Coreia do Sul Enfrenta Aumento de Fugas de Tecnologia para a China

Operações policiais a fábricas de display colocam fugas de tecnologia novamente em foco

Um par de rápidas operações policiais na LG Display, em Paju, e na Samsung Display, em Asan, devolveu as fugas de tecnologia ao centro da conversa nacional da Coreia do Sul. Os investigadores suspeitam que funcionários entregaram know-how avançado de fabrico de displays a uma empresa chinesa. A unidade de segurança de tecnologia industrial apreendeu centenas de fotografias de documentos internos de processos, diagramas de produção e notas de laboratório, segundo os responsáveis. As operações ocorrem após repetidos alertas de executivos de que cada violação corrói uma vantagem inovadora construída ao longo de décadas, e de que os rivais na China estão a reduzir as lacunas restantes mais depressa do que muitos esperavam. A cadeia de abastecimento de displays abrange tudo, desde telemóveis a televisores e painéis de instrumentos de veículos, pelo que uma fuga significativa pode ecoar em múltiplos mercados.

As forças da ordem registaram 27 casos de fugas de tecnologia para o estrangeiro no ano passado e mais oito na primeira metade deste ano, com a maioria rastreada a destinatários chineses. Os incidentes abrangiram semicondutores, painéis de display e baterias recarregáveis. Os responsáveis classificam um subconjunto de know-how sensível como tecnologias nucleares nacionais. Estas são capacidades que, se comprometidas, podem prejudicar a segurança nacional ou ter um impacto económico significativo. A perda dessas jóias coroa arrisca enfraquecer a força exportadora e a resiliência da cadeia de abastecimento. Por setor, os casos do ano passado incluíram nove incidentes ligados a processos de semicondutores e oito associados a tecnologia de displays. O padrão reflete uma mudança mais ampla de intrusões cibernéticas para fugas com assistência de insiders, em que etapas de processos e parâmetros são levados a cabo por pessoas que sabem exatamente o que importa mais.

Porque é que os segredos dos displays importam

De OLED a QD OLED e micro OLED, os displays dependem de pilhas complexas de materiais, receitas de deposição e técnicas de encapsulamento que determinam o rendimento e a vida útil. Pequenos ajustes na temperatura de deposição, no alinhamento da máscara, no fluxo de gás portador e nas formulações proprietárias de emissores podem traduzir-se em maior eficiência e melhor resistência ao burn-in. As janelas de processo são rigorosamente protegidas porque demoram anos de tentativa e erro a refinadas. Um rival que obtenha documentos internos ou mesmo fotografias de ecrãs de controlo de equipamento pode contornar longos ciclos de teste e consolidar melhorias sem pagar o custo total de investigação.

O caso DRAM que acelerou a CXMT

A 1 de outubro, os promotores indiciaram três ex-funcionários da Samsung Electronics por alegadamente utilizarem tecnologia de fabrico de DRAM vazada para ajudar a ChangXin Memory Technologies, com sede na China, conhecida como CXMT. O caso centra-se no processo de DRAM de 18 nanómetros da Samsung, um nó desenvolvido a custo considerável, estimado em 1,6 biliões de won. Os investigadores dizem que o trio obteve ficheiros de processo e know-how de outros dois ex-funcionários que já haviam sido acusados anteriormente. Verificaram depois os dados ao desmontar módulos da Samsung, cruzando estruturas de teste e conduzindo ensaios de fabrico até o processo ficar pronto. A CXMT anunciou em 2023 que se tinha tornado o primeiro fabricante chinês a produzir em massa chips de DRAM de 18 nanómetros, um marco que os promotores agora associam a know-how roubado.

Os promotores dizem que os recrutados foram prometidos salários até 3 biliões de won por ano, três a cinco vezes o seu salário anterior. Um ex-funcionário é procurado através de um aviso vermelho da Interpol por ter copiado centenas de etapas do fluxo de DRAM para cadernos. As autoridades estimam danos à Samsung de cerca de 5 biliões de won no último ano, com prejuízos previstos para crescer à medida que o produtor chinês conquista clientes. Advogados de defesa em tais casos argumentaram que alguma informação de processo está disponível publicamente ou deriva de trabalho anterior, mas os invetigadores citam um rasto de materiais internos e caminhos de teste que, dizem, correspondem a documentos da empresa.

