Estrangulamento ferroviário russo ameaça exportações de cereais de qualidade superior do Cazaquistão para a Europa

Recusas ferroviárias ameaçam um mercado europeu em crescimento

A Russian Railways rejeitou os pedidos para outubro de 2026 de transporte de cereais cazaques para a Estónia, colocando sob pressão uma importante rota de exportação, pouco depois de o Cazaquistão ter fornecido 72.5% das importações de sementes de linho da União Europeia. O problema não é uma proibição formal do trânsito. É a impossibilidade de obter autorização para transportar mercadorias através da Rússia até aos portos estónios de Muuga e Sillamäe.

Zeynolla Abdumanapov, presidente da Associação Nacional de Exportadores de Cereais KazGrain, deu conta dos pedidos rejeitados, que a Russian Railways, conhecida como RZD, justificou com capacidade ferroviária insuficiente. As passagens em causa são Ivangorod–Narva e Pechory–Koidula. Sem autorização para circular nessa rede, a capacidade disponível nos portos de destino pouco ajuda os exportadores.

A ameaça imediata incide sobre o trigo duro, o trigo com elevado teor de proteína e as sementes de linho, também conhecidas como linhaça. Estes produtos alcançam geralmente preços superiores aos do trigo comum, o que torna valioso o acesso ao mercado europeu, apesar de os países vizinhos comprarem a maior parte dos cereais do Cazaquistão em volume.

A perturbação surge numa altura em que os exportadores russos desviam os carregamentos das infraestruturas danificadas do mar Negro para os portos do Báltico, fazendo aumentar o volume de mercadorias nas rotas ferroviárias de que os exportadores cazaques também precisam. A operadora ferroviária estatal do Cazaquistão está a negociar a retoma do tráfego, mas não foram divulgados nem o volume afetado nem uma data para resolver as recusas.

Proibição da Estónia não impede cereais cazaques

A Estónia proibiu, a 8 de outubro, o trânsito de cereais originários da Rússia e da Bielorrússia ou exportados por esses países. As restrições não se aplicam aos cereais do Cazaquistão que passam por território russo. Os exportadores cazaques enfrentam, por isso, um problema de autorização de transporte, e não uma exclusão ao abrigo da nova medida estónia.

Os exportadores esperavam aproveitar a capacidade disponível em Muuga e Sillamäe, onde o trânsito de cereais russos já era praticamente inexistente. A dificuldade ilustra a diferença entre capacidade portuária e acesso a essa capacidade: um terminal disponível não pode receber cereais se a ferrovia que o serve não autorizar o envio.

Abdumanapov afirma que as mercadorias cazaques há muito têm baixa prioridade nas ferrovias russas. O aumento das tarifas de trânsito para as passagens fronteiriças do Báltico e da Finlândia veio acrescentar outro custo. Informações disponíveis situam o aumento em junho ou, de forma menos precisa, durante o verão. Não indicam a dimensão da subida das tarifas.

Gani Yessenbayev, representante da Kazakhstan Temir Zholy, conhecida como KTZ, disse na conferência Eurasian AGRICOM 2026 que a operadora estava a negociar com a RZD e a recomendar que os exportadores voltassem a apresentar os seus pedidos. A KazGrain receia que as negociações garantam apenas quotas de trânsito limitadas. Estas quotas são uma preocupação manifestada pelos exportadores, não um acordo anunciado.

Desvio russo para o Báltico sobrecarrega a rede ferroviária

Os ataques às infraestruturas portuárias e aos navios russos no mar Negro perturbaram o transporte de cereais e levaram os exportadores a procurar outras saídas. Ust-Luga, Vysotsk e São Petersburgo estão a receber mercadorias desviadas, enquanto os cereais continuam a transitar pela Letónia e pela Lituânia. À data a que se referem estas informações, nenhum dos dois países tinha imposto uma proibição de trânsito equivalente, embora a Letónia tivesse anunciado planos para aplicar tarifas de 300% aos cereais russos.

Alexei Romashin, dirigente da RZD, estimou que a capacidade anual de movimentação de cereais nos portos russos do Báltico aumentou de 8.6 milhões de toneladas em julho para 23.5 milhões em outubro. Trata-se de um aumento de 14.9 milhões de toneladas, ou cerca de 173%. A Rússia tem vindo a adaptar terminais de fertilizantes e carvão para movimentar cereais, o que ajuda a explicar como a capacidade portuária pôde aumentar tão rapidamente.

Capacidade não é, contudo, o mesmo que carregamentos efetivos. Os cereais continuam a precisar de vagões, espaço na rede ferroviária e operações de carga coordenadas. Os analistas da Rusagrotrans identificaram a capacidade ferroviária e a disponibilidade de vagões como limites a um maior crescimento. A RZD também tem dado prioridade ao transporte de cereais para os portos do Báltico e do Ártico.

