UE aperta regras sobre propostas chinesas para portos e ferrovias

Uma nova viragem defensiva na infraestrutura europeia

Os governos europeus estão a reescrever as regras sobre quem pode construir, possuir e operar infraestruturas críticas. Portos, ferrovias, redes elétricas, redes de telecomunicações, centros de dados e o software que os executa são agora tratados como ativos estratégicos. Uma decisão recente de um tribunal da UE reforçou que fornecedores de países sem um acordo de comércio livre com a UE não gozam dos mesmos direitos de acesso que os concorrentes europeus. A Suécia foi o primeiro país a avançar com um plano para dar às autoridades locais e regionais o poder de bloquear propostas de fornecedores ligados a Estados hostis quando a segurança nacional está em causa. A proposta deverá entrar em vigor em 2027 e responsáveis dizem que a China é uma preocupação principal.

Outros países também estão a mudar. A Polónia está a debater um projeto de lei que apertaria o controlo sobre quem pode possuir e operar instalações nos seus portos. A Áustria desencadeou um debate mais amplo depois de comboios de fabrico chinês entrarem ao serviço, com legisladores e reguladores a pedir regras mais fortes de contratação pública e segurança digital. Ao nível da UE, novas ferramentas e pacotes estão a ser lançados para apertar o escrutínio, gerir riscos e alinhar práticas entre os Estados-Membros. As mudanças refletem uma viragem para a segurança económica, motivada pelas lições da guerra da Rússia na Ucrânia e pela constatação de que as cadeias de abastecimento e as infraestruturas podem ser usadas para pressão.

O movimento não é uma proibição generalizada às empresas chinesas, nem uma corrida para cortar o comércio. A abordagem da UE é reduzir riscos. Combina um acesso mais seletivo ao mercado com verificações mais rigorosas de segurança nacional e reciprocidade nos concursos públicos. Essa posição está agora a filtrar-se para as decisões de contratação para portos, ferrovias e outras redes estratégicas, onde o controlo e o acesso a dados são tão importantes quanto o preço e a rapidez.

Por que os portos e as ferrovias se tornaram uma questão de segurança

Os portos e as ferrovias transportam mais do que carga. Transportam dados que revelam fluxos comerciais, configurações da cadeia de abastecimento e a atividade de serviços militares e de emergência. Os terminais modernos funcionam com tecnologia operacional interligada, sensores e software que podem ser acedidos remotamente. A propriedade e as relações com fornecedores podem dar a entidades estrangeiras visibilidade sobre movimentos e sistemas que os governos prefeririam manter seguros. Quando os fornecedores são estatais ou produtos de um rival estratégico, esses riscos são vistos como maiores.

De guindastes e dados a energia e logística

Guindastes automatizados, plataformas de agendamento e gémeos digitais são agora comuns nos portos. A manutenção remota e as atualizações de software são rotina. Se um fornecedor pode aceder a esse conjunto, pode saber quem envia o quê e quando, como funcionam os planos de contingência, ou até como perturbar as operações. As ferrovias enfrentam questões semelhantes. Comboios, sinalização, bilhética e plataformas de manutenção estão cada vez mais conectados. O fornecedor que faz a manutenção do sistema detém frequentemente as chaves.

Empresas estatais e influência

O controlo é mais importante quando um fornecedor é estatal ou tem de seguir as diretivas estratégicas do seu governo de origem. Responsáveis europeus receiam que os contratos de infraestrutura possam traduzir-se em influência política, especialmente quando combinados com financiamento. A preocupação não se limita à espionagem. Inclui acesso a dados que possa ajudar a pressão económica direcionada, estrangulamentos na cadeia de abastecimento que criam influência durante uma crise, ou dependências de longo prazo que limitam escolhas políticas. Estes são os riscos que as capitais da UE agora ponderam nas decisões de concursos.

Suécia avança primeiro com amplos poderes de exclusão

A Suécia pretende dar às autoridades locais uma base explícita para considerar a nacionalidade e a estrutura de propriedade dos concorrentes em projetos críticos. Se um fornecedor estiver ligado a um Estado hostil, as autoridades poderão excluí-lo quando existirem preocupações de segurança razoáveis. O governo enquadra isto como uma forma prática de salvaguardar portos, ferrovias, sistemas de TI, redes de energia e outros serviços essenciais sem fechar o mercado a parceiros amigos.

