GoTo transforma minijogos numa porta de entrada para empréstimos à medida que o fintech assume a liderança

Por dentro da nova aposta de crescimento da GoTo

A GoTo Group, a plataforma tecnológica com sede em Jacarta por trás da Gojek, Tokopedia e GoPay, está a apostar com força nos serviços financeiros. A empresa planeia criar mais minijogos dentro da aplicação que incentivem as pessoas a explorar funcionalidades de crédito e pequenos empréstimos a dinheiro. Esta ofensiva chega num momento em que o crescimento das entregas e dos serviços de transporte se estabiliza, enquanto os pagamentos, o crédito e outros serviços financeiros assumem um papel maior no negócio.

A administração canalizou os utilizadores para a GoPay como uma ferramenta do dia a dia e, depois, para ferramentas simples de poupança e crédito dentro da mesma aplicação. Desafios interativos, recompensas diárias de presença e jogos ligeiros já ajudaram a impulsionar o envolvimento nos pagamentos. O próximo passo é ligar esses momentos de atenção a experiências de crédito responsável. Os resultados recentes da empresa mostram porque é que isto importa. Os serviços financeiros estão a expandir-se mais depressa do que os serviços sob procura, e a atividade da GoPay continua a marcar novos máximos.

Esta estratégia aproveita um padrão mais alargado entre as aplicações financeiras. O design lúdico, informado pela ciência comportamental e pela investigação de experiência do utilizador, pode transformar utilizações ocasionais em hábitos. Nas aplicações de dinheiro, isso pode traduzir-se em pagamentos mais frequentes, maior retenção e, ao longo do tempo, custos de aquisição de clientes mais baixos para produtos adjacentes como o compre agora, pague depois e os pequenos empréstimos a dinheiro.

Porque é que os minijogos alteram o comportamento dos utilizadores

Os minijogos são atividades curtas e opcionais dentro de uma aplicação. Exemplos incluem sequências diárias de presenças, rodas da sorte que atribuem pequenos vales, cartões raspadinha, barras de progresso que se vão preenchendo à medida que as tarefas são concluídas e missões que desbloqueiam recompensas. Estas funcionalidades não são jogos completas. São interações leves que criam uma sensação rápida de progresso e de antecipação. Encaixam-se bem nos momentos breves em que as pessoas abrem uma carteira digital para pagar uma fatura, recarregar dados ou enviar dinheiro.

Nas aplicações financeiras, estes mecanismos são frequentemente usados para incentivar ações benéficas. Uma sequência de presenças pode motivar os utilizadores a voltar todos os dias, uma barra de progresso pode orientar alguém na configuração de lembretes de faturas e uma recompensa pode convidar um utilizador a experimentar uma nova funcionalidade. Com o tempo, estes pequenos estímulos podem reduzir a barreira para testar uma ferramenta de crédito, como uma prestação de compre agora, pague depois no momento da compra ou uma pequela linha de crédito com preços claros e transparentes e um calendário de pagamento curto.

Do jogo à experimentação do produto

A ideia central é simples. Se os utilizadores abrirem a GoPay com mais frequência e permanecerem mais tempo, a aplicação tem mais hipóteses de apresentar uma proposta de crédito pré-aprovada no momento certo. Uma recompensa de presença pode levar a um desconto para pagar uma fatura de serviços públicos com a GoPay, e essa transação pode ser o contexto para um incentivo discreto a experimentar um primeiro plano de prestações. Se o utilizador aceitar, o empréstimo é pequeno, as condições são simples e o pagamento é automatizado dentro da própria experiência da aplicação.

O conjunto de ferramentas de minijogos que traz os utilizadores de volta

A GoTo já recorreu a um conjunto de ferramentas familiar. Os bónus diários de presença criam sequências. As rodas da sorte e os cartões raspadinha oferecem emoção de baixo risco com prémios minúsculos, como vales ou isenção de comissões. As missões ligam pequenas tarefas a recompensas, por exemplo, pagar uma fatura de telemóvel, transferir para um amigo e carregar a carteira numa única semana. Barras de progresso e distintivos transmitem uma sensação de conclusão. Estas funcionalidades funcionam melhor quando são rápidas, fiáveis e utilizam muito poucos dados, o que é importante para utilizadores com telemóveis de entrada e ligações mais lentas.

Nos bastidores, estas interações alimentam um conjunto dinâmico de regras. Se um utilizador interage com pagamentos de faturas, a aplicação pode apresentar missões e descontos relevantes. Se um utilizador demonstra interesse em comprar na Tokopedia, a aplicação pode oferecer um primeiro plano de prestações com um limite baixo e prazo curto. O objetivo é tornar a próxima ação benéfica óbvia e de baixo atrito, não bombardear os utilizadores com ofertas.

Transformar o envolvimento em crédito pré-aprovado

A pré-aprovação é onde o envolvimento e a avaliação de crédito se encontram. A atividade da carteira, os históricos de compras em e-commerce e as verificações de identidade confirmada criam um retrato do utilizador que pode suportar um limite inicial prudente. Em vez de enviar alguém para um longo formulário, a aplicação pode apresentar uma oferta já personalizada, com montantes e datas de pagamento que correspondem ao comportamento anterior. Os pagamentos podem ser feitos a partir do saldo da carteira ou de contas associadas, o que mantém a experiência simples e reduz os pagamentos em falta.

