O fim de uma era para os bancos de fomento
Durante décadas, os bancos de fomento apoiados pelo Governo da Coreia do Sul tiveram uma reputação que inspirava inveja entre licenciados e jovens profissionais. Conhecidas nos círculos do setor como locais de trabalho de sonho, instituições como o Banco de Desenvolvimento da Coreia, o Banco Industrial da Coreia e o Korea Eximbank ofereciam um pacote irresistível de prestígio, estabilidade e remuneração que rivalizava com o dos maiores bancos comerciais nacionais, ou até o superava. Os pais incentivavam os filhos a procurar carreiras nesses bancos, e os candidatos a emprego encaravam as vagas como bilhetes dourados para uma segurança para toda a vida.
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Essa perceção está agora a desmoronar-se. Dados publicados através do ALIO, o sistema de divulgação pública das instituições governamentais, revelam uma mudança dramática na estabilidade da força de trabalho. A rotatividade de trabalhadores do sexo masculino no KDB triplicou desde 2021, subindo de 3% para 9% no ano passado. No IBK, a rotatividade masculina disparou de 1,7% para 6,2% no mesmo período. Mesmo no Korea Eximbank, tradicionalmente visto como mais estável, as saídas de homens aumentaram de 3,2% para 4,1%. As taxas de rotatividade feminina também aumentaram em todo o setor, com o Korea Eximbank a registar um salto particularmente acentuado de 0,7% para 2,6%.
Estes números incluem tanto saídas voluntárias como aposentações obrigatórias, mas responsáveis do setor dizem que a tendência é inequívoca. A duração média do serviço está a diminuir. No KDB, o tempo médio de permanência caiu 14 meses, de 199 meses em 2021 para 185 meses no ano passado. O IBK registou um declínio de 209 meses para 195 meses, enquanto a média no Korea Eximbank caiu de 155 meses para 151 meses. A mensagem é clara. Os trabalhadores estão a sair mais cedo, e as substituições não permanecem tanto tempo como as gerações anteriores. A era dourada do emprego nos bancos de fomento está a desvanecer-se na memória.
A inversão salarial corrói a vantagem competitiva
O principal motor deste êxodo é o dinheiro. Durante anos, os bancos de fomento mantiveram salários que igualavam ou superavam os dos gigantes comerciais como o KB Kookmin, o Shinhan, o Hana e o Woori. Essa vantagem começou a evaporar-se por volta de 2019 e desde então inverteu-se completamente. No ano passado, o salário anual médio dos trabalhadores efetivos dos três principais bancos apoiados pelo Governo era de 115,94 milhões de won (aproximadamente 78 000 dólares). Este valor é cerca de 4 milhões de won inferior à remuneração média dos quatro maiores bancos comerciais, que ronda os 120 milhões de won.
A diferença é ainda mais evidente em instituições individuais. O IBK, em particular, ficou para trás. A sua remuneração total média para todos os trabalhadores no ano passado foi de apenas 97 milhões de won, deixando os trabalhadores cerca de 23 milhões de won abaixo dos seus congéneres nos bancos comerciais. Para profissionais de finanças talentosos que podem facilmente atravessar a rua para uma oferta mais alta, o incentivo financeiro para ficar tornou-se difícil de ignorar. Um responsável do setor bancário explicou o impacto psicológico desta inversão.
Com o fosso salarial em relação aos bancos comerciais a aumentar, um sentido de orgulho e responsabilidade que advém de trabalhar num banco de fomento já não é suficiente para compensar a diferença. Como resultado, um número crescente de jovens trabalhadores parece estar a mudar-se para bancos comerciais ou sociedades de corretagem.
A razão para este desajuste estrutural está na regulação governamental. Porque estas instituições públicas funcionam sob tectos totais de massa salarial e controlos salariais governamentais que limitam o montante que podem distribuir em aumentos, os bancos comerciais não enfrentam tais restrições. Num mercado de recrutamento do setor financeiro onde o mesmo conjunto de talentos compete por posições em mutuantes públicos e privados, estes controlos colocaram os bancos de fomento numa desvantagem crescente.