Responsáveis dizem que o impulso legislativo foi acelerado por uma decisão judicial que clarificou os direitos de fornecedores de países terceiros em concursos públicos. Procuradores e investigadores nacionais também apelaram a ferramentas mais fortes para manter fornecedores de alto risco fora de contratos sensíveis. As regras suecas estão previstas para entrar em vigor em 2027, dando tempo às agências para atualizar processos de contratação, avaliações de segurança e métodos de avaliação de fornecedores. As empresas ainda poderão contestar decisões, mas os critérios de segurança serão mais claros e mais decisivos em contratações que afetam a resiliência nacional.

Polónia debate controlo mais apertado dos portos

Líderes polacos manifestaram preocupação sobre quem possui e opera instalações nos portos do país, que são vitais para as exportações de cereais, importações de energia e logística de defesa. Um projeto de lei procura um controlo mais apertado sobre a propriedade e as concessões operacionais em terminais estratégicos. O modelo atual baseia-se em autoridades portuárias estatais que arrendam terrenos a operadores privados de terminais. Os decisores políticos argumentam que isto pode precisar de revisão para garantir que o Estado mantém influência em áreas essenciais para a economia e a segurança.

A aprovação não é certa. A política de coligação da Polónia e a sensibilidade em torno do investimento estrangeiro podem atrasar o processo. O debate é mais amplo do que qualquer concorrente individual. A Polónia é um hub central para os fluxos ferroviários China-Europa em passagens de fronteira como Malaszewicze, mas o investimento chinês nos transportes polacos continua modesto. Varsóvia há muito equilibra interesse comercial com cautela, influenciada por laços estreitos com os Estados Unidos e preocupações de que alguns projetos de infraestrutura sirvam principalmente como extensões das rotas de exportação chinesas. O porto de Gdansk está a crescer para se tornar um importante ponto de entrada para o comércio Ásia-Europa, e os legisladores querem garantir que esse crescimento não dilua o controlo sobre ativos críticos.

Os comboios da Áustria e o debate sobre contratação pública

Comboios de passageiros de fabrico chinês a entrar ao serviço na Áustria desencadearam um debate sobre o equilíbrio entre custo, inovação e segurança. O episódio destacou dois temas recorrentes na Europa. Primeiro, o acesso ao código-fonte, diagnósticos remotos e dados pode criar considerações de segurança nos sistemas de transporte. Segundo, as empresas europeias argumentam que o apoio estatal estrangeiro distorce a concorrência e que falta reciprocidade quando os concorrentes europeus enfrentam barreiras na China.

Decisores políticos e grupos da indústria estão agora a pressionar por regras mais apertadas em segurança digital, maior transparência dos fornecedores e uma base mais clara para excluir fornecedores quando a segurança nacional está em risco. O objetivo não é fechar a porta à concorrência. É garantir que a concorrência não seja feita à custa da resiliência, da proteção de dados e do acesso justo para as empresas europeias no estrangeiro.

Ferramentas ao nível da UE tornam-se mais afiadas

Uma decisão recente do tribunal da UE moldou o ambiente legal para a contratação pública. Confirmou que empresas de países sem um acordo de comércio livre com a UE não podem reivindicar o mesmo tratamento que os concorrentes da UE ou de países com acordo. As autoridades contratantes mantêm ampla discricionariedade para excluir tais fornecedores quando justificado, especialmente em setores sensíveis. Isto encorajou as capitais a incorporar avaliações de segurança nacional diretamente no desenho dos concursos e na seleção de fornecedores.

Bruxelas já tem vários instrumentos em vigor. O Instrumento de Contratação Internacional permite à Comissão restringir o acesso aos concursos públicos da UE para empresas de países que mantêm os seus mercados fechados aos concorrentes europeus. O Regulamento de Subvenções Estrangeiras permite à Comissão investigar e, se necessário, corrigir distorções nos concursos públicos causadas por subvenções concedidas por governos não pertencentes à UE. O quadro de análise do investimento estrangeiro da UE coordena revisões nacionais do investimento direto estrangeiro em ativos críticos. Muitos Estados-Membros reforçaram as suas próprias regras de análise e expandiram os setores abrangidos.