O impulso da GoPay e a vantagem dos dados

Os resultados recentes destacam porque é que a GoTo está a expandir esta abordagem. No terceiro trimestre, as receitas líquidas atingiram cerca de 4,7 biliões de rupias, uma subida de aproximadamente 21% face a um ano antes. A empresa registou um lucro ajustado antes de impostos de cerca de 62 mil milhões de rupias no período e elevou a sua orientação de resultados ajustados para o ano para um intervalo de cerca de 1,8 a 1,9 biliões de rupias. As receitas dos serviços financeiros situaram-se perto de 1,5 bilião de rupias, com uma subida de cerca de 55% face ao mesmo período do ano anterior, apoiadas pelo crescimento dos empréstimos ao consumidor e pelos ganhos constantes nas transações de pagamento. A GoPay ultrapassou os 500 milhões de transações em setembro pela primeira vez.

As receitas dos serviços sob procura, que incluem transporte e entregas, foram de cerca de 3,2 biliões de rupias, com uma subida de aproximadamente 10%. A rede GoPay atingiu uma escala considerável. Cerca de 3% do produto interno bruto da Indonésia é processado dentro do ecossistema GoPay, e aproximadamente 12% da população adulta do país utiliza a aplicação todos os meses. O valor bruto das transações dos serviços financeiros subiu cerca de 30% face ao ano anterior, para aproximadamente 170 biliões de rupias.

Uma aplicação GoPay independente foi lançada em 2023 para chegar mais fundo além das grandes cidades. A aplicação utiliza menos dados móveis, funciona bem em telemóveis mais baratos e promove funcionalidades como transferências gratuitas e comissões mais baixas no pagamento de faturas. Elementos interativos como recompensas diárias de presença e minijogos ajudaram a aplicação a alcançar utilizadores de massa nas cidades de segundo e terceiro nível. Este alcance mais alargado fornece mais dados de transações e, com autorização, inputs mais robustos para os modelos de crédito.

Os empréstimos no centro, com o Bank Jago incluído

A GoTo detém uma participação de cerca de 22% no Bank Jago. O banco está integrado dentro da GoPay, permitindo aos utilizadores abrir e gerir contas a partir da própria aplicação. Essa ligação cria um caminho claro desde os pagamentos do dia a dia até à poupança e ao crédito. Simplifica os fluxos de financiamento dos empréstimos e dá aos utilizadores um único local para acompanhar saldos, pagamentos e faturas em falta.

A atividade regular de banca digital, como depósitos de salário recebidos e pagamentos de faturas atempados, acrescenta informação verificada que pode melhorar a pontuação de crédito e reduzir as incumprimentos. Para os mutuários, o pagamento automático e os lembretes reduzem o risco de pagamentos em falta. Para a GoTo e os seus parceiros, uma integração mais estreita pode reduzir os custos de gestão e melhorar a recuperação quando um mutuário entra em incumprimento.

Esta estrutura também favorece um desenvolvimento mais rápido de produtos. A empresa pode começar com linhas de crédito pequenas e simples, aumentar os limites após um histórico de pagamento atempado e oferecer opções de prestações no momento da compra na Tokopedia e noutros comerciantes. Com o tempo, a mesma estrutura pode suportar produtos adjacentes como microseguros e cofres de poupança que ajudam os utilizadores a reservar fundos para as faturas.

A concorrência no fintech da Indonésia

A Indonésia é um dos mercados de finanças digitais mais ativos do Sudeste Asiático. Carteiras digitais, serviços de compre agora, pague depois e empréstimos online competem pela atenção todos os dias. Plataformas regionais como a Grab e a Sea Group, ao lado de especialistas locais como a Kredivo e a Akulaku, perseguem todos o mesmo objetivo: transformar visitas frequentes à aplicação em relações financeiras mais profundas.

Muitas destas aplicações utilizam design lúdico para incentivar hábitos. Tarefas diárias, pontos de recompensa e desafios com espírito de jogo estimulam visitas repetidas. Os mecanismos são semelhantes, mas a execução importa. As aplicações que mantêm as recompensas simples, fiáveis e ligadas a ações úteis tendem a registar melhor retenção sem empurrar os utilizadores para produtos indesejados.

A disputa mudou de ganhar descargas para construir rotinas. Quando os utilizadores voltam todos os dias por pequenas recompensas, o custo de os trazer de volta desce, e a aplicação tem mais hipóteses de apresentar serviços relevantes. Isto pode sustentar uma economia unitária mais saudável no crédito, onde a receita de comissões e as margens de juro têm de cobrir as perdas de crédito e os gastos promocionais.

Salvaguardas, regulamentação e controlo de risco

Os empréstimos são rigorosamente supervisionados na Indonésia. Os reguladores reforçaram a supervisão dos empréstimos ao consumidor e dos serviços de compre agora, pague depois nos últimos anos. Isto inclui expectativas relativas à comercialização responsável, divulgação padronizada de preços, verificações de capacidade de pagamento e proteção de dados. Neste ambiente, as experiências gamificadas têm de ser concebidas com cuidado de modo a incentivar bons hábitos em vez de empréstimos impulsivos.