O sistema de pico salarial nos mutuantes públicos acrescenta outra camada de frustração. Enquanto os bancos comerciais oferecem frequentemente incentivos à reforma e fundos educativos para os filhos equivalentes a dois ou três anos de salário, os trabalhadores dos bancos de fomento que optam pela reforma voluntária recebem apenas 45% do salário durante o período de pico salarial como indemnização por cessação de contrato. Para profissionais a meio da carreira que estão a planear o seu futuro, a comparação é gritante.
Propostas políticas de relocalização geram ansiedade
O dinheiro não é o único fator que empurra os trabalhadores para a saída. A incerteza sobre as localizações das sedes surgiu como uma poderosa fonte de ansiedade, sobretudo entre os trabalhadores mais jovens que construíram a vida em Seul. Antes das eleições locais de 3 de junho, candidatos políticos em Daegu prometeram publicamente relocalizar a sede do IBK para a cidade como parte das suas campanhas. Discussões semelhantes envolveram a Korea Deposit Insurance Corporation e o Korea Eximbank. Estas promessas, destinadas a conquistar votos regionais, provocam tremores na força de trabalho de cada instituição visada.
Não é a primeira vez que tais propostas causam turbulência. Em 2022 e 2023, um esforço apoiado pelo Governo para relocalizar o KDB para Busan suscitou forte oposição dos trabalhadores. Os trabalhadores mais jovens, em especial, resistiram à mudança, temendo perturbações nas suas carreiras e vidas pessoais. As consequências foram imediatas e mensuráveis. Desde que começou o esforço para a relocalização do KDB para Busan, as demissões nas instituições afetadas aumentaram drasticamente. Num mutuante afetado, as saídas terão saltado de 30 para 100 na sequência das discussões sobre a relocalização.
Os sindicatos financeiros reagiram com forte oposição. Argumentam que as finanças não são uma indústria que possa ser facilmente descentralizada sem consequências. O Sindicato da Indústria Financeira da Coreia emitiu recentemente uma declaração formal que descreve os riscos.
As finanças são uma indústria onde os efeitos de rede e as economias de escala são maximizados, e a concentração de capital e informação garante inovação e eficiência.
Os representantes sindicais sustentam que afastar os bancos de fomento de Seul perturbaria a sua capacidade de comunicar estreitamente com empresas, agências reguladoras e outras instituições financeiras. Para os trabalhadores, a perspetiva de deixar a região da capital significa mais do que um trajeto mais longo. Ameaça o valor dos imóveis, a estabilidade familiar, o acesso à educação e o emprego do cônjuge. Numa sociedade onde a mobilidade geográfica já é baixa, uma relocalização forçada parece menos uma aventura e mais uma penalização.
Uma mudança geracional nos valores do emprego
Para além das queixas específicas sobre salário e localização, a tendência de rotatividade reflete uma mudança mais profunda na forma como os trabalhadores coreanos avaliam as suas carreiras. A geração do pós-guerra via o emprego para toda a vida numa grande instituição como o derradeiro sinal de sucesso. Sacrificar algum salário em troca de segurança e estatuto era uma troca que quase todos estavam dispostos a fazer. Os jovens profissionais de hoje medem a oportunidade de forma diferente. Pesam a remuneração total, o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, a flexibilidade geográfica e a mobilidade de carreira entre si, num cálculo mais fluido.
Os bancos de fomento beneficiaram outrora de um prémio cultural associado ao serviço público. Trabalhar no KDB ou no IBK trazia um halo de importância nacional, a sensação de que o seu trabalho contribuía diretamente para o desenvolvimento industrial e o crescimento das exportações. Essa moeda emocional desvalorizou-se à medida que o fosso salarial se alarga e a interferência política aumenta. Um emprego que outrora prometia tanto significado como conforto material parece agora não oferecer nenhum dos dois em quantidade suficiente. O resultado é uma fuga de talento que favorece os concorrentes do setor privado.
