité Nacional de Política de Veículos Elétricos, explicou a visão mais ampla durante uma recente conferência de imprensa.

As medidas aprovadas hoje completarão os chamados conjuntos de medidas EV3 e EV3.5 tomadas anteriormente para o setor dos automóveis de passageiros, ao concentrarem-se desta vez nos veículos comerciais de grande dimensão. Acreditamos que isto aumentará significativamente a adoção de camiões e autocarros elétricos, reduzirá a poluição dos setores dos transportes e da indústria transformadora, e apoiará os esforços das empresas para alcançarem as suas metas de zero emissões líquidas.

As estatísticas até janeiro de 2024 indicam que 14 fabricantes registaram 78.554 automóveis elétricos ao abrigo do regime EV3, demonstrando uma participação robusta da indústria nos programas de incentivos.

Foco nas frotas comerciais e impulso à produção de baterias

As recentes aprovações pelo Comité Nacional de Política de Veículos Elétricos revelam uma mudança estratégica em direção à eletrificação de veículos comerciais e à produção nacional de baterias. O comité autorizou deduções fiscais especiais para empresas que estão a transitar grandes frotas de camiões e autocarros para veículos elétricos a bateria, com efeitos até 31 de dezembro de 2025. As empresas que compram camiões e autocarros elétricos fabricados no país podem deduzir despesas iguais ao dobro do preço real do veículo, enquanto os veículos importados são elegíveis para uma dedução de 1,5 vezes o preço.

Os veículos comerciais elegíveis incluem camiões-contentores, veículos de transporte de líquidos, transportadores de substâncias perigosas, camiões especiais, veículos de reboque e autocarros elétricos com e sem ar condicionado. Estes incentivos visam abordar a contribuição significativa do setor dos transportes pesados para as emissões urbanas, ao mesmo tempo que apoiam a meta política 30@30 da Tailândia: garantir que 30 por cento dos veículos fabricados no país sejam elétricos até 2030.

Paralelamente aos incentivos à adoção, o governo está a procurar agressivamente capacidade de fabrico de células de bateria através do Fundo de Melhoria da Competitividade. Para serem elegíveis para promoção de investimento, os fabricantes de baterias devem demonstrar uma densidade energética de pelo menos 150 watts-hora por quilograma e um ciclo de vida não inferior a 1.000 ciclos. As empresas devem apresentar propostas até ao final de 2027, com o governo a sublinhar que a produção local de baterias garantirá a sustentabilidade e a resiliência do ecossistema nacional de VE.

Desenvolvimento de infraestruturas e liderança regional

A aceleração dos VE na Tailândia ocorre num contexto regional mais amplo, onde as nações da ASEAN competem para estabelecer posições dominantes na cadeia de abastecimento da mobilidade elétrica. O país ocupa atualmente a posição de maior produtor automóvel do Sudeste Asiático e está entre os 10 principais polos de fabrico do mundo, proporcionando uma base industrial substancial para a transição.

Os gigantes da energia PTT e EGAT estão a liderar a expansão das infraestruturas de carregamento, com a subsidiária Arun Plus da PTT a visar mais de 7.000 pontos de carregamento até 2030, enquanto o projeto Elex da EGAT se concentra em redes de carregamento rápido em autoestradas para facilitar viagens de longa distância. O Ministério da Energia e o Ministério dos Transportes estão a coordenar esforços para garantir que a implantação de estações de carregamento acompanhe a adoção de veículos, abordando a ansiedade de autonomia que, de outra forma, poderia dissuadir potenciais compradores.

No entanto, as comparações regionais revelam tanto oportunidades como desafios. Embora a Tailândia tenha alcançado aproximadamente 20 por cento de penetração no mercado de VE, Singapura ultrapassou 40 por cento dos novos registos, impulsionada por subsídios até 40.000 dólares de Singapura por veículo. A Malásia, entretanto, registou um crescimento homólogo de 100 por cento, mas enfrenta incerteza política, uma vez que as isenções fiscais para VE importados expiraram no final de 2025, ilustrando a importância crítica da estabilidade dos incentivos a longo prazo.

Perspetivas críticas e desafios de implementação

Apesar das metas otimistas, o programa de retoma proposto tem atraído escrutínio quanto ao seu desenho estrutural e aos seus beneficiários finais. Os críticos manifestaram preocupações de que os incentivos canalizados através dos fabricantes automóveis possam ser parcialmente absorvidos a montante, potencialmente distorcendo os preços de mercado em vez de proporcionarem benefícios diretos aos consumidores. Com as taxas de financiamento de VE já a competir a níveis próximos de zero em alguns segmentos, a taxa de juro proposta de 3,5 por cento para o programa de retoma pode oferecer um incentivo adicional limitado em comparação com as ofertas existentes no mercado.

Os defensores do ambiente também questionaram o impacto carbónico líquido da transição sem reformas paralelas no mix de produção de energia da Tailândia. Atualmente, mais de metade da eletricidade do país provém de gás natural, o que levanta questões sobre a redução global das emissões alcançada apenas através da eletrificação de veículos. Além disso, a falta de planos abrangentes para a gestão do fim de vida dos veículos retirados e das baterias de VE representa potenciais desafios ambientais futuros.

