Uma queda de proporções históricas
A indústria de fruta-do-dragão do Vietname, outrora um padrão de ouro do sucesso exportador agrícola da nação, atingiu o seu nível mais baixo em onze anos. Esta queda drástica face aos máximos de mil milhões de dólares da década passada sinaliza uma nova realidade difícil para agricultores e exportadores. Segundo a Alfândega do Vietname, as receitas de exportação nos primeiros onze meses do ano mais recente atingiram apenas 485,2 milhões de dólares. Este valor representa uma diminuição de 0,8% em comparação com o ano anterior e marca o desempenho mais fraco desde 2014. O declínio contrasta fortemente com o período entre 2014 e 2018, quando a indústria gerava rotineiramente mais de mil milhões de dólares por ano, atingindo um pico impressionante de 1,3 mil milhões de dólares em 2018. Esta inversão de sorte reflete mudanças estruturais profundas no mercado agrícola global, onde o Vietname já não goza da dominância incontestada que outrora detinha.
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O desafio da China
A China continua a ser o maior destino individual da fruta-do-dragão vietnamita, representando aproximadamente 62% do total das exportações, com uma faturação de 301,7 milhões de dólares. No entanto, a forte dependência deste mercado tornou-se uma vulnerabilidade significativa. As exportações para a China caíram 4,5% em termos homólogos, à medida que o vizinho do norte expandiu agressivamente o seu próprio cultivo interno. Os agricultores chineses produzem agora uma estimativa de 1,6 milhões de toneladas de fruta-do-dragão por ano, um volume que excede a produção do Vietname e é suficiente para satisfazer a maior parte da procura interna. Este aumento da oferta local reduziu drasticamente a necessidade de importações e fez baixar os preços. Relatórios recentes do mercado chinês indicam que os preços da fruta-do-dragão de polpa vermelha caíram para apenas 0,42 dólares por quilograma, um reflexo do grave excesso de oferta e da fraca procura dos consumidores. À medida que a China se torna autossuficiente, o principal escoadouro para os produtos vietnamitas está a encolher rapidamente.
Perda dos mercados norte-americanos
Enquanto a China recua, o Vietname também está a perder terreno no Ocidente devido à feroz concorrência da América Latina. O México cultivou com êxito a fruta-do-dragão e, utilizando a sua proximidade geográfica aos Estados Unidos e ao Canadá, substituiu largamente os produtos vietnamitas nestes mercados lucrativos. Representantes empresariais relatam que, no início da década de 2010, o Vietname exportava fruta-do-dragão de polpa branca sem dificuldades para a América do Norte. Desde 2019, porém, o México expandiu significativamente a produção. Como resultado, o Vietname praticamente deixou de exportar fruta-do-dragão de polpa branca para os EUA e o Canadá, mantendo apenas um pequeno nicho de mercado para variedades de polpa vermelha. Esta perda sublinha a dificuldade de competir com produtores que têm custos de frete mais baixos e acesso comercial preferencial.
Navegar no mercado indiano
Em busca de fontes de receita alternativas, os exportadores vietnamitas voltaram a sua atenção para a Índia. As exportações para este mercado cresceram 6,4%, atingindo quase 41,8 milhões de dólares. A Tailândia também registou um aumento de 71,1% nas importações. No entanto, analistas do setor alertam que a dimensão destes mercados emergentes continua demasiado pequena para compensar o enorme declínio da procura chinesa. O mercado indiano apresenta o seu próprio conjunto de complicações. Vivek Aggarwal, diretor de negócios da Angel Fine Foods Company Ltd., observa que, embora o Vietname continue a ser um fornecedor fundamental, a pressão sobre as margens é significativa.
"Na Índia, a pressão sobre as margens é significativa. Embora os compradores continuem a importar regularmente, o elevado nível de concorrência torna a rentabilidade incerta", disse Aggarwal.
Ele explica que a concorrência não vem apenas de outros exportadores, mas também da própria produção indiana de fruta-do-dragão em expansão, que atinge o pico durante a época de colheita e faz com que as importações vietnamitas caiam acentuadamente de 200 contentores por mês para cerca de 50 ou 60.
Pressões logísticas e de preços
A logística melhorou com navios diretos que reduzem o tempo de trânsito do Vietname para os principais portos indianos para cerca de 9 a 13 dias, face aos 25 dias por rotas indiretas. Esta melhoria ajuda a preservar a frescura e a qualidade da fruta. Apesar da melhor logística, os preços continuam a ser um obstáculo. Os preços CIF de Nhava Sheva caíram 25% entre agosto e outubro em comparação com o ano anterior. Aggarwal sublinha que são necessários ajustamentos dos preços a retalho na Índia para sustentar as margens dos importadores. Atualmente, os preços a retalho na Índia variam entre 0,7 e 1,1 dólares por peça, enquanto os retornos à porta da exploração no Vietname rondam os 5,5 a 6,5 dólares por caixa, indicando baixos rendimentos para os agricultores apesar dos elevados preços ao consumidor no estrangeiro.