Um design responsável começa com limites e linguagem simples. Limites iniciais baixos, custos totais claros em rupias antes de o utilizador carregar em confirmar e datas de pagamento que coincidem com os ciclos de salário são proteções simples. Períodos de espera podem impedir múltiplos empréstimos em rápida sucessão. Avisos podem aparecer quando um utilizador se aproxima de um limite, e dicas educativas podem explicar como funcionam os juros e as comissões. Os jogos nunca devem exigir um empréstimo para reivindicar uma recompensa. Recompensas ligadas a ações saudáveis, como configurar um lembrete de fatura ou criar um fundo de emergência, são escolhas mais seguras.

Uma boa avaliação de crédito mantém as perdas sob controlo. A GoTo pode utilizar uma combinação de históricos de carteira e marketplace, verificações de dispositivo e sinais bancários dos parceiros para verificar a identidade e medir o risco. Os modelos podem reagir a sinais precoces de problemas reduzindo limites ou suspendendo ofertas. O desempenho dos pagamentos alimenta o sistema, aumentando os limites apenas após evidências de pagamentos atempados e consistentes. Os controlos de fraude, incluindo verificação biométrica e detecção de anomalias, ajudam a prevenir a abuso de promoções e o roubo de identidade que por vezes acompanham as campanhas gamificadas.

O que observar nos próximos 12 meses

A adoção e o envolvimento são os primeiros indicadores. Os utilizadores ativos diários da GoPay, a proporção de utilizadores que interagem com os minijogos e o número de utilizadores que completam o seu primeiro empréstimo mostrarão se a abordagem está a funcionar. O tempo até ao segundo e ao terceiro empréstimo, juntamente com o comportamento de pagamento, indicará se a entrada através do jogo leva a relações de longo prazo mais saudáveis.

A qualidade do crédito permanecerá um tema central. Métricas como as taxas de incumprimento, as perdas líquidas e as taxas de renovação em diferentes coortes de mutuários mostrarão se o risco está contido. A variação destas medidas por região, escalões de rendimento e tipos de produto será útil de acompanhar à medida que a aplicação penetra mais fundo nas cidades mais pequenas.

A economia unitária atrairá o foco dos investidores. O custo do risco, os custos de financiamento através dos parceiros bancários, a despesa de marketing por mutuário ativo e o lucro operacional em caixa por empréstimo são as principais alavancas. Melhorias nestas medidas reforçariam a tese de que os jogos não são apenas adições divertidas, mas parte de um motor de crescimento de menor custo para o crédito.

A amplitude de produtos e as parcerias também serão importantes. Ferramentas de poupança, seguros e funcionalidades de investimento dentro da GoPay podem diversificar as receitas e aprofundar o envolvimento. Uma colaboração mais estreita com os comerciantes da Tokopedia, operadoras de telecomunicações e prestadores de serviços públicos pode alargar os casos de uso e melhorar os dados para a avaliação de crédito e a prevenção de fraude. A execução nestas frentes definirá a durabilidade do crescimento.

Pontos-chave

• A GoTo vai criar mais minijogos dentro da aplicação para incentivar os utilizadores a experimentar empréstimos, à medida que os serviços financeiros ultrapassam o transporte e as entregas.
• Mecanismos lúdicos como presenças diárias, rodas da sorte e missões são usados para criar hábitos que apoiam os pagamentos e a adoção do crédito.
• No último trimestre, as receitas líquidas foram de cerca de 4,7 biliões de rupias, com uma subida de aproximadamente 21% face ao ano anterior, e um lucro ajustado antes de impostos perto de 62 mil milhões de rupias.
• As receitas dos serviços financeiros atingiram cerca de 1,5 bilião de rupias, com uma subida de aproximadamente 55%, e a GoPay ultrapassou os 500 milhões de transações mensais em setembro.
• As receitas dos serviços sob procura foram de cerca de 3,2 biliões de rupias, com uma subida de aproximadamente 10%, à medida que o crescimento se desloca para o fintech.
• A GoPay processa cerca de 3% do PIB da Indonésia, e aproximadamente 12% dos adultos utilizam a aplicação mensalmente, apoiando uma avaliação de crédito baseada em dados.
• A GoTo detém cerca de 22% do Bank Jago, integrando a banca dentro da GoPay para permitir jornadas de depósito, pagamento e crédito num único local.
• A concorrência é intensa, com a Grab, a Sea, a Kredivo e a Akulaku também a utilizar recompensas e funcionalidades com espírito de jogo para impulsionar a retenção e o uso de crédito.
• Os reguladores reforçaram a supervisão do crédito e do compre agora, pague depois, tornando o design responsável, a transparência de preços e as verificações de capacidade de pagamento essenciais.
• As métricas-chave a acompanhar incluem o envolvimento com os minijogos, a conversão do primeiro para o empréstimo repetido, as perdas de crédito, o custo do risco e a rentabilidade unitária.