As ambições verdes da Índia estagnam enquanto a China aperta o cerco à tecnologia crítica

Emerge um estrangulamento estratégico

Mukesh Ambani, presidente da Reliance Industries e a pessoa mais rica da Ásia, está a navegar num complexo panorama geopolítico. Depois de ajustar as suas enormes operações de refinação de petróleo para cumprir as exigências de Washington de deixar de comprar petróleo russo, enfrenta agora um obstáculo significativo por parte de Pequim. A China implementou restrições rigorosas às transferências de tecnologia, criando uma barreira formidável para os conglomerados indianos que procuram estabelecer cadeias de abastecimento de energia limpa autossuficientes.

Este desenvolvimento realça uma vulnerabilidade crescente na estratégia de fabrico da Índia. Embora o país tenha impulsionado agressivamente a produção nacional através de iniciativas como o regime de Incentivos Ligados à Produção (PLI), a realidade das cadeias de abastecimento globais significa que o acesso a tecnologia crítica continua muitas vezes nas mãos de alguns intervenientes dominantes. O domínio da China nos setores das baterias e das terras raras conferiu-lhe, na prática, poder de veto sobre o ritmo da transição verde da Índia.

O revés da Reliance

A Reliance Industries tinha planos ambiciosos para fabricar células de baterias de iões de lítio a nível nacional, um componente crucial para veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia. O conglomerado pretendia iniciar o fabrico de células este ano e estava em negociações avançadas com a Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co., um proeminente fornecedor chinês. O objetivo era licenciar tecnologia de células de fosfato de ferro e lítio (LFP), amplamente considerada rentável e estável para aplicações de armazenamento de energia.

No entanto, estas discussões ficaram paradas quando a Xiamen Hithium se retirou da parceria. A retirada foi diretamente associada ao reforço dos controlos de Pequim sobre as transferências de tecnologia para o estrangeiro em setores estratégicos. Esta decisão forçou a Reliance a suspender os seus planos de fabrico de células e a recentrar os seus esforços de curto prazo na montagem de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS). Estas unidades de armazenamento contentorizadas destinam-se sobretudo aos próprios projetos de energia renovável da Reliance, e não a vendas comerciais mais amplas.

Apesar deste revés, um porta-voz da Reliance sustentou que a estratégia mais ampla da empresa permanece intacta. A empresa afirmou que o fabrico de BESS, o fabrico de packs de baterias e o fabrico de células fazem todos parte dos seus planos de armazenamento de energia e estão a progredir de acordo com os seus prazos. Ainda assim, a incapacidade de garantir tecnologia chinesa comprovada representa riscos significativos de execução e desafios de custos.

A economia da transferência de tecnologia

Avaliações internas da Reliance concluíram que avançar sem tecnologia chinesa de células estabelecida aumentaria drasticamente os custos. Foram avaliadas tecnologias alternativas do Japão, da Europa e da Coreia do Sul, mas considerou-se que eram substancialmente mais caras para implantação em larga escala no mercado indiano, sensível ao preço. Esta realidade económica sublinha a dificuldade de desacoplar das cadeias de abastecimento chinesas sem incorrer em pesadas penalizações.

A situação na Reliance não é um incidente isolado. Outros grandes grupos industriais indianos, incluindo o Adani Group e o JSW Group, enfrentam dilemas semelhantes. Ambas as empresas delinearam planos agressivos de expansão em energia limpa, mas estão atualmente a dar prioridade à montagem de packs de baterias e contentores em vez do fabrico de células em escala total. Estão à procura de tecnologias viáveis que possam ser escaladas economicamente, uma tarefa dificultada pelas novas restrições à exportação.

Gostaríamos de afirmar categoricamente que não houve qualquer alteração nos nossos planos para criar um ecossistema de fabrico de armazenamento de baterias líder mundial, desde células até ESS contentorizadas, e que estão a progredir bem em linha com os nossos prazos previstos.

Impacto nos incentivos governamentais

O regime PLI do governo indiano para o fabrico de células de química avançada foi concebido para catalisar a produção nacional através da oferta de subsídios associados a marcos dos projetos. Em 2022, a Reliance New Energy esteve entre os vencedores dos concursos ao abrigo deste programa. No entanto, a empresa foi penalizada no início deste ano por não cumprir prazos. Esta falha aponta para uma lacuna crítica entre as aspirações políticas e as realidades no terreno do acesso à tecnologia.