O que significa DRAM de 18 nanómetros

A DRAM é a memória de curto prazo que permite a telemóveis, servidores e veículos executar aplicações. Um nó de produção como 18 nanómetros refere-se a uma classe de tamanhos de características e regras de desenho que definem células de memória e camadas de interligação. Reduzir para um nó mais apertado empacota mais bits por wafer. Isso baixa o custo por bit e aumenta a densidade, mas exige controlo preciso de litografia, deposição de filmes finos, formação de padrões, gravação e inspeção. Uma receita comprovada para um determinado nó é um prémio estratégico. Melhora os rendimentos, reduz a defeituosidade e permite um lançamento mais rápido de novos produtos como módulos DDR5. A Coreia do Sul trata esse tipo de conhecimento de processo como tecnologia nuclear nacional porque sustenta a competitividade global na memória.

Um padrão de casos crescentes e prejuízos massivos

Dados submetidos ao Ministério do Comércio, Indústria e Energia mostram que 33 tecnologias nucleares nacionais e 105 tecnologias industriais foram divulgadas para o estrangeiro entre 2020 e junho deste ano. O dano financeiro estimado totaliza 23,27 biliões de won. O dano reflete mais do que perdas imediatas de vendas. Uma fuga encurta o tempo que um concorrente precisa para atingir rendimentos estáveis. Comprime anos de investigação e ajustes de fornecedores num manual que reduz as vantagens de preço e desempenho. Isso importa em mercados apertados de telemóveis, televisores, centros de dados e veículos elétricos, onde os contratos dependem de volume, fiabilidade e custo.

Responsáveis e engenheiros descrevem um manual comum. Um pequeno círculo de insiders reúne documentos de processo, fotografias de definições de controlo, até wafers de desperdício e painéis rejeitados. Equipas no estrangeiro engenharia reversa depois produtos comerciais para validar os parâmetros divulgados. Ensaios e correções iterativas preenchem as lacunas. A polícia diz que a maioria dos casos recentes conduz a empresas chinesas. Uma característica consistente é ofertas de remuneração que são múltiplos do salário base, acompanhadas por promessas de orçamentos de investigação ou promoções aceleradas se veteranos trouxerem know-how que acelere novas linhas.

As penalidades e a aplicação da lei acompanham o ritmo?

A Coreia do Sul dispõe de duas principais ferramentas legais para casos de fuga. A Lei de Prevenção de Divulgação e Proteção de Tecnologia Industrial cobre tecnologias nucleares nacionais e permite penas de prisão até 15 anos ou multas até 6,5 biliões de won. A Lei de Prevenção da Concorrência Desleal e Proteção de Segredos Comerciais também permite até 15 anos de prisão. Grupos da indústria dizem que as sentenças foram frequentemente mais brandas do que a lei permite. Um vice-presidente de uma empresa parceira que trabalha com a SK hynix recebeu um ano e seis meses de prisão por divulgar tecnologia nuclear de chips. Um estudo concluiu que 87,8% dos casos de tribunal de primeira instância em 2021 terminaram em absoluições ou penas suspensas.

Há sinais de uma postura mais rigorosa em algumas investigações. Os tribunais detiveram suspeitos com base em risco de fuga em casos de processamento de chips. Os promotores dizem que continuarão a perseguir pessoas que tentem exportar tecnologias nucleares nacionais ou formar equipas-sombra no estrangeiro utilizando materiais roubados. Advogados de defesa argumentam que alguma informação é pública ou radica em empregos anteriores, mas os juízes começaram a ponderar o valor cumulativo da integração de processos em vez de um único documento público.

Líderes empresariais têm pedido uma dissuasão mais incisiva. No 16.º evento Display Day, em Seul, o presidente-executivo da Samsung Display, Yi Chung, alertou que o dano de cada violação vai muito além de um único segredo comercial.

Cada fuga de tecnologia causa prejuízos tremendos, pelo que esperamos que o governo tome medidas mais fortes para ajudar a preveni-las

Num fórum da Assembleia Nacional, Park Jun-young, vice-presidente executivo da Samsung Display, disse que apenas o setor de displays viu 21 casos de fuga ao longo de cinco anos e pediu penalidades mais duras e novas salvaguardas para os processos de maior valor.