As sociedades de corretagem e os bancos comerciais estão a capitalizar a agitação. Podem oferecer bónus baseados no desempenho, opções sobre ações e benefícios flexíveis que as instituições públicas não conseguem igualar ao abrigo da legislação atual. Para analistas ambiciosos e gestores de clientes na casa dos trinta e dos quarenta anos, o custo de oportunidade de permanecer num banco de fomento aumenta a cada ano que passa. O facto de a rotatividade masculina estar a aumentar muito mais rapidamente do que a feminina na maioria das instituições sugere que os principais responsáveis pelo sustento do agregado familiar, ou aqueles que sentem a pressão mais forte para maximizar o rendimento familiar, são os primeiros a sair.
O futuro da banca de fomento sob pressão
Se as tendências atuais continuarem, os bancos de fomento da Coreia do Sul poderão enfrentar uma crise de recrutamento e retenção com consequências para a economia em geral. Estas instituições desempenham papéis críticos no financiamento do desenvolvimento nacional, no crédito à exportação e no apoio industrial. Ao contrário dos mutuantes comerciais, existem para servir objetivos macroeconómicos em vez de lucros de curto prazo. Uma erosão constante do seu capital humano ameaça a sua capacidade de avaliar projetos complexos, gerir riscos e negociar com parceiros internacionais.
Reverter a tendência exigirá soluções estruturais. Levantar ou modificar os tectos totais de massa salarial seria uma abordagem, embora colida com os objetivos mais amplos de disciplina orçamental do Governo. Clarificar e resolver permanentemente as localizações das sedes poderia eliminar outra grande fonte de ansiedade. Alguns analistas sugerem que os bancos de fomento precisam de redefinir a sua proposta de valor, enfatizando a segurança no emprego e o trabalho orientado por uma missão de formas que ressoem junto dos trabalhadores mais jovens. No entanto, a segurança soa oca quando os salários ficam cada vez mais para trás em relação ao mercado a cada ano.
Uma certeza é evidente. O antigo contrato social entre os bancos apoiados pelo Governo e os seus trabalhadores está a desfazer-se. Instituições que outrora podiam contar com o prestígio nacional para atrair as melhores mentes veem-se agora ultrapassadas em remuneração e abaladas politicamente. Os números de saídas publicados no ALIO não são meros desvios estatísticos. Representam um voto de desconfiança de uma geração de banqueiros que outrora encarava estes empregos como destinos, e não como trampolins.
Pontos-chave
- A rotatividade entre trabalhadores do sexo masculino no Banco de Desenvolvimento da Coreia triplicou, passando de 3% em 2021 para 9% no ano passado, enquanto a rotatividade masculina no Banco Industrial da Coreia subiu de 1,7% para 6,2%.
- O tempo médio de permanência nos três principais bancos de fomento diminuiu vários meses desde 2021, com o KDB a cair de 199 meses para 185 meses.
- Os salários dos bancos apoiados pelo Governo ficaram atrás dos dos bancos comerciais pela primeira vez desde cerca de 2019, com a média nos 115,94 milhões de won contra cerca de 120 milhões de won nos principais mutuantes privados.
- Os trabalhadores do Banco Industrial da Coreia ganham, em média, 97 milhões de won por ano, aproximadamente 23 milhões de won menos do que os seus congéneres nos bancos comerciais.
- Os controlos salariais governamentais e os tectos totais de massa salarial impedem os mutuantes do setor público de acompanhar os aumentos de remuneração do setor privado.
- Promessas de campanha política para relocalizar o IBK e outras instituições para cidades regionais como Daegu e Busan alimentaram a ansiedade e as demissões, sobretudo entre trabalhadores mais jovens.
- Os sindicatos financeiros opõem-se à relocalização, argumentando que concentrar as finanças em Seul maximiza os efeitos de rede e a eficiência operacional.
- Pacotes de reforma voluntária menos favoráveis nos mutuantes públicos, que oferecem apenas 45% do salário de pico, alargam ainda mais a disparidade de incentivos em relação aos mutuantes comerciais.