As estimativas dos carregamentos de trigo pelos portos do Báltico em setembro divergem. Dmitry Rylko, diretor-geral do Instituto de Estudos do Mercado Agrícola, apontou para 1.4 milhões de toneladas. A Sovecon estimou 1.3 milhões de toneladas, incluindo 400,000 toneladas através da Letónia e da Lituânia. A Rusagrotrans estimou as exportações russas totais de trigo em 2.7 milhões de toneladas, das quais 60% terão seguido pelos portos do Báltico, o que corresponde a cerca de 1.62 milhões de toneladas.

As estimativas não devem ser tratadas como um único total consensual. A estimativa separada da ProZerno, segundo a qual os portos do Báltico movimentaram cerca de 54% das exportações russas de cereais por via portuária, também abrange uma medida diferente das exportações de trigo isoladamente. O ponto comum é a forte deslocação dos fluxos para o Báltico, que está a criar uma procura adicional de acesso ferroviário.

Rylko previu carregamentos de trigo de 1.8 milhões de toneladas pelos portos do Báltico em outubro, num total de exportações russas de trigo próximo dos 3 milhões de toneladas. Eram previsões dependentes do tempo e da logística, não resultados mensais confirmados.

As rotas russas alternativas também têm limites

O Serviço de Informações Externas da Ucrânia informou que os carregamentos russos de trigo pelo mar Negro caíram para 347,000 toneladas nos dez dias centrais de setembro de 2026, face a 1.3 milhões de toneladas no mesmo período de 2025. O organismo apontou para carregamentos de 72,500 toneladas em Novorossiysk, contra 696,000. Estes valores abrangem parte do mês e não devem ser comparados diretamente com as estimativas mensais para o Báltico.

O organismo afirmou que os portos russos do sul têm uma capacidade anual superior a 60 milhões de toneladas e movimentaram quase 90% das exportações russas de cereais por via marítima no ano anterior. Estimou que o terminal Ultramar, em Ust-Luga, poderia movimentar cerca de 500,000 toneladas por mês à capacidade máxima, face aos pedidos de entrega por via férrea de aproximadamente 260,000 toneladas em setembro.

A Rússia está também a testar uma saída pelo Ártico. Segundo o serviço de informações, a RZD aprovou um primeiro carregamento de 40,000 toneladas do krai de Stavropol para Murmansk, mas esta rota acrescenta um custo de transporte estimado entre 18 e 25 dólares por tonelada. O organismo informou ainda que os carregamentos pelo Novo Corredor de Cereais da Terra para a China aumentaram de 2.3 milhões de toneladas em 2024 para 5.8 milhões em 2025, sendo esperadas cerca de 9 milhões em 2026.

Estas rotas também enfrentam limitações ferroviárias e portuárias, tarifas e requisitos de importação. Para o Cazaquistão, a consequência é a concorrência com os cereais russos em vários corredores de transporte, e não um problema limitado a uma única passagem fronteiriça estónia.

Restrições anteriores mostram que a autorização não basta

O atual estrangulamento surge na sequência de restrições anteriores documentadas pelo Serviço Agrícola Externo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O seu relatório de 5 de março de 2025, Atualização sobre Cereais e Alimentos para Animais, relatório KZ2025-0002, indicou que poucas remessas de cereais cazaques tinham conseguido transitar pela Rússia após um acordo de fevereiro destinado a permitir o tráfego sob condições rigorosas.

O relatório referiu que a Rússia exigia que o Cazaquistão emitisse um certificado fitossanitário diretamente para o país de destino final e que os cereais fossem transferidos imediatamente dos vagões para o porão de um navio. Os cereais não podiam ficar no porto à espera de serem carregados. Isto exigia uma coordenação estreita entre a chegada dos comboios e dos navios, tornando difícil utilizar a autorização na prática.

A sequência mostra que as condições regulamentares e o acesso ferroviário limitaram o comércio em momentos diferentes:

• 21 de agosto de 2024: o Cazaquistão alargou as restrições à importação de trigo a todas as origens e modalidades de transporte, antes da sua grande colheita.
• 17 de outubro de 2024: a Rússia impôs restrições às importações de trigo, lentilhas e sementes de linho do Cazaquistão.
• 1 de janeiro de 2025: as restrições cazaques à importação de trigo foram levantadas depois de expirarem no final de dezembro.
• Fevereiro de 2025: um acordo autorizou determinados trânsitos pela Rússia, sujeitos a condições de carregamento direto e certificação.
• 5 de março de 2025: o USDA informou que poucas remessas tinham conseguido utilizar esse regime.
• Outubro de 2026: a KazGrain deu conta de pedidos ferroviários para a Estónia rejeitados; a Estónia introduziu a sua proibição separada do trânsito de cereais russos e bielorrussos a 8 de outubro.