Obstáculos administrativos e de qualidade
Além da concorrência de mercado, os exportadores vietnamitas enfrentam graves desafios administrativos e de controlo de qualidade. Em junho de 2025, as exportações de fruta-do-dragão caíram 53% de um mês para o outro. Huynh Canh, presidente da Associação de Fruta-do-Dragão de Binh Thuan, atribui isto ao tempo desfavorável, que causou doenças fúngicas e danos nas culturas, levando a que muitos carregamentos falhassem os padrões de qualidade. Além disso, mudanças na burocracia governamental criaram um estrangulamento para os carregamentos destinados à Europa.
"Até 25 de julho, mais de 100 toneladas de fruta-do-dragão tinham-se estragado devido ao armazenamento prolongado, com mais 50 a 70 toneladas ainda à espera de certificação", disse Canh sobre os atrasos administrativos.
Estes atrasos resultaram de uma nova circular governamental com efeitos a partir de 1 de julho, que transferiu a responsabilidade de emissão de certificados de segurança alimentar para a União Europeia do Departamento de Produção Vegetal para os Comités Populares provinciais. Esta transição, que ocorreu a par de uma importante fusão de províncias, perturbou o processo de certificação. Os exportadores relataram que os carregamentos permaneceram em armazenamento frigorífico até 10 dias enquanto as autoridades provinciais resolviam as suas novas responsabilidades. Dados os rigorosos padrões de quarentena da UE, estes atrasos resultaram em deterioração significativa e perdas financeiras. O Primeiro-Ministro ordenou entretanto às agências que resolvessem estes estrangulamentos, mas a perturbação realça a fragilidade da atual infraestrutura de exportação.
Mudanças estratégicas para a sobrevivência
Os líderes do setor concordam que o antigo modelo de produção em massa já não é viável. Dang Phuc Nguyen, secretário-geral da Associação de Frutas e Legumes do Vietname, defende que os agricultores e as empresas devem reavaliar fundamentalmente os seus mercados e vantagens competitivas. O foco deve passar do volume para o valor. Os especialistas sugerem aumentar a quota de produção fora de época para captar janelas em que as nações concorrentes enfrentam escassez relacionada com o clima. Promover variedades de polpa vermelha, que alcançam preços mais elevados e enfrentam uma dinâmica competitiva diferente da fruta de polpa branca, é outra estratégia recomendada. Além disso, desenvolver a indústria de transformação para criar produtos como sumo, vinho e aperitivos secos poderá aliviar a pressão sobre o mercado de fruta fresca e reduzir o desperdício.
Rumo à sustentabilidade
A recuperação a longo prazo poderá também exigir um compromisso com práticas agrícolas sustentáveis. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural do Vietname defenderam uma transição para uma agricultura de baixo carbono e resiliente ao clima. Isto implica modernizar os sistemas de gestão das explorações e estabelecer ligações sólidas entre agricultores, cooperativas e distribuidores. Ao concentrarem-se na transparência, na rastreabilidade e na redução da pegada de carbono, os produtores vietnamitas podem satisfazer a crescente procura global de alimentos sustentáveis e aceder a mercados premium dispostos a pagar por produtos certificados e amigos do ambiente.
Conclusão
A indústria de fruta-do-dragão do Vietname está numa encruzilhada. Os dias de crescimento fácil e receitas de mil milhões de dólares impulsionadas por um único mercado acabaram. Para recuperar, o setor tem de navegar num panorama complexo de concorrência agressiva, particularmente da China e do México, ao mesmo tempo que supera obstáculos logísticos internos.
- As exportações de fruta-do-dragão do Vietname caíram para 485,2 milhões de dólares nos primeiros 11 meses do ano mais recente, o valor mais baixo desde 2014.
- A China, o maior mercado, reduziu as importações em 4,5%, à medida que a produção interna atingiu 1,6 milhões de toneladas.
- O México substituiu o Vietname no mercado norte-americano de fruta-do-dragão de polpa branca devido à proximidade.
- As exportações para a Índia cresceram 6,4%, embora as margens de lucro continuem comprimidas pela concorrência e pela queda dos preços CIF.
- Mudanças administrativas na certificação de segurança alimentar fizeram com que mais de 100 toneladas de fruta se estragassem em armazenamento frigorífico à espera da aprovação para exportação para a UE.
- Especialistas do setor recomendam mudar o foco para a qualidade, a produção fora de época e a transformação, a fim de garantir a viabilidade a longo prazo.
