Construtores europeus preparam-se para paragens enquanto a China bloqueia exportações de chips da Nexperia

Fábricas em risco em toda a Europa

Os maiores construtores automóveis da Europa preparam-se para pausas na produção em poucos dias, à medida que um novo choque na oferta de chips se espalha pelo setor. A pressão decorre da decisão da China de bloquear a exportação de componentes fabricados para a Nexperia, uma fabricante de semicondutores com sede nos Países Baixos e detida pela Wingtech, chinesa. Os construtores automóveis da União Europeia, do Reino Unido e do Japão estão agora a recorrer às suas reservas de stock. Esses stocks estão a esgotar-se rapidamente. As fábricas que produzem tanto modelos de mercado como veículos premium enfrentam a perspetiva de turnos suspensos se as entregas não forem retomadas em breve.

Empresas como BMW, Volkswagen, Stellantis e Mercedes estão a elaborar planos de contingência, enquanto os seus fornecedores fazem a triagem de pedidos. Os chips no centro da disputa não são processadores de alto desempenho. São as pequenas e resistentes peças que ficam profundamente alojadas nos eletrónicos de potência e nos sistemas de segurança. Os automóveis modernos necessitam de milhares de semicondutores para funções tão básicas como a iluminação e a travagem e tão avançadas como a assistência ao condutor e a gestão da bateria. Sem um fluxo constante destas peças de consumo, os módulos não podem ser montados e linhas inteiras podem parar.

A escassez vai além da Europa. No Japão, a Nissan afirmou ter stock suficiente apenas até à primeira semana de novembro. A Honda ajustou os horários na América do Norte e suspendeu uma fábrica no México. Os fornecedores alertam que a qualificação de peças alternativas leva tempo e que a construção de capacidade adicional demora meses. Com cada dia de interrupção, a janela para evitar paragens estreita-se.

O que desencadeou a paragem dos chips

A reação em cadeia começou no final de setembro, quando o governo dos Países Baixos invocou uma lei da era da Guerra Fria para assumir o controlo temporário da Nexperia, alegando segurança nacional e continuidade de fornecimento. Também suspendeu o diretor-executivo chinês da empresa. Pequim moveu-se então para proibir que as operações chinesas da Nexperia, e os seus subcontratados, exportassem certos componentes e subconjuntos acabados. A medida estrangulou uma parte crucial da logística da Nexperia. A maioria dos chips da empresa é fabricada na Europa, mas cerca de sete em cada dez são embalados e testados na China antes de serem enviados de volta aos clientes na Europa e noutras regiões. Se essa etapa final for bloqueada, as peças acabadas não conseguem chegar aos construtores automóveis que delas necessitam para a montagem dos veículos.

O que é a Nexperia e porquê estas peças são difíceis de substituir

A Nexperia tem as suas raízes na divisão de semicondutores da Philips e especializa-se nos componentes básicos de controlo de potência e de sinal. O seu catálogo é amplo, abrangendo diodos, transistores, reguladores de tensão e chips lógicos que são expedidos em volumes muito elevados. Estas peças não são glamorosas, mas são indispensáveis. As versões automóveis têm de cumprir normas rigorosas de fiabilidade, resistir ao calor e às vibrações e funcionar durante anos. Também têm de ser qualificadas para cada modelo de carro e para cada módulo do fornecedor. Substituí-las não é tão simples como trocar por um equivalente. Os engenheiros têm de validar o comportamento dentro das unidades de controlo, executar testes térmicos e de tensão e cumprir normas automóveis como a AEC e os processos de aprovação dos fornecedores utilizados pela indústria. Esse ciclo pode levar semanas ou meses, mesmo em condições favoráveis.

Líderes da indústria alertam que o tempo está a esgotar-se. Sigrid de Vries, diretora-geral da Associação dos Fabricantes Europeus de Automóveis (ACEA), afirmou que os planos de produção já estão a ser afetados com a interrupção dos fornecimentos de peças e que as paragens podem chegar muito em breve.

A diretora-geral da ACEA, Sigrid de Vries, afirmou: "As paragens na linha de montagem podem estar a apenas dias de distância."

A Wingtech, chinesa, culpou a escassez pelas ações do governo dos Países Baixos. A Nexperia informou os seus clientes de que procura soluções e que interpelou as autoridades para obter isenções, enquanto a sua unidade na China retomou a venda a clientes domésticos. Isso não aliviou a pressão sobre as fábricas na Europa que dependem de peças embaladas na China.