O documento do USDA descreve as condições no início de 2025, não constitui um relato definitivo de todas as regras em vigor em outubro de 2026. A sua relevância é prática: anteriormente, a existência de autorização legal não garantiu um acesso fiável ao transporte. As recentes recusas por falta de capacidade criam uma lacuna semelhante entre uma rota comercial permitida e uma rota utilizável.

Ganhos nas sementes de linho tornam valioso o acesso à Europa

O Cazaquistão exportou quase 1.3 milhões de toneladas de sementes de linho entre setembro de 2025 e agosto de 2026, cerca de 2.5 vezes o volume da campanha anterior. As sementes de linho são utilizadas na alimentação humana e animal e prensadas para obter óleo usado na cozinha e em produtos industriais.

Os dados da Comissão Europeia indicam que as importações de sementes de linho da UE atingiram 686,800 toneladas entre julho de 2025 e junho de 2026, das quais 497,800 toneladas foram fornecidas pelo Cazaquistão. Isso corresponde a 72.5% do total. O período de referência da UE difere da campanha de exportação cazaque, pelo que estes valores não são diretamente comparáveis com o total de 1.3 milhões de toneladas.

Yevgeny Karabanov, presidente da Comissão de Análise da União dos Cereais do Cazaquistão, descreveu a posição do país nos dois principais mercados:

«O Cazaquistão é o líder incontestado no fornecimento de sementes de linho à UE e o segundo maior exportador para a China, depois da Rússia», afirmou Yevgeny Karabanov.

A Bélgica comprou 347,100 toneladas, tornando-se o maior cliente europeu do Cazaquistão. A China comprou 537,700 toneladas e o Afeganistão 141,400 toneladas. Karabanov atribuiu em parte os ganhos do Cazaquistão na Europa às tarifas sobre as sementes de linho russas, que subiram para 20% em 2025 e 50% em 2026.

Esta vantagem comercial depende da capacidade de entregar o produto aos compradores a um preço competitivo. Karabanov alertou que os desvios russos para os portos do Báltico poderiam complicar o trânsito cazaque e afirmou que uma rota alternativa pela Bielorrússia e pela Lituânia seria mais cara. Referiu também que os preços das sementes de linho subiram durante seis semanas em Gante, na Bélgica. Custos logísticos mais elevados poderão reduzir a vantagem de preço do Cazaquistão, mesmo que a procura se mantenha forte.

Contornar a Rússia tem custos elevados

O Corredor Internacional de Transporte Transcáspio oferece uma forma de contornar a Rússia através do Azerbaijão e da Geórgia. A KazGrain estima que a logística nesta rota custa aproximadamente o dobro da rota habitual, enquanto a capacidade de movimentação do porto georgiano de Poti limita o volume de mercadorias que pode ser transportado.

A rota implica transferir as mercadorias entre modos de transporte, um processo conhecido como transbordo. Cada transferência exige equipamento, espaço e coordenação. Assim, uma capacidade de movimentação limitada pode restringir a rota inteira, mesmo que haja capacidade disponível noutras partes do percurso.

A KazGrain considera que esta alternativa é economicamente viável sobretudo para a linhaça e o trigo com elevado teor de proteína, cujos preços de venda mais altos permitem absorver melhor os custos de transporte. O trigo comum, expedido em grandes volumes, tem menos margem para suportar esses custos adicionais.

Não foi divulgado qualquer preço de frete absoluto nem uma capacidade de substituição garantida para a rota. Por isso, a estimativa de que os custos logísticos duplicam não permite determinar que quantidade de cereais poderia ser desviada de forma rentável. Os exportadores têm de ponderar o valor de cada carga face à despesa adicional, enquanto prosseguem as negociações sobre o acesso à Rússia.

Irão acrescenta pressão sobre fretes e câmbio

O Irão não é um mercado alternativo fácil. Abdumanapov afirma que o frete marítimo de Aktau para o Irão subiu de 17 para 95 dólares por tonelada. Trata-se de um aumento de 78 dólares, e a nova tarifa é cerca de 5.6 vezes superior à anterior. Os fornecedores cazaques de cevada também enfrentam cereais russos mais baratos.

A KazGrain refere que o tenge se valorizou cerca de 20% no último ano. Uma moeda nacional mais forte significa que uma determinada receita em moeda estrangeira se converte em menos tenge, reduzindo as margens dos exportadores, a menos que os preços subam ou outros custos diminuam. A estimativa da taxa de câmbio, por si só, não permite determinar a redução exata das receitas em contratos individuais.

Esta situação representa uma inversão face à recuperação descrita no relatório do USDA de março de 2025. O organismo estimou as exportações de cevada em 1.8 milhões de toneladas no ano comercial de 2024/25 e indicou que tinham sido expedidas 953,179 toneladas entre julho e novembro de 2024, quase 45% acima do valor do período homólogo. A retoma das compras iranianas contribuiu para esse crescimento.