A definição do que constitui um veículo antigo elegível para retoma continua pouco clara, criando riscos de implementação. Sem sistemas transparentes de abate, existe o potencial de fuga para mercados secundários, minando os objetivos ambientais de retirar veículos de altas emissões do serviço ativo. O governo também restringiu as licenças de condução de transportes públicos a nacionais tailandeses, uma medida que reafirma as proteções laborais nacionais, mas que pode limitar o conjunto de operadores comerciais de VE qualificados.

Investimento estrangeiro e considerações sobre a cadeia de abastecimento

A estrutura de incentivos da Tailândia atraiu com sucesso um investimento significativo de fabrico estrangeiro, com os fabricantes chineses BYD e Great Wall Motor a comprometerem coletivamente 1,44 mil milhões de dólares em instalações de produção local. A fábrica da BYD em Rayong visa uma capacidade de produção anual de 150.000 unidades a partir de 2024, enquanto a Changan Automobile anunciou planos para uma produção substancial de VE a bateria e híbridos plug-in.

No entanto, os analistas alertam que incentivos excessivos ou introduzidos rapidamente correm o risco de saturação do mercado e escassez de mão de obra, potencialmente aumentando os custos e sobrecarregando os recursos locais. Michael Ignatiadis, responsável pela Estratégia de Fabrico para a Ásia-Pacífico na JLL, observa que os mercados com incentivos são particularmente atrativos durante as fases iniciais de investimento, mas os fabricantes devem considerar o risco de futuras reduções ou eliminações de incentivos se as condições de mercado mudarem.

A política também exige que os produtos Fabricados na Tailândia obtenham pelo menos 40 por cento dos materiais e componentes localmente, um requisito concebido para apoiar as indústrias nacionais, ao mesmo tempo que ajuda os fabricantes a desligarem-se das cadeias de abastecimento chinesas e a evitarem potenciais complicações tarifárias. Este limiar de conteúdo local está alinhado com requisitos semelhantes na Indonésia ao abrigo do regime PPN DTP, onde o alívio do IVA está diretamente ligado aos níveis de componentes nacionais.

Implicações económicas e ambientais

O impulso do governo para 300.000 VE adicionais representa mais do que política ambiental; constitui uma mudança económica estratégica destinada a manter a liderança automóvel da Tailândia em meio às tendências globais de eletrificação. O setor automóvel, frequentemente referido como o Detroit da Ásia, contribui significativamente para as receitas de exportação e o emprego na indústria transformadora, tornando a transição para a produção de VE crítica para a competitividade industrial a longo prazo.

Os incentivos fiscais por si só já facilitaram o registo de mais de 134.000 veículos, a um custo superior a 19 mil milhões de baht, demonstrando a escala fiscal do compromisso do governo. As novas medidas visam construir sobre esta base, direcionando-se para o mercado de veículos usados e frotas comerciais, segmentos que os regimes de incentivos anteriores abordavam de forma menos abrangente.

Estão também em curso tecnologias de redes inteligentes e projetos-piloto de integração veículo-rede, com a EGAT e a Nissan a testar sistemas que permitem aos VE devolver energia à rede durante períodos de procura máxima. Estas iniciativas visam mitigar a pressão sobre a rede, ao mesmo tempo que maximizam a proposta de valor da propriedade de veículos elétricos para além do simples transporte.

Pontos-chave

• O Ministério dos Transportes visa 300.000 novos VE através de cortes de impostos e esquemas de retoma alargados, potencialmente em vigor até junho através de decreto real
• O imposto anual sobre veículos para VE e híbridos pode ser reduzido em 80 por cento ou dispensado por completo durante o período de transição
• O programa de retoma visa especificamente 27.000 táxis a gasóleo para conversão em modelos elétricos, com operadores de táxis a gasolina a receber 5.040 baht por veículo ao abrigo dos regimes de ajuda atuais
• A Tailândia mantém a sua meta política 30@30: 30 por cento dos veículos produzidos no país devem ser elétricos até 2030, progredindo para 100 por cento de utilização de veículos de emissões zero até 2035
• A política EV3.5 oferece subsídios entre 50.000 e 100.000 baht por veículo até 2027, com reduções dos direitos de importação até 40 por cento para fabricantes qualificados
• Os novos incentivos do BOI oferecem deduções fiscais em dobro para camiões e autocarros elétricos fabricados no país e comprados por frotas comerciais
• Os fabricantes de células de bateria podem aceder a subvenções do Fundo de Melhoria da Competitividade ao cumprirem requisitos rigorosos de densidade energética e ciclo de vida
• Mais de 55.000 operadores de transportes e 206.000 veículos registaram-se para ajuda ao gasóleo, indicando uma participação significativa do setor comercial
• Os críticos alertam para uma potencial distorção de preços, benefícios ambientais pouco claros sem reforma do setor elétrico e planeamento insuficiente de fim de vida para veículos e baterias retirados