Empresas europeias na China alteram aprovisionamento devido a controlos de exportação

Porque é que os controlos de exportação na China estão a remodelar as cadeias de abastecimento europeias

As empresas europeias que fabricam automóveis, turbinas, eletrónica e equipamento industrial estão a repensar como e onde obtêm insumos críticos provenientes da China. Uma sondagem relâmpago a 131 membros da Câmara de Comércio da União Europeia na China concluiu que cerca de uma em cada três empresas afetadas tenciona transferir o aprovisionamento para fora do país, refletindo preocupações crescentes com perturbações no abastecimento, prazos de entrega longos e custos mais elevados ligados ao regime de controlo de exportações em expansão de Pequim.

Mais de metade dos inquiridos espera ser afetada por controlos em vigor ou pendentes. Quase 70 por cento afirmaram que as suas fábricas no estrangeiro dependem de componentes chineses que já estão abrangidos ou provavelmente serão abrangidos por restrições à exportação. Metade das empresas exportadoras declarou que os seus fornecedores ou clientes produzem bens que se enquadram nas regras. Estes números ajudam a explicar porque é que os conselhos de administração estão a ponderar nova capacidade fora da China, mesmo quando as suas operações no país continuam importantes para as vendas e o aprovisionamento.

A tensão intensificou-se após uma série de medidas sobre terras raras este ano. Em abril, restrições às expedições de materiais e ímanes essenciais propagaram-se pela indústria transformadora europeia. Vários fabricantes de automóveis pararam linhas de produção quando os fornecimentos se esgotaram. Em outubro, Pequim ameaçou alargar novamente os controlos, incluindo limites a produtos que contenham mesmo vestígios de conteúdo chinês de terras raras. Após uma cimeira entre o Presidente Xi Jinping e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Busan, a China suspendeu a introdução das novas medidas durante um ano. As empresas acolheram a pausa, mas dizem que a incerteza persiste, uma vez que o licenciamento e o âmbito continuam a ser negociados.

As licenças são centrais para as operações. Quarenta por cento das empresas inquiridas afirmaram que o Ministério do Comércio está a processar aprovações de exportação mais lentamente do que os 45 dias prometidos, acrescentando semanas ou meses aos prazos de entrega. Onze por cento manifestaram preocupações quanto a requisitos de divulgação que possam afetar propriedade intelectual sensível. O impacto financeiro já é visível. Um inquirido estimou custos adicionais superiores a 250 milhões de euros. Outro projetou um aumento equivalente a 20 por cento das receitas globais em 2025. No entanto, nem todos os setores estão expostos da mesma forma. Cinquenta e seis das 131 empresas afirmaram que não esperam qualquer impacto dos controlos.

O que mudou nas regras de exportação da China

O quadro de controlo de exportações da China tornou-se mais amplo e detalhado, especialmente no que respeita a minerais e tecnologias críticos. As terras raras são um ponto central. A China domina a capacidade de extração e refinação e, este ano, avançou no sentido de exigir licenças para um vasto conjunto de minérios, óxidos, metais e produtos acabados com ímanes. As empresas têm de apresentar pedidos ao Ministério do Comércio e a outros organismos, documentar utilizações finais e utilizadores e satisfazer verificações de dados e de conformidade. As empresas relatam que as aprovações podem demorar mais do que os prazos publicados e que os pedidos de informação são extensos, o que complica o planeamento e a gestão de existências.

Terras raras e materiais estratégicos explicados

Os elementos de terras raras são um grupo de 17 metais utilizados em ímanes permanentes, catalisadores, baterias, sensores e vidro avançado. Os ímanes feitos de neodímio, praseodímio e disprósio ajudam a alimentar motores de veículos elétricos e turbinas eólicas. Também se encontram em aeronaves e sistemas de defesa, smartphones, equipamento de áudio e scanners médicos. Os metais não são geologicamente escassos, mas o processamento é tecnicamente complexo e ambientalmente exigente. A China investiu durante décadas na extração e refinação e, hoje, controla uma grande parte da capacidade global de processamento. A Europa tem oferta interna limitada e depende fortemente das importações. A Alemanha é o maior comprador individual das exportações chinesas de ímanes de terras raras, e as mudanças nos padrões de expedição repercutem-se rapidamente no ciclo industrial europeu.

Quem está mais exposto

Os fabricantes da indústria automóvel, eletrónica, energias renováveis e aeroespacial são os mais sensíveis às restrições às terras raras e a outros bens controlados. Muitas destas empresas montam produtos finais na Europa, mas dependem de insumos especializados ou subconjuntos provenientes da China. A sondagem indica que 24 por cento das empresas afetadas fabricam na China bens que estão ou estarão sujeitos a controlos de exportação, o que cria um risco invulgar: peças fabricadas dentro do país para utilização em fábricas no estrangeiro podem ser impedidas de sair da China sem licença.