O mesmo relatório descreveu uma reunião ferroviária em Almaty, em fevereiro de 2025, com a participação do Cazaquistão, da Rússia, do Irão e do Turquemenistão. Os participantes discutiram tarifas e o transporte para o porto iraniano de Bandar Abbas, depois de o frete através de Bolashak ter atingido 1.6 milhões de toneladas em 2024. Esse valor correspondia ao total do frete, não a exportações de cereais. As diferentes bitolas ferroviárias no Irão também obrigam a transferências dispendiosas.

Entretanto, os portos cazaques estão a oferecer instalações para movimentar cereais russos. A KazGrain vê o risco de o Cazaquistão poder ganhar receitas com o trânsito enquanto os seus próprios exportadores perdem competitividade. Trata-se de um alerta sobre a evolução do comércio, não de prova de que o trânsito já tenha substituído as exportações nacionais.

Compradores regionais sustentam o volume, mas não todas as vendas de maior valor

As exportações cazaques de cereais por via ferroviária atingiram 8.4 milhões de toneladas entre janeiro e setembro de 2026, um aumento de 14%. A Ásia Central recebeu 5.5 milhões de toneladas, aproximadamente 65.5% do total. O Uzbequistão comprou 4.11 milhões de toneladas e o Tajiquistão 1.18 milhões. O Afeganistão recebeu 762,000 toneladas e a China 750,000 toneladas.

Uma medida separada, referente ao ano comercial, colocou as exportações de trigo mole e duro num máximo histórico de 8.87 milhões de toneladas, um aumento de 16.2%. A Ásia Central representou 6.98 milhões de toneladas, ou 78.7%, face a 70.6% na campanha anterior. A quota do Uzbequistão subiu de 49.6% para 60.8%. Estes valores abrangem o trigo ao longo de um ano comercial, e não todos os cereais exportados por via ferroviária durante nove meses do calendário.

Esta distinção também explica a diferença entre os valores relativos à China. No balanço do ano comercial, foram comunicadas 43,200 toneladas de trigo, enquanto as exportações de farinha para alimentação animal aumentaram 65%, para o equivalente a 1.43 milhões de toneladas. Nenhum destes valores é diretamente comparável com as 750,000 toneladas de cereais enviadas por via ferroviária entre janeiro e setembro de 2026.

A avaliação anterior do USDA também deve ser interpretada no seu próprio contexto. O organismo estimou a produção de trigo em 16.5 milhões de toneladas em 2024/25, face às 18.5 milhões indicadas pelo Gabinete de Estatísticas Nacionais do Cazaquistão, justificando a estimativa inferior com as condições meteorológicas durante a colheita e preocupações quanto à qualidade. Previu exportações de trigo e farinha de 10 milhões de toneladas e registou 4 milhões de toneladas de exportações de cereais da nova colheita pela KTZ entre setembro e dezembro de 2024, um aumento de 57%.

A procura regional oferece um mercado de escoamento substancial, mas não substitui automaticamente os clientes europeus de produtos de qualidade superior. As receitas das exportações agrícolas aumentaram mais de um terço em 2025, e os resultados mais recentes das sementes de linho mostram por que razão importa preservar as vendas de maior valor, além de manter os volumes.

A KazGrain prevê uma campanha mais difícil em 2026/27 devido a uma colheita menor, à valorização do tenge, às restrições logísticas e à concorrência russa. A associação propõe aumentar a transformação de cereais no país como resposta a mais longo prazo. Não foi anunciada uma data para resolver os pedidos rejeitados, não foi confirmada qualquer quota e o volume de carga afetado continua por divulgar.

Principais pontos

• A RZD rejeitou pedidos de outubro para transportar cereais cazaques para a Estónia, invocando capacidade ferroviária insuficiente, e não uma proibição formal do trânsito.
• A restrição estónia de 8 de outubro não se aplica aos cereais cazaques que passam pela Rússia.
• Os desvios de cereais russos para os portos do Báltico estão a aumentar a pressão sobre a capacidade ferroviária partilhada.
• O Cazaquistão forneceu 497,800 toneladas, ou 72.5%, das importações de sementes de linho da UE entre julho de 2025 e junho de 2026.
• A KazGrain estima que contornar a Rússia através do Azerbaijão e da Geórgia custa aproximadamente o dobro.
• O frete de Aktau para o Irão subiu de 17 para 95 dólares por tonelada, acrescentando pressão noutro mercado de exportação.
• A KTZ está a negociar com a RZD, mas não foi anunciada uma data para a retoma do tráfego, nem uma quota confirmada ou o volume total de carga afetado.