O afluxo de baterias chinesas mais baratas ao mercado complicou ainda mais o caso de negócio para o fabrico local. Sem a capacidade de licenciar tecnologia chinesa rentável ou de aceder a inputs subsidiados, os fabricantes indianos têm dificuldade em competir com bens acabados importados. Esta dinâmica sugere que os incentivos financeiros por si só podem ser insuficientes se o acesso à tecnologia fundamental e à cadeia de abastecimento estiver restringido.

A ampla ofensiva regulamentar da China

As restrições que afetam a Reliance fazem parte de uma ofensiva regulamentar mais vasta de Pequim. Em outubro de 2025, o Ministério do Comércio e a Administração Geral das Alfândegas da China anunciaram controlos à exportação de uma série de componentes de baterias de iões de lítio e das tecnologias utilizadas para os fabricar. Esta lista inclui composições de materiais catódicos, como fosfato de ferro e lítio, níquel, cobalto e hidróxidos de manganês, bem como materiais de ânodo de grafite e tecnologias de produção associadas.

Estes controlos visam especificamente aplicações de alto desempenho. Por exemplo, apenas células ou packs de baterias de iões de lítio com uma densidade energética em peso igual ou superior a 300 Wh/kg exigem licença. Embora isto isente as baterias utilizadas na maioria dos veículos elétricos convencionais e na eletrónica de consumo, que normalmente operam no intervalo de 100-280 Wh/kg, tem impacto direto na criação de instalações de fabrico. Os fabricantes indianos que planeiam construir fábricas em colaboração com empresas chinesas estão agora impedidos de aceder às tecnologias de produção necessárias.

A partir de 8 de novembro de 2025, os exportadores chineses terão de obter uma licença do Conselho de Estado para transferir estas tecnologias restritas. Este obstáculo burocrático gera incerteza e atrasos, paralisando efetivamente parcerias que eram anteriormente vistas como a via mais rápida para a industrialização. Os controlos aplicam-se não só aos materiais, mas também aos equipamentos de fabrico especializados, como máquinas de enrolamento, máquinas de laminação e máquinas de injeção de líquido.

Restringir o capital humano

As restrições tecnológicas vão além dos materiais físicos e incluem o capital humano. Relatos indicam que responsáveis chineses encorajaram verbalmente as agências reguladoras a restringir a deslocação de trabalhadores especializados e de equipamentos para a Índia e o Sudeste Asiático. Isto é visto como uma tentativa de impedir as empresas de transferirem bases de produção em antecipação de tarifas mais elevadas dos Estados Unidos.

Esta política tem impactos tangíveis no terreno. A Foxconn, parceira de montagem da Apple e interveniente-chave no impulso da Índia para o fabrico de eletrónica, chamou de volta centenas de engenheiros chineses das suas fábricas na Índia. A retirada de pessoal da Yuzhan Technology, uma unidade de componentes da Foxconn em Tamil Nadu, sublinha a dependência da experiência técnica chinesa para o fabrico de alta precisão. Embora a Foxconn tenha começado a trazer engenheiros taiwaneses para os substituir, a perturbação realça a fragilidade dos atuais esforços de localização.

Terras raras e minerais estratégicos

A acrescentar outra camada de complexidade está o domínio da China sobre elementos de terras raras (ETR) e minerais críticos. Em abril de 2025, Pequim impôs restrições à exportação de sete elementos de terras raras, incluindo samário, gadolínio, térbio e disprósio. Estes materiais são essenciais para tecnologias de defesa, veículos elétricos e turbinas eólicas.

A China representa atualmente a grande maioria do processamento global de terras raras pesadas. Os novos requisitos de licenciamento para estas exportações criam potenciais pontos de estrangulamento na cadeia de abastecimento para os fabricantes indianos que tentam construir motores para veículos elétricos ou ímanes permanentes para turbinas eólicas. Os Estados Unidos e outras nações ocidentais enfrentam vulnerabilidades semelhantes, mas o impacto é agudo para a Índia, que está nas fases iniciais de construção da sua base industrial.

As restrições a minerais críticos como lítio, gálio e grafite complicam ainda mais o panorama. A grafite é um componente crucial para ânodos de baterias, e o controlo da China sobre o seu processamento e exportação confere-lhe uma alavancagem significativa sobre a cadeia global de abastecimento de baterias. Para as empresas indianas que tentam garantir matérias-primas para a produção de baterias, estas restrições representam um estrangulamento grave.

A resposta da Índia e o caminho futuro

Perante estes desafios multifacetados, o governo indiano estará a ponderar uma recalibração da sua posição sobre o investimento e as compras chinesas. Fontes sugerem que Nova Deli poderá aliviar algumas das restrições rigorosas impostas ao investimento direto estrangeiro proveniente de países que partilham fronteiras terrestres com a Índia. O enfoque parece estar a mudar para uma abordagem mais matizada, em que o investimento é avaliado pelo seu impacto económico e potencial de transferência de tecnologia, e não apenas pela nacionalidade do investidor.