Este ano proporcionou vários testes de stress. As restrições da primavera perturbaram o fornecimento de ímanes e forçaram paragens temporárias em fábricas europeias de automóveis. Mais tarde, uma disputa em torno da fabricante de chips Nexperia, cujas operações neerlandesas ficaram sob controlo governamental nos Países Baixos, foi seguida de restrições chinesas às expedições das fábricas da empresa na China, segundo grupos industriais. O episódio sublinhou a ligação entre geopolítica e logística, com efeitos em cadeia sobre semicondutores, sensores e componentes de gestão de energia que alimentam veículos e sistemas industriais.

As telecomunicações e a automatização industrial também estão em risco. Servos de alto desempenho, dispositivos médicos e equipamento de rede elétrica exigem frequentemente ímanes e ligas que se enquadram claramente nas listas de controlo. Ao mesmo tempo, a exposição é desigual. Muitos fornecedores de bens de consumo e prestadores de serviços enfrentam pouco ou nenhum efeito direto. A câmara conta também entre os seus membros com grandes multinacionais, da BMW e Volkswagen à Nokia e TotalEnergies, mas a intensidade do risco varia consoante a combinação de produtos e a profundidade da dependência de insumos a montante chineses.

Matthias Zink, diretor executivo da CLEPA, a principal associação para fornecedores europeus da indústria automóvel, afirmou que os fabricantes de automóveis e os seus parceiros de primeiro nível estão a reavaliar o aprovisionamento à luz do risco político e dos recentes estrangulamentos.

A indústria automóvel está a pensar em mudanças maiores na forma como obtém peças para lidar com situações políticas em mudança,

Como as empresas europeias estão a responder

As empresas estão a distribuir o risco pelos fornecedores, a redesenhar produtos para reduzir insumos controlados e a criar reservas de existências. Segundo a sondagem da câmara, cerca de 36 por cento das empresas afetadas tencionam trabalhar com fornecedores para desenvolver capacidade fora da China. Cerca de 32 por cento procuram obter bens afetados noutros mercados. Muitas estão a executar programas de dupla qualificação para que componentes de diferentes regiões possam substituir-se mutuamente com alterações mínimas de engenharia. Algumas estão a explorar a reciclagem e substituição de ímanes em aplicações em que os compromissos de desempenho são aceitáveis.

Construir capacidade fora da China é complexo, porque a refinação e a produção de ímanes continuam concentradas no país. Estão a crescer novos projetos na Austrália, nos Estados Unidos, no Japão e em partes de África, mas levarão tempo a escalar. Os fabricantes europeus estão também a pressionar por regras mais claras para acelerar o trabalho de conformidade. Um mecanismo de licenciamento geral que abranja expedições de rotina de peças normalizadas para utilizadores finais verificados é uma ideia que está a ganhar apoio junto de grupos empresariais.

Jens Eskelund, presidente da Câmara de Comércio da União Europeia na China, afirmou que o ambiente atual pressiona o planeamento e as operações de muitos membros.

Os controlos de exportação da China aumentaram a incerteza sentida pelas empresas europeias que operam no país, com as empresas a enfrentar riscos de abrandamento ou mesmo paragem da produção,

O custo da continuidade

Mudar de fornecedores e requalificar materiais é dispendioso. Várias empresas destacaram grandes aumentos de custos ligados aos controlos. Uma relatou que as medidas implicariam despesas adicionais superiores a 250 milhões de euros. Outra afirmou que os controlos poderiam aumentar as suas despesas num montante equivalente a cerca de 20 por cento das receitas globais em 2025. Aprovações de licenças mais lentas estão a agravar o fardo. Quatro em cada dez inquiridos afirmaram que os pedidos demoram mais do que os 45 dias prometidos pelas autoridades, e as empresas descrevem atrasos nos prazos de entrega de até dois meses. Estes atrasos repercutem-se nas linhas de montagem, no serviço pós-venda e na entrega de peças sobressalentes, e obrigam os gestores a manter existências mais elevadas ou a aceitar prazos mais longos para os clientes.

Contexto político em Bruxelas e Pequim

O comércio entre a UE e a China é profundo e complicado. A China é o segundo maior parceiro da UE no comércio de bens, depois dos Estados Unidos, com um comércio de bens de cerca de 732 mil milhões de euros em 2024 e um défice considerável da UE. Bruxelas vê a China simultaneamente como parceira, concorrente e rival sistémica. A política europeia concentra-se agora em reduzir riscos, não em desacoplar. Isto significa reduzir dependências críticas e criar vias de abastecimento alternativas, preservando o comércio onde faz sentido. O Regulamento Matérias-Primas Críticas da UE, adotado em 2023, visa expandir a extração, a refinação e a reciclagem internas e garantir importações fiáveis de países além da China. A Comissão dispõe também de um portal onde as empresas podem registar pedidos de licença, acompanhar o desalfandegamento e comunicar problemas que encontrem durante o processamento das exportações.