A UE está também a olhar especificamente para infraestruturas que importam para a defesa e resposta a crises. O pacote de mobilidade militar apela a verificações mais rigorosas sobre a propriedade e o controlo de estradas, ferrovias, pontes, túneis, portos e aeroportos que seriam necessários para mover tropas e equipamento. Uma próxima estratégia para os portos deverá abordar a propriedade, o acesso remoto a sistemas operacionais e padrões mínimos de segurança em todos os terminais. Estas mudanças alinham-se com a estratégia de segurança económica da Europa, que visa atingir um conjunto restrito de riscos críticos mantendo o comércio aberto.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, captou a abordagem num discurso de 2023 que definiu o equilíbrio entre abertura e cautela.

Precisamos de reduzir riscos, não de desacoplar.

A mensagem é que a Europa continuará a comerciar com a China e a acolher investimento em muitas áreas. A diferença é que infraestruturas críticas, tecnologia sensível e cadeias de abastecimento estratégicas serão agora tratadas com uma lente de segurança e controlos mais apertados sobre quem pode participar.

O contexto da Nova Rota da Seda e a resposta estratégica da Europa

A Iniciativa Nova Rota da Seda da China reformulou o investimento em infraestruturas em toda a Eurásia desde 2013. Visa conectar fábricas, portos e mercados através de ferrovias, autoestradas, oleodutos e rotas marítimas. Na Europa, dois projetos assumem grande relevo no debate. A participação maioritária da China Ocean Shipping Company no porto do Pireu, na Grécia, transformou-o num dos terminais mais movimentados do Mediterrâneo. A linha ferroviária Budapeste-Belgrado, apoiada por financiamento chinês, pretende criar uma rota mais rápida entre a Europa Central e o Pireu. Ambos são frequentemente citados por decisores políticos europeus como exemplos de como os laços de infraestrutura podem expandir o alcance comercial e a influência política ao mesmo tempo.

O transporte ferroviário tornou-se a opção intermédia de crescimento mais rápido entre o mar e o ar para o comércio China-Europa. Mesmo com o crescimento, o transporte ferroviário ainda representa uma pequena parte do total em volume. O mar continua dominante para carga de baixo valor, enquanto o ar serve a carga de maior valor. Estudos apontam para subsídios chineses pesados por trás da expansão das rotas ferroviárias, desequilíbrios comerciais persistentes e estrangulamentos nas passagens de fronteira dentro das redes mais antigas da Europa. Esta mistura mantém o transporte ferroviário importante, mas de nicho, no panorama geral do comércio China-Europa.

A geopolítica reformulou as rotas. O corredor intermédio que atravessa o Cazaquistão, o Mar Cáspio, o Cáucaso e entra na UE via Turquia ganhou destaque. Esta rota está agora a receber novo investimento e atenção à medida que os transportadores procuram alternativas e os governos tentam diversificar-se de rotas que dependem da Rússia. O papel do Cazaquistão como centro de trânsito expandiu-se, com planos para adicionar passagens de fronteira, capacidade ferroviária e um centro de contentores em Aktau para facilitar os fluxos.

A resposta da UE é fornecer alternativas credíveis e padrões mais elevados. O Global Gateway, o plano de infraestruturas da UE, pretende combinar fundos públicos e capital privado para projetos de confiança com salvaguardas ambientais e sociais. O Corredor do Lobito, que liga Angola, a República Democrática do Congo e a Zâmbia ao Atlântico, é um exemplo de como a UE e os parceiros estão a tentar apoiar investimentos ferroviários e portuários que desenvolvem cadeias de valor locais, e não apenas extraem matérias-primas. A ideia é competir em qualidade, transparência e benefícios de longo prazo que não criem dívida insustentável ou fiquem presos a um único fornecedor.