Construtores automóveis correm para ganhar tempo

Os construtores automóveis e os principais fornecedores vasculham o mercado para assegurar cobertura a curto prazo. A Mercedes afirmou que está a procurar globalmente fontes alternativas e que a produção de curto prazo permanece estável, mas alertou que a política está na raiz da crise e que é necessária uma resolução política. A Volkswagen e a BMW estão a avaliar riscos na sua cadeia de fornecimento, que incluem a utilização extensiva de componentes da Nexperia. A Bosch monitoriza os fluxos para as suas fábricas, enquanto a Stellantis trabalha com a Nexperia e outros fornecedores de chips para avaliar impactos e opções de mitigação. Alguns fornecedores, como a Valeo, dizem ter identificado alternativas para uma grande parte dos seus volumes, mas muitos desses substitutos ainda exigem aprovação do cliente antes de entrarem em produção em série.

A dimensão global da interrupção está a alargar-se. A Nissan indicou que tem chips até à primeira semana de novembro. A Honda suspendeu a produção numa fábrica no México e iniciou ajustes de horários nos Estados Unidos e no Canadá. Dirigentes no Brasil alertaram que as fábricas locais poderiam enfrentar paragens dentro de duas a três semanas se os envios não forem retomados. Algumas marcas premium de veículos elétricos conseguiram alternativas limitadas, adiando qualquer impacto, mas continuam em risco se a disputa se prolongar.

Os fabricantes ponderam medidas de triagem que se tornaram familiares durante as escassezes anteriores de chips. Estas incluem priorizar modelos de margem elevada, simplificar pacotes de opções que dependem de microcontroladores específicos e produzir carros para os estacionar nos pátios das fábricas até que os módulos em falta cheguem. Esses passos têm limites, pois os sistemas críticos de segurança não podem ser ignorados e as alterações de software têm de passar por verificações rigorosas antes de serem implementadas.

A diplomacia passa ao primeiro plano

Bruxelas iniciou conversas urgentes com responsáveis chineses e dos Países Baixos para aliviar o estrangulamento e repor os fluxos transfronteiriços. Funcionários europeus afirmam que procuram uma resolução rápida que resolva as preocupações de ambos os lados. É esperada uma delegação chinesa de alto nível na capital europeia para conversas que também abordarão tensões comerciais mais alargadas, incluindo os controlos de exportação chineses a minerais raros utilizados em eletrónicos e veículos elétricos.

Olof Gill, porta-voz da Comissão Europeia, afirmou esta semana que o bloco está em contacto estreito com Pequim e Haia para acalmar a situação e manter a indústria europeia fornecida.

O porta-voz da Comissão Europeia, Olof Gill, afirmou: "O objetivo é encontrar uma resolução rápida para este problema, que levantou muitas preocupações por parte da indústria europeia."

O ministério do Comércio da China criticou a intervenção dos Países Baixos e prometeu proteger os direitos e interesses das empresas chinesas.

O ministério do Comércio da China afirmou: "Opomo-nos à interferência nos assuntos internos das empresas por meios administrativos e adotaremos as medidas necessárias para salvaguardar os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas."

Líderes em Pequim e Washington estão também a discutir uma trégua limitada que poderia suspender algumas restrições à exportação de minerais durante um período de tempo. Não está claro se algum acordo se estenderia à União Europeia. Diplomatas europeus receiam que o bloco careça da influência que resulta de uma única voz nacional e que tenha de fazer concessões para assegurar um alívio prático às suas fábricas.

Como um pequeno chip pode parar uma grande fábrica

As peças envolvidas na disputa são pequenas e baratas. São também a espinha dorsal de todos os sistemas que movem, detetam, regulam ou protegem um veículo. Um carro típico contém mais de mil semicondutores distribuídos por dezenas de módulos. Um carro elétrico moderno usa muito mais. Quando falta mesmo um diodo ou transistor vulgarmente usado, um fornecedor não consegue completar o módulo que dele depende. Se o módulo de travagem antibloqueio estiver incompleto, a fábrica de montagem tem de reter o carro. Se o controlador da direção assistida não puder ser produzido, a linha abranda ou pára. É por isso que os chips de consumo podem causar os mesmos problemas que os processadores avançados quando o fornimento se esgota.

Substituir uma peça no papel é mais fácil do que fazê-lo no mundo real. Um componente alternativo tem de ser validado quanto ao comportamento elétrico, à dissipação térmica e à fiabilidade a longo prazo. A unidade tem de ser requalificada segundo normas da indústria como a AEC para peças e a PPAP para aprovação de fornecedores. Em aplicações relacionadas com a segurança, a alteração tem de estar alinhada com os requisos de segurança funcional da norma ISO 26262. Cada etapa envolve tempo de engenharia, dispositivos de ensaio e novas compilações de software. Mesmo quando todos se movem depressa, o processo demora semanas para peças mais simples e meses para módulos complexos.