É urgente reforçar penalidades eficazes e estabelecer salvaguardas fortes para as tecnologias nucleares nacionais.

Recrutamento pela China e fluxos de talentos remodelam a concorrência

Pacotes de remuneração tornaram-se uma ferramenta-chave no recrutamento transfronteiriço. Os promotores documentaram ofertas que chegam aos 3 biliões de won por ano para engenheiros séniores de fabrico de memória e displays. Foram relatadas ofertas salariais de 400 milhões de won para professores do Korea Advanced Institute of Science and Technology. Governos locais na China financiaram empreendimentos de semicondutores com orçamentos de vários biliões de won, criando procura por veteranos que possam trazer manuais completos, não apenas competências individuais. Mover um punhado de líderes de processo pode desbloquear ganhos de rendimento que tornam uma nova fábrica viável.

Como o talento e o know-how se movem entre fronteiras

A mecânica é frequentemente simples. Um proprietário de processo experiente muda-se para uma foundry estrangeira ou um fornecedor. Um pequeno grupo segue no prazo de meses. Alguém copia ferramentas de trabalho ou tira fotografias com o telemóvel fora de horas. Os primeiros contratados passam semanas a fazer engenharia reversa de chips ou painéis existentes para confirmar as premissas iniciais. A nova equipa ajusta depois as receitas e corrige defeitos com ajuda dessas notas. A linha estabiliza-se muito mais depressa do que por tentativa e erro. Os tribunais começaram a tratar alguns suspeitos como potenciais riscos de fuga quando há sinais de contacto continuado com equipas no estrangeiro.

Para além dos semicondutores: displays, baterias e tecnologias limpas sob pressão

As investigações de fugas já não se limitam a chips e painéis. Num caso recente, ex-funcionários de uma grande fabricante de automóveis foram encarcerados por passar informação sobre pilhas de células de combustível de hidrogénio a uma empresa chinesa. Uma pilha de células de combustível é o coração de um veículo a hidrogénio. Combina hidrogénio e oxigénio para gerar eletricidade. A arquitetura da pilha, os materiais e o software de controlo determinam a durabilidade e a eficiência. Partilhar esse know-how arrisca revelar anos de ensaios de laboratório e trabalho de fornecedores.

Métodos de fabrico emergentes levantam novos riscos. A fabricação aditiva espalhou-se para peças aeroespaciais e componentes de defesa na Coreia do Sul. Desenhos, parâmetros de impressão e métodos de pós-processamento podem ser utilizados para replicar peças classificadas como tecnologias nucleares nacionais. Isso cria desafios de verificação para empreiteiros e pequenos laboratórios que dispõem de muito menos infraestruturas de segurança do que grandes fabricantes de chips.

Fabricantes de baterias e os seus parceiros preocupam-se com as químicas de catódito, aditivos de eletrólito e procedimentos de formação utilizados para melhorar a vida útil em ciclos. Um concorrente que aceda a essas etapas pode alcançar a densidade energética e a velocidade de carregamento ao contornar becos sem saída caros. A lista de alvos reflete onde a Coreia do Sul lidera e onde a procura global está a crescer.

Como as empresas tentam proteger os segredos

Grandes empresas de chips e displays estão a implementar defesas em camadas. Funcionários e empreiteiros assinam acordos rigorosos de confidencialidade. O pessoal que sai enfrenta limites à contratação imediata por rivais diretos. Alguns empregadores restringem o uso de serviços externos de inteligência artificial generativa no trabalho para evitar carregamentos acidentais de código ou documentos. Plataformas de segurança nos dispositivos da empresa registem o movimento de dados e bloqueiam transferências não autorizadas. O acesso a ferramentas sensíveis requer autorização especial. Dados que saem de pastas controladas são marcados com filigrana e programados para expirar.

Fabricantes de memória acrescentaram controlos que registam quando os dados de processo são extraídos e destroem automaticamente os ficheiros após um determinado período. As câmaras dos telemóveis são restringidas dentro das bays críticas. Algumas empresas executam aplicações de auto-monitorização nos telemóveis dos funcionários para desativar a fotografia em zonas sensíveis. Nas fabricantes de automóveis e estaleiros, as equipas designam oficiais de segurança que acompanham o acesso a dispositivos, realizam formação regular e supervisionam o cumprimento do controlo de exportações para ficheiros de desenho. O objetivo é reduzir o espaço em que um único insider pode reunir o suficiente para replicar um fluxo complexo.

O que funciona e pontos fracos comuns

A experiência sugere que uma combinação de cultura e controlos é o que melhor funciona. As empresas que segmentam o conhecimento das jóias coroa entre equipas dificultam que uma pessoa saia com receitas de ponta a ponta. Ferramentas de prevenção de perda de dados podem assinalar grandes descargas, horários invulgares e impressões em massa. Entrevistas de saída apoiadas por verificações forenses em portáteis e contas cloud reduzem surpresas. Fornecedores e parceiros de joint ventures precisam de verificação e cláusulas claras de utilização de dados. A formação deve abranger casos reais para que o pessoal reconheça como pequenas fugas se propagam para roubo à escala de produção. Vias claras para reportar preocupações ajudam a apanhar problemas antes que se propaguem.

Enquadramento geopolítico e escolhas de política

Tudo isto decorre durante uma remodelação dos controlos tecnológicos globais. Os Estados Unidos pressionam aliados a conter o fluxo de tecnologia avançada de chips para a China. Acordos com países exportadores de equipamento estão a apertar o acesso a ferramentas de litografia e inspeção de primeira linha. A Coreia do Sul pondera como proteger os seus campeões mantendo os mercados de exportação abertos. Analistas dizem que a China está a recorrer a rotas alternativas, incluindo a compra de ativos no estrangeiro, o recrutamento de talentos estrangeiros e o financiamento de cópias locais de ferramentas especializadas quando as compras diretas são bloqueadas.

As opções de política em cima da mesa incluem multas mais elevadas ligadas ao valor das tecnologias roubadas, notificação obrigatória de fugas suspeitas em prazos definidos e liminares mais rápidas que congelem equipamento quando há justa causa. Pequenas e médias empresas poderiam receber subsídios para melhorar a segurança e apoio jurídico. Universidades que trabalham em tecnologias nucleares nacionais podem acrescentar pessoal de conformidade e acompanhar de perto o recrutamento estrangeiro, preservando ao mesmo tempo a colaboração legítima com laboratórios no estrangeiro.

O ângulo do talento merece atenção. Os engenheiros saem quando se sentam presos ou subvalorizados. Programas de retenção, bónus baseados no desempenho e percursos mais claros para funções técnicas sénior reduzem o apelo das promessas no estrangeiro. Uma forte cultura ética que recompense o tratamento responsável de segredos é importante. O custo da prevenção é elevado, mas o custo das fugas repetidas é maior.

Pontos-Chave

• A polícia bombardeou instalações da LG Display e da Samsung Display por suspeita de fugas para uma empresa chinesa e apreendeu extensos materiais internos.
• As autoridades registaram 27 casos de fuga para o estrangeiro no ano passado e mais oito na primeira metade deste ano, a maioria associados à China.
• Os promotores indiciaram três ex-funcionários da Samsung por alegada utilização de know-how de DRAM de 18 nanómetros para auxiliar a CXMT.
• Prejuízos associados a fugas desde 2020 são estimados em 23,27 biliões de won, abrangendo 33 tecnologias nucleares nacionais e 105 tecnologias industriais.
• Os máximos legais chegam a penas de 15 anos de prisão, contudo muitos casos terminaram em penas suspensas ou brandas.
• Ofertas de recrutamento chegam, segundo relatado, a três a cinco vezes o salário anterior para engenheiros veteranos, e estão a ser oferecidos altos salários a professores.
• Os riscos de fuga espalharam-se para além dos chips para displays, baterias, células de combustível de hidrogénio e fabricação aditiva.
• As empresas estão a reforçar controlos, desde a segurança de dispositivos e registo de dados até a proibição de ferramentas externas de IA e verificações de saída mais rigorosas.
• Líderes da indústria alertam para penalidades mais duras e melhores salvaguardas para as tecnologias nucleares nacionais.
• As escolhas do governo em matéria de aplicação da lei, apoio às empresas mais pequenas e conformidade da investigação determinarão a eficácia da prevenção.