Compromissos económicos para a Europa e a indústria

Um escrutínio mais rigoroso traz compromissos. Excluir certos fornecedores de projetos críticos pode aumentar os custos de curto prazo ou reduzir opções nos concursos. A transição de fornecedores legados leva tempo e dinheiro, especialmente quando peças sobressalentes, suporte de software e formação estão ligados a contratos existentes. Os decisores políticos argumentam que o custo de uma perturbação ou perda de controlo é maior e que uma mudança ponderada para fornecedores de confiança compensará em resiliência e velocidade de recuperação durante crises.

O que os responsáveis de contratação e os investidores devem esperar

Espere mais cláusulas de segurança nacional nos concursos para portos, ferrovias, telecomunicações e energia. O acesso a dados, a manutenção remota e a transparência da cadeia de abastecimento serão alvo de escrutínio mais atento. As autoridades analisarão a propriedade efetiva, o controlo do conselho e ligações a programas estatais estrangeiros. Haverá maior uso de motivos de exclusão ligados à segurança económica e uma pressão para estruturar contratos de modo a que os sistemas centrais permaneçam sob jurisdição e governação da UE.

Como as empresas se podem preparar

As empresas podem criar programas de conformidade que monitorizam a propriedade e a exposição a subsídios ao longo das suas cadeias de abastecimento. Podem segmentar dados sensíveis, garantir controlos de acesso que não dependam de apoio estrangeiro e planear alternativas se um fornecedor for restringido. Os concorrentes devem estar preparados para demonstrar reciprocidade. As autoridades perguntarão se as empresas europeias podem ganhar contratos comparáveis no mercado de origem do concorrente. Preparar esse argumento com antecedência pode acelerar as revisões e reduzir a incerteza.

O que observar a seguir

Os poderes de exclusão da Suécia serão finalizados e faseados para implementação em 2027. A legislação portuária da Polónia testará até onde um Estado-Membro vai para afirmar o controlo sobre ativos estratégicos, mantendo-se aberto ao investimento. A estratégia da Comissão para os portos definirá uma base para a supervisão da propriedade, proteção de dados e acesso remoto em terminais. Espere mais uso do Instrumento de Contratação Internacional e do Regulamento de Subvenções Estrangeiras em concursos de ferrovias, portos e energia.

Os corredores ferroviários continuarão a diversificar-se. O corredor intermédio através da Ásia Central e do Cáucaso está a receber capacidade extra. As rotas marítimas continuarão a ser a âncora do comércio, mas as ligações ferroviárias e rodoviárias que evitam pontos de estrangulamento únicos receberão apoio político. Ao longo destas mudanças, a UE tentará manter o seu equilíbrio. O comércio com a China continuará, enquanto as salvaguardas em torno de infraestruturas críticas se tornarão mais rigorosas e a aplicação mais frequente.

Pontos-chave

• A Suécia planeia novos poderes a partir de 2027 para excluir fornecedores ligados a Estados hostis de concursos de infraestruturas sensíveis.
• Uma decisão do tribunal da UE reforçou que fornecedores de países sem um acordo de comércio livre com a UE não têm os mesmos direitos de contratação pública que os concorrentes da UE.
• A Polónia está a debater um controlo mais apertado sobre a propriedade e as operações portuárias, embora a oposição política possa atrasar o projeto de lei.
• O uso de comboios de fabrico chinês na Áustria suscitou apelos para apertar a contratação e a segurança digital em compras ferroviárias apoiadas pelo Estado.
• As ferramentas ao nível da UE incluem o Instrumento de Contratação Internacional, o Regulamento de Subvenções Estrangeiras e a análise coordenada do investimento.
• O pacote de mobilidade militar e uma próxima estratégia da UE para os portos centram-se na propriedade, controlo e acesso a dados em infraestruturas estratégicas.
• O envolvimento chinês no Pireu e na linha ferroviária Budapeste-Belgrado informa os debates da UE sobre segurança e influência.
• O transporte ferroviário China-Europa está a crescer, mas continua a representar uma pequena parte em volume, com subsídios e estrangulamentos a limitar a escala.
• O corredor intermédio via Cazaquistão e Cáucaso está a ganhar importância à medida que os transportadores diversificam rotas.
• O Global Gateway é a resposta da UE para fornecer alternativas de infraestrutura de confiança com padrões mais elevados e criação de valor local.