As ambições eólicas offshore do Japão abaladas pela saída da Mitsubishi
Os ambiciosos planos do Japão para se tornar um líder mundial na energia eólica offshore sofreram um revés significativo. A Mitsubishi Corporation, um dos conglomerados mais proeminentes do país, anunciou a sua saída de três grandes projetos eólicos offshore. Estes projetos, situados junto às costas das prefeituras de Akita e Chiba, deveriam proporcionar uma capacidade combinada de 1,76 gigawatts (GW) e desempenhar um papel crucial na transição do Japão para as energias renováveis. A resposta do governo — submeter novamente a leilão os locais abandonados e rever a regulamentação — sinaliza tanto os desafios como a determinação que moldam o futuro da energia limpa do Japão.
Índice
- As ambições eólicas offshore do Japão abaladas pela saída da Mitsubishi
- Porque abandonou a Mitsubishi os projetos?
- Quais eram os projetos e porque eram importantes?
- Consequências financeiras e políticas para a Mitsubishi e os seus parceiros
- Resposta do governo japonês: novo leilão e reforma regulamentar
- Contexto global: a energia eólica offshore enfrenta ventos contrários em todo o mundo
- O que se segue? O caminho para o setor de energia eólica offshore do Japão
- Implicações mais amplas: segurança energética, descarbonização e confiança no mercado
- Em resumo
Porque abandonou a Mitsubishi os projetos?
A decisão da Mitsubishi e dos seus parceiros de sair dos projetos foi motivada por um aumento dramático dos custos. Quando o consórcio conquistou os direitos de desenvolver os parques eólicos em 2021, o ambiente empresarial era notoriamente diferente. Desde então, os custos de construção mais que duplicaram, as cadeias de abastecimento apertaram-se e os choques económicos globais — incluindo a pandemia de Covid-19 e a guerra na Ucrânia — fizeram a inflação e as taxas de juro dispararem. Estes fatores, em conjunto, tornaram os projetos financeiramente inviáveis.
O administrador-geral da Mitsubishi, Katsuya Nakanishi, explicou que, mesmo após explorar todas as contramedidas possíveis, incluindo a reestruturação das cadeias de abastecimento e a reavaliação dos cronogramas dos projetos, as despesas totais — incluindo os custos de manutenção e operação — excederiam as receitas esperadas da venda de eletricidade. A empresa já havia registado um encargo de 52,2 mil milhões de ienes (cerca de 354 milhões de dólares) relacionado com os projetos, enquanto o seu parceiro, a Chubu Electric Power, previa uma perda de cerca de 17 mil milhões de ienes (115 milhões de dólares).
O CEO da Mitsubishi afirmou: "Os aumentos de custos superaram de longe as projeções, incluindo preços de construção mais que duplicados desde a fase de licitação de 2021. Mesmo com contramedidas, as despesas totais ultrapassariam as receitas das vendas de eletricidade, tornando difícil a continuação dos projetos."
Esta saída não é um incidente isolado. A indústria global de energia eólica offshore enfrentou desafios semelhantes, com empresas como a dinamarquesa Orsted e a Shell também a reduzirem ou retirarem-se de projetos no Japão e noutros lugares devido ao aumento dos custos e à incerteza do mercado.
Quais eram os projetos e porque eram importantes?
Os três projetos em questão eram:
- O parque eólico de 819 MW em Yurihonjo, offshore da prefeitura de Akita
- O projeto Noshiro Mitane Oga, de 478,8 MW, também junto à prefeitura de Akita
- O parque eólico de 390,6 MW em Choshi, offshore da prefeitura de Chiba
Estes locais foram atribuídos a consórcios liderados pela Mitsubishi no primeiro leilão de energia eólica offshore de fundo fixo do Japão, em dezembro de 2021. Os projetos estavam agendados para iniciar operações entre 2028 e 2030, com o objetivo de ajudar o Japão a atingir a sua meta de 10 GW de capacidade eólica offshore até 2030 e 45 GW até 2040. Para referência, o Japão atualmente possui apenas cerca de 288-300 MW de capacidade eólica offshore operacional, o que torna estes projetos vitais para aumentar a escala das energias renováveis e reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados.
A segurança energética do Japão é uma preocupação premente. O país é o segundo maior importador mundial de gás natural liquefeito (GNL), depois da China, e a sua dependência de combustíveis fósseis aumentou após o desastre nuclear de Fukushima em 2011, que levou ao encerramento da maioria dos reatores nucleares. A energia eólica offshore é vista como um pilar fundamental para diversificar o mix energético do Japão e alcançar os seus objetivos de descarbonização.
Consequências financeiras e políticas para a Mitsubishi e os seus parceiros
A saída da Mitsubishi acarreta consequências financeiras e reputacionais significativas. O governo manterá 20 mil milhões de ienes (cerca de 136 milhões de dólares) em depósitos dos grupos liderados pela Mitsubishi, e o consórcio fica impedido de participar na próxima ronda de leilão. Esta penalidade reflete a seriedade com que o governo japonês trata a necessidade de fiabilidade e de cumprimento na sua transição para as energias renováveis.
Observadores da indústria referem que a estratégia agressiva de licitação da Mitsubishi no primeiro leilão — com preços de exercício baixos para a eletricidade — pode ter contribuído para a queda do projeto. Os preços de exercício assegurados em 2021 situaram-se entre 11.990 JPY e 16.490 JPY por megawatt-hora (MWh), o que, em retrospectiva, pode não ter contemplado o subsequente aumento dos custos e a volatilidade do mercado.
Segundo a Recharge, "A Mitsubishi e os seus parceiros no consórcio perderam 136 milhões de dólares em depósitos e estão impedidos de participar na próxima ronda de leilão, depois de a sua estratégia de ultrapassar agressivamente as ofertas dos concorrentes no primeiro concurso de energia eólica offshore do Japão ter conduzido à sua queda."
Resposta do governo japonês: novo leilão e reforma regulamentar
O governo japonês agiu rapidamente para responder às consequências da saída da Mitsubishi. Os responsáveis anunciaram planos para submeter novamente a leilão os três locais abandonados, sujeitos à aprovação das comunidades locais. O governo está também a analisar as razões que levaram à saída da Mitsubishi, a fim de informar futuras políticas e a conceção dos leilões.
Yuichi Furukawa, diretor de políticas de energia eólica do Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI), está a liderar o exame das causas da saída da Mitsubishi. As conclusões serão utilizadas para melhorar a estrutura dos futuros leilões e garantir que revéses semelhantes sejam evitados.
Furukawa disse à Reuters: "Os projetos eólicos offshore estão a ser suspensos a nível mundial devido ao aumento dos custos, mas a saída da Mitsubishi não obstaculizará o mercado de energia eólica offshore do país."
Uma das principais alterações regulamentares em consideração é a extensão do período de operação dos projetos eólicos offshore. Atualmente, os arrendamentos são tipicamente concedidos por 30 anos. Um painel de peritos propôs permitir que as empresas solicitem mais 10 anos, elevando o total para 40 anos. Esta extensão melhoraria o fluxo de caixa, aumentaria as vendas de eletricidade e tornaria os projetos mais atractivos para os investidores, permitindo-lhes recuperar os seus investimentos ao longo de um período mais longo.
O Japão não está sozinho na consideração destas medidas. Países europeus como a Dinamarca também começaram a prorrogar os arrendamentos dos parques eólicos para melhorar a economia dos projetos e manter a produção de energia renovável. Estas alterações refletem uma perceção mais ampla de que a indústria de energia eólica offshore enfrenta uma "nova normalidade" de custos mais elevados e maior incerteza.
Contexto global: a energia eólica offshore enfrenta ventos contrários em todo o mundo
A saída da Mitsubishi faz parte de uma tendência mais ampla que afeta a indústria de energia eólica offshore a nível mundial. O aumento dos custos, as perturbações das cadeias de abastecimento, a inflação e as taxas de câmbio voláteis têm tornado cada vez mais difícil para os promotores concluir os projetos a tempo e dentro do orçamento. Nos Estados Unidos, a oposição política e os atrasos dos projetos também têm travado o progresso. Grandes atores como a BP, a RWE, a Orsted e a Shell reduziram ou suspendaram projetos eólicos offshore em resposta a estes desafios.
Para o Japão, estes ventos contrários globais são agravados por fatores internos. O país tem um número limitado de locais próximos da costa adequados para turbinas de fundo fixo, que são menos dispendiosas e tecnologicamente maduras do que as plataformas eólicas flutuantes. Para atingir a sua meta de 45 GW de capacidade eólica offshore em 2040, o Japão terá de acelerar o desenvolvimento da tecnologia eólica flutuante, que ainda se encontra numa fase inicial e implica custos mais elevados e riscos técnicos.
Apesar destes desafios, o governo japonês mantém-se comprometido com as suas metas de energia renovável. Os responsáveis realçam que o mercado de energia eólica offshore continua robusto e vital para a transição energética do país. O governo está determinado a aprender com a saída da Mitsubishi e a criar um ambiente mais resiliente e atractivo para futuros investimentos em energia eólica offshore.
O que se segue? O caminho para o setor de energia eólica offshore do Japão
O próximo passo imediato é o governo garantir a aprovação das comunidades locais das prefeituras de Akita e Chiba antes de prosseguir com o novo leilão dos três locais. O consentimento da comunidade é um fator crítico no Japão, onde a oposição local pode atrasar ou inviabilizar grandes projetos de infraestruturas.
Uma vez obtida a aprovação, o governo convidará novas propostas para os locais. No entanto, o processo de novo leilão pode revelar-se desafiante. O aumento dos custos e a incerteza do mercado tornaram os promotores mais cautelosos, e alguns grandes atores internacionais já indicaram que não estão interessados em assumir os projetos abandonados. Por exemplo, o CEO da RWE, Markus Krebber, afirmou que a empresa alemã não tinha interesse nos projetos da Mitsubishi.
Para atrair licitantes, o governo está a considerar novas reformas regulamentares, tais como:
- Prorrogar os prazos de arrendamento para melhorar a economia dos projetos
- Simplificar os processos de licenciamento e aprovação
- Fornecer pressupostos de custos mais transparentes e realistas nos futuros leilões
- Oferecer incentivos ou apoio ao desenvolvimento da tecnologia eólica flutuante
Estas medidas visam restaurar a confiança no mercado de energia eólica offshore do Japão e garantir que os futuros projetos sejam financeiramente viáveis e alinhados com os objetivos de segurança energética e descarbonização do país.
Implicações mais amplas: segurança energética, descarbonização e confiança no mercado
A saída da Mitsubishi dos projetos eólicos offshore é um revés, mas também oferece lições valiosas para o Japão e para a indústria global de energias renováveis. O episódio realça a importância de pressupostos de custos realistas, de quadros regulamentares flexíveis e da necessidade de um diálogo contínuo entre o governo, a indústria e as comunidades locais.
Para o Japão, as apostas são elevadas. O país tem de equilibrar a sua necessidade urgente de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa com as realidades de um ambiente empresarial desafiante. A energia eólica offshore continua a ser uma pedra angular da estratégia do Japão para reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados e alcançar a sua meta de emissões líquidas zero até 2050.
O ministro da Indústria, Yoji Muto, qualificou a saída da Mitsubishi de "profundamente lamentável" e avisou que poderia minar a confiança no setor. No entanto, ele e outros responsáveis mantêm-se otimistas de que o mercado de energia eólica offshore do Japão pode recuperar e emergir mais forte, desde que as lições certas sejam aprendidas e as reformas adequadas sejam implementadas.
O Ministro da Economia, Comércio e Indústria do Japão afirmou: "A decisão é lamentável e pode minar a confiança da indústria. Vamos rever as razões da saída e incorporar as conclusões nos futuros leilões."
Em última análise, o sucesso das ambições eólicas offshore do Japão dependerá da capacidade do país de se adaptar às condições cambiantes do mercado, promover a inovação na tecnologia eólica flutuante e manter a confiança dos investidores, dos promotores e das comunidades locais.
Em resumo
- A Mitsubishi Corporation retirou-se de três grandes projetos eólicos offshore no Japão devido ao aumento dos custos e a um ambiente empresarial desfavorável.
- Os projetos, totalizando 1,76 GW, eram cruciais para a meta do Japão de atingir 10 GW de capacidade eólica offshore até 2030 e 45 GW até 2040.
- O governo japonês vai submeter novamente a leilão os locais abandonados, sujeitos à aprovação das comunidades locais, e impôs penalidades financeiras à Mitsubishi e aos seus parceiros.
- Reformas regulamentares, incluindo prazos de arrendamento mais longos e processos simplificados, estão a ser consideradas para tornar os futuros projetos mais atractivos para os investidores.
- A indústria global de energia eólica offshore enfrenta desafios semelhantes, com o aumento dos custos e a incerteza do mercado a afetar projetos em todo o mundo.
- O Japão mantém-se comprometido com as suas metas de energia renovável e está determinado a aprender com este revés para construir um setor de energia eólica offshore mais resiliente.