Fontes governamentais de alto nível indicaram que os investimentos que criam empregos e desenvolvem capacidade nacional devem ser bem-vindos, desde que não comprometam setores sensíveis como as telecomunicações, a defesa e as infraestruturas estratégicas. Há um reconhecimento crescente de que, se os fabricantes indianos forem forçados a importar bens acabados por não conseguirem aceder à tecnologia ou maquinaria necessárias para a produção local, o país perde oportunidades valiosas de emprego.

Os líderes da indústria apelam também a uma abordagem calibrada e específica por setor para aliviar as restrições. Em setores como os têxteis e a engenharia, onde a dependência de inputs chineses para maquinaria e bens intermédios é elevada, o acesso controlado a parcerias tecnológicas é considerado essencial para manter a competitividade global. O argumento é que, embora a autossuficiência a longo prazo seja o objetivo, é necessária flexibilidade a curto prazo para colmatar o fosso tecnológico.

Explorar tecnologias alternativas

Apesar dos obstáculos, há sinais de adaptação e inovação na Índia. Algumas empresas estão a explorar químicas e tecnologias alternativas de baterias que dependem menos de inputs chineses. A investigação sobre baterias de iões de sódio e baterias de estado sólido oferece uma potencial vantagem estratégica a longo prazo, ao utilizar matérias-primas mais abundantemente disponíveis no país ou provenientes de nações mais amigas.

Empresas como a Ola Electric anunciaram o desenvolvimento autóctone bem-sucedido de células de baterias de iões de lítio, com planos para as integrar em veículos até 2026. Da mesma forma, a Mahindra desenvolveu uma linha de montagem automatizada com processos patenteados, embora mesmo estes esforços dependam frequentemente de células chinesas no imediato. Estes desenvolvimentos indicam um avanço lento mas constante rumo a uma maior autossuficiência tecnológica.

Os controlos à exportação impostos pela China podem, em última análise, servir de catalisador para o ecossistema de investigação e desenvolvimento da Índia. Ao tornarem necessária uma redução da dependência de fornecedores chineses, estas políticas forçam as empresas indianas a enfrentar os desafios da incerteza e a investir na inovação local. O investimento contínuo em instituições académicas e parcerias de investigação ao longo da cadeia de valor das baterias será crucial para expandir as capacidades da Índia.

Conclusão

A interseção entre estratégia geopolítica e ambições industriais criou um obstáculo complexo para o setor do fabrico indiano. A decisão da China de restringir transferências de tecnologia e exportações de minerais críticos é um claro exercício do seu domínio de mercado, colocando desafios imediatos tanto a magnatas como Mukesh Ambani como aos decisores políticos em Nova Deli.

Embora as ambições de energia verde da Índia estejam momentaneamente paradas, a situação está a impulsionar uma reavaliação necessária das dependências da cadeia de abastecimento. O caminho a seguir envolverá provavelmente uma combinação de diplomacia estratégica, alívio direcionado das barreiras ao investimento e um renovado enfoque na investigação e desenvolvimento nacional. Navegar neste panorama exigirá um equilíbrio cuidadoso para garantir a segurança nacional sem sacrificar o crescimento económico.

• A Reliance Industries suspendeu o fabrico de células de iões de lítio após não ter conseguido garantir tecnologia da chinesa Xiamen Hithium.
• A China implementou controlos à exportação de componentes e tecnologias de baterias de lítio que exigem licenças estatais.
• A Foxconn retirou engenheiros chineses das fábricas na Índia, afetando a expansão do fabrico da Apple.
• O governo indiano está a ponderar aliviar as restrições ao investimento da China para impulsionar a transferência de tecnologia.
• A Reliance voltou a centrar-se na montagem de sistemas de armazenamento de energia em baterias para uso interno.
• A China restringiu as exportações de sete elementos de terras raras essenciais para a defesa e a energia limpa.
• As empresas indianas enfrentam custos mais elevados sem acesso à tecnologia de produção chinesa.
• O Adani Group e o JSW Group também estão a dar prioridade à montagem de baterias em vez do fabrico de células.
• Os beneficiários do regime PLI têm enfrentado atrasos devido a questões de acesso à tecnologia e ao aprovisionamento de equipamentos.
• As empresas nacionais estão a investigar tecnologias alternativas, como baterias de iões de sódio.