A embalagem é outro estrangulamento. Grande parte da capacidade mundial de embalagem e teste de baixo custo situa-se na China e no Sudeste Asiático. O fluxo da Nexperia depende da embalagem em instalações chinesas para uma grande parte da sua produção. Redirecionar esse trabalho para outras instalações não é simples. Exige linhas de montagem compatíveis, capacidade disponível e novos equipamentos. Os prazos para colocar linhas adicionais em funcionamento podem prolongar-se por meses, o que colide com as necessidades imediatas das fábricas de automóveis que operam com horários apertados.

Os controlos de minerais raros acrescentam pressão

As escassezes de chips ocorrem ao mesmo tempo que as empresas europeias enfrentam controlos mais rigorosos sobre minerais. A China introduziu medidas que exigem licenças para um conjunto de recursos, incluindo materiais que alimentam ímãs, baterias e componentes eletrónicos. Várias empresas europeias referem que estas regras já obrigaram a pausas temporárias na produção. Este contexto aumenta o risco de que mesmo uma isenção negociada para as exportações de chips ainda deixasse o setor automóvel exposto a outras partes da cadeia de fornecimento.

Líderes europeus afirmam que as restrições recentes reforçam o argumento de diversificar as fontes tanto de chips como de matérias-primas. Os planos ao abrigo do EU Chips Act visam apoiar mais capacidade de fabrico e montagem na Europa. Projetos de embalagem e teste também estão a ganhar atenção, uma vez que os estrangulamentos ocorrem cada vez mais depois da fabricação em pastilha. Estas são respostas a médio prazo. Não criam as milhares de peças de que as fábricas de automóveis precisam para continuar a funcionar esta semana.

O que significa para os horários de produção

Analistas alertam que mesmo uma interrupção breve pode deixar marca. Um banco estima que a produção alemã poderia cair cerca de 10% se a paragem se mantiver, com um cenário mais grave a apontar para um impacto maior. Os resultados específicos dependem de onde ocorrem os estrangulamentos. Uma única peça em falta pode imobilizar um modelo popular, enquanto outras linhas continuam abertas se os seus fornecedores tiverem stock suficiente. Muitos construtores estão a elaborar planos de contingência que incluem turnos reduzidos, suspensões temporárias de emprego e produção focada nos veículos com pacotes eletrónicos mais simples. O objetivo é esticar os stocks remanescentes e manter as equipas de montagem a trabalhar.

Uma solução política rápida mudaria o quadro rapidamente. Uma isenção estreita que permitisse à Nexperia da China exportar pedidos existentes de volta para a Europa poderia evitar paragens. Um caminho para redirecionar a embalagem para locais não chineses também ajudaria, embora isso exija tempo e capacidade. Responsáveis dos Países Baixos afirmaram que pretendem restaurar uma estrutura empresarial estável na Nexperia e resolver questões de exportação. Autoridades chinesas, por sua vez, indicam que esperam que os governos estrangeiros recuem nos controlos administrativos. Essas posições preparam o terreno para uma negociação difícil.

As comunidades em redor das fábricas observam de perto. Muitas fábricas adotaram horários flexíveis durante escassezes anteriores e estão preparadas para o fazer de novo, mas interrupções prolongadas teriam repercussões junto dos fornecedores locais e das empresas de logística. Os gestores tentam evitar encerramentos bruscos que tornariam mais difícil o reinício. O tampão que agora existe nos armazéns dos fornecedores e nas divisões de stock das fábricas decidirá quantos dias restam antes de as primeiras linhas entrarem em pausa.

Em resumo

• Construtores europeus alertam que estão a dias de pausas na produção, à medida que a China bloqueia a exportação de chips da Nexperia embalados na China.
• Construtores e fornecedores estão a recorrer a stocks de reserva que se esgotam rapidamente, com apelos a uma solução diplomática.
• A Nexperia fabrica muitos chips na Europa, mas cerca de 70% são embalados e testados na China, que agora está impedida de os exportar para a Europa.
• A ACEA adverte que as paragens na linha de montagem poderão ser iminentes, enquanto responsáveis da UE envolvem homólogos chineses e dos Países Baixos para aliviar o estrangulamento.
• O ministério do Comércio da China opõe-se à intervenção dos Países Baixos e diz que protegerá os direitos das empresas chinesas.
• A Nissan afirma ter fornimento até à primeira semana de novembro; a Honda ajustou a produção na América do Norte e suspendeu uma fábrica no México.
• Mesmo diodos e transistores básicos exigem qualificação e aprovação do fornecedor, pelo que a troca de peças pode levar semanas ou meses.
• Os controlos da China sobre minerais raros acrescentam tensão às cadeias de fornimento europeias de eletrónicos e veículos elétricos.
• Analistas estimam uma possível queda de 10% na produção alemã se a paragem se mantiver, com um cenário pior a apontar para cortes mais profundos.
• Uma isenção limitada para envios da China ou o redirecionamento da embalagem para outros locais poderia evitar o pior, mas o tempo é curto.