Os líderes empresariais pressionam por medidas que melhorem a previsibilidade. Uma proposta recorrente é uma licença geral que abranja transações de peças normalizadas e bens devolvidos para reparação, acompanhada de critérios e prazos claros. Isto reduziria as fricções caso a caso, baixaria os custos de conformidade e ajudaria a estabilizar o planeamento tanto para compradores europeus como para fornecedores chineses.

Stefan Bernhart, vice-presidente da Câmara Europeia, afirmou que um instrumento geral ajudaria a restaurar a confiança das empresas.

A introdução de um mecanismo de licenciamento geral num futuro próximo proporcionaria a tão necessária estabilidade e previsibilidade, e poderia travar a deterioração da confiança empresarial causada por estes controlos de exportação,

A pausa vai acalmar os mercados?

A China suspendeu durante um ano a aplicação das mais recentes restrições às terras raras após a cimeira de Busan, mas as empresas continuam a enfrentar controlos existentes e complexidade administrativa. Os negociadores de Pequim e Washington ainda estão a definir detalhes sobre o âmbito e as licenças gerais, e a União Europeia procura ser incluída nesses acordos. Alfredo Montufar Helu, diretor-geral da Ankura Consulting que acompanha o risco na cadeia de abastecimento, afirmou que a distância entre os sinais políticos e a implementação no terreno tem mantido o risco elevado.

A realidade é que o acordo não foi assinado em tinta. A implementação está a demorar, e nesse hiato as cadeias de abastecimento globais estão a pagar o preço,

O que as empresas devem observar a seguir

As equipas de aprovisionamento e conformidade vão acompanhar três variáveis em evolução. Primeiro, o âmbito e as definições nas listas de controlo, especialmente para ímanes, ligas e produtos intermédios que incluam mesmo pequenas quantidades de conteúdo de terras raras. Segundo, o processo de licenciamento, incluindo prazos de processamento, pedidos de informação e o tratamento de dados sensíveis. Terceiro, o resultado das conversações sobre licenças gerais e se as empresas europeias terão acesso a mecanismos simplificados.

Os planos de diversificação do abastecimento vão continuar. Algumas empresas estão a qualificar fornecedores no Sudeste Asiático, na Índia e na América do Norte para componentes fora do segmento das terras raras, como cablagens, peças fundidas e componentes mecânicos. Para ímanes e produtos químicos especiais, as empresas estão a explorar projetos com produtores na Austrália, nos Estados Unidos e em países aliados, juntamente com linhas-piloto na Europa. A reciclagem de motores e eletrónica em fim de vida é outro caminho, e vários consórcios europeus estão a testar processos capazes de recuperar neodímio e disprósio à escala. Os engenheiros estão também a revisitar designs que utilizam ímanes de ferrite ou tipos alternativos de motores em aplicações de menor desempenho, para reduzir a exposição a insumos controlados.

Mesmo com estes movimentos, a China continuará a ser um fornecedor fundamental. Muitos fabricantes europeus continuarão a comprar a parceiros chineses enquanto reforçam a resiliência. Este equilíbrio reflete uma mudança política mais ampla na Europa: criar redundância nas redes de abastecimento, melhorar a transparência através de ferramentas digitais de rastreabilidade e utilizar apoio direcionado para aumentar a capacidade interna em áreas onde a dependência representa risco estratégico.

Pontos-chave

• Uma em cada três empresas europeias na China tenciona transferir o aprovisionamento para fora do país devido a controlos de exportação.
• Quarenta por cento dos inquiridos relatam um processamento de licenças que excede o prazo de 45 dias, com atrasos que podem acrescentar dois meses às entregas.
• Quase 70 por cento afirmam que as instalações no estrangeiro dependem de insumos chineses abrangidos por controlos, e metade das empresas exportadoras tem fornecedores ou clientes afetados.
• As restrições de abril às terras raras perturbaram o fornecimento de ímanes e forçaram paragens temporárias em algumas fábricas de automóveis da UE.
• Pequim ameaçou alargar os controlos em outubro e depois suspendeu a aplicação durante um ano após uma cimeira Trump-Xi em Busan, deixando incerteza sobre o âmbito e o licenciamento.
• Os custos estão a aumentar para algumas empresas, incluindo uma estimativa superior a 250 milhões de euros e outra equivalente a 20 por cento das receitas globais em 2025.
• Trinta e seis por cento das empresas afetadas tencionam desenvolver capacidade com fornecedores fora da China, e 32 por cento estão a abastecer-se noutros mercados.
• A política da UE visa reduzir riscos, com medidas como o Regulamento Matérias-Primas Críticas e um portal da Comissão para acompanhamento de licenças de exportação.
• Um mecanismo de licenciamento geral, apoiado por grupos empresariais, é visto como um passo fundamental para restaurar a previsibilidade.
• Cinquenta e seis das 131 empresas afirmaram que não esperam qualquer impacto, mostrando que a exposição varia amplamente por setor e combinação de